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互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)收入高預期大摩仍唱好騰訊

英寧 2005/11/25

　　證券機構摩根士丹利日前發(fā)表報告指出，在香港上市的騰訊（0700-HK）第三季度營(yíng)業(yè)額上升9%至3.63億元人民幣，略低于該行預測，其中互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入高于預期，但移動(dòng)增值服務(wù)收入則低于預期，大摩將騰訊05—07年每股盈利預測分別調低12%及9%及7%，仍維持“增持”評級。

　　騰訊控股(0700.HK)今年9個(gè)月的純利增長(cháng)平平，截至9月底的前3個(gè)季度，騰訊純利人民幣3.6億元，較去年同期上升11%；營(yíng)業(yè)額增20%，至9.96億元，經(jīng)營(yíng)溢利則輕微倒退，至3.4億元。以單季算，第三季盈利僅7775萬(wàn)元，僅及次季的41.6%，較首季度明顯下跌；不派季度股息。騰訊將原因歸咎于人民幣升值的影響，使其以美元結算的現金與投資產(chǎn)生4240萬(wàn)元的外匯損失；該季度的遞延稅項資產(chǎn)也大幅減少。業(yè)績(jì)同時(shí)顯示，第三季互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)收入的增長(cháng)幾乎停頓，但廣告收入增近38%。

　　大摩表示，騰訊移動(dòng)增值服務(wù)收入按季下降11%，相比競爭對手新浪、搜狐、Tom 在線(xiàn)等的增幅5—10%有所遜色，這主要由于騰訊自行暫停了部分語(yǔ)音增值(IVR)服務(wù)及清除閑置帳戶(hù)所致，不過(guò)，騰訊第3季末已大致完成上述行動(dòng)，并于第4季重開(kāi)上述的IVR服務(wù)。騰訊第3季移動(dòng)增值服務(wù)收入僅占總營(yíng)業(yè)額的三分之一，低于去年同期及上季的58%及41%。

　　大摩認為，長(cháng)期來(lái)看，騰訊減低對移動(dòng)增值服務(wù)的倚賴(lài)對該公司有利，主要由于移動(dòng)增值服務(wù)的毛利率較低，其經(jīng)營(yíng)方式相比競爭對手遜色，并同時(shí)存在移動(dòng)服務(wù)供貨商有關(guān)的風(fēng)險。騰訊股價(jià)24日造好，現報8.6元港幣，升7.5%。

　　移動(dòng)增值服務(wù)的收入雖然稍遜，但長(cháng)遠來(lái)看，減低對后者的倚賴(lài)應對公司有利，主要由于移動(dòng)增值服務(wù)的毛利率較低，并同時(shí)存在移動(dòng)服務(wù)供應商可能倒閉的風(fēng)險。

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