本次交易標的中誠世紀的資產(chǎn)預估值為3.96億元，隨銳科技擬以發(fā)行股份方式支付對價(jià)的65%，以現金方式支付對價(jià)的35%。在完成上述股權收購后，隨銳科技將持有中誠世紀100%股權。
根據預案，以股權支付部分為隨銳科技向洺遠投資和劉華君以23元的價(jià)格發(fā)行1119.13萬(wàn)股。此外，隨銳科技同時(shí)將向其他特定投資者以23元/股的價(jià)格發(fā)行不超過(guò)860.86萬(wàn)股以募集配套資金。配套募集資金擬用于公司支付本次資產(chǎn)重組的現金對價(jià)、補充公司流動(dòng)資金以及支付本次重組相關(guān)費用。
隨銳科技的主要業(yè)務(wù)基于企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，為國內外政企客戶(hù)群、商業(yè)客戶(hù)群提供高品質(zhì)通信云產(chǎn)品與服務(wù)。中誠世紀主營(yíng)業(yè)務(wù)為公共信息安全技術(shù)、智慧城市領(lǐng)域移動(dòng)通信云平臺、視頻融合通信云、通信云加密軟件及智慧城市通信云綜合管理平臺的研發(fā)和運營(yíng)。本次交易完成后，隨銳科技與中誠世紀在客戶(hù)資源、技術(shù)研發(fā)上將形成優(yōu)勢互補，在“移動(dòng)通信”、“智慧城市”領(lǐng)域提供綜合成套解決方案的能力將得到增強，盈利能力將獲得提升。
此外，值得投資者關(guān)注的是，洺遠投資和劉華君向隨銳科技作出業(yè)績(jì)承諾：中誠世紀2017年、2018年和2019年實(shí)現的歸屬母公司的稅后凈利潤分別不低于2700萬(wàn)元、3300萬(wàn)元和3900萬(wàn)元。若中誠世紀未能達到承諾凈利潤數額，則隨銳科技有權要求洺遠投資和劉華君以現金方式對隨銳科技進(jìn)行補償。
隨銳科技表示，本次發(fā)行前后公司控股股東、實(shí)際控制人未發(fā)生變更，本次交易對公司治理不會(huì )產(chǎn)生重大不利影響。
