客戶對于企業(yè)來說是最重要的資源，如何提高客戶滿意度、挖掘客戶需求、尋找新的銷售機會，就在于怎樣能夠完善地管理客戶資料，善用客戶資源。Exact Synergy CRM的客戶管理解決方案助您有效管理客戶資料。
　　Exact Synergy CRM系統(tǒng)中的客戶卡片可以詳細記錄與該客戶相關的所有信息，你在一個界面里就可以查看你的客戶信息、交流信息、聯系人信息、文檔、任務以及相關財務數據等，系統(tǒng)數據庫中與客戶信息相關的字段還可以嵌入Word文檔以及信件。信息記錄的全面能夠讓你快速掌握客戶狀態(tài)，并決定進一步的聯系活動。
　　同時客戶資料的安全性同樣重要，如何保證企業(yè)關鍵的客戶資料不被隨意更改、外泄或流失，Exact Synergy CRM的自動化安全管理讓您免去后顧之憂。Exact CRM用一個清晰的角色定義和基于規(guī)則訪問的安全環(huán)境取代了手工的，不安全的流程。領導者能夠針對項目和外部運營管理來控制數據訪問權。你可以通過創(chuàng)建或刪除Windows服務器賬戶，來授權給用戶登錄客戶門戶訪問其商業(yè)數據。即時一個用戶被授權進入CRM系統(tǒng)也不意味著他能夠訪問所有信息。Exact CRM系統(tǒng)通過角色和安全等級控制每個用戶的權限。用戶對信息的任何改動都會被記入系統(tǒng)日志，任何用戶都不能做匿名操作。
　　Exact CRM是基于Web網絡應用和使用單一數據庫的解決方案。集中地管理客戶信息，讓客戶資源不再隨著人員流動而流失。每個被授權登錄信息的用戶都可以在線瀏覽或更新客戶信息，即使銷售人員不在辦公室他也可以通過互聯網瀏覽或提交客戶訪問不報告、報價書或聯系記錄，大大提升辦公效率。通過互聯網，您可以查看自己的客戶數據，包括聯系信息、文檔及財務數據，隨時與客戶保持溝通。所有授權用戶看到的都是同樣的信息，信息在不同部門之間共享，讓您實時掌握銷售流程。

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