- 收購金額達到34.5億美元
- 該交易加強斑馬技術(shù)資產(chǎn)追蹤組合，為互連時(shí)代創(chuàng )造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報的全球領(lǐng)導者
- 摩托羅拉系統將專(zhuān)注在為政府和公共安全客戶(hù)提供任務(wù)關(guān)鍵型通信方面促進(jìn)持續領(lǐng)導力
CTI論壇(ctiforum)4月16日消息（記者 凡易)：斑馬技術(shù)公司和摩托羅拉系統公司昨天宣布已經(jīng)達成了一項最終協(xié)議。根據該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司企業(yè)部。此次收購資金將通過(guò)庫存現金和新債務(wù)的聯(lián)合形式提供，已經(jīng)得到雙方公司的董事會(huì )批準，但還將取決于監管批準等慣例成交條件。該交易預計于2014年底完成。
斑馬技術(shù)首席執行官 Anders Gustafsson 表示：“此次收購將使斑馬技術(shù)成為領(lǐng)先的解決方案供應商，為我們客戶(hù)的企業(yè)與延伸價(jià)值鏈帶來(lái)更優(yōu)秀的情報和見(jiàn)解。企業(yè)部門(mén)將為我們股東帶來(lái)重大價(jià)值，促進(jìn)進(jìn)一步的產(chǎn)品創(chuàng )新，以及與客戶(hù)和合作伙伴之間更深入的互動(dòng)。斑馬技術(shù)因此會(huì )成為領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng )新者，加速了移動(dòng)、數據分析和云計算的聚合。”
摩托羅拉系統公司總裁兼首席執行官格雷格-布朗 （Greg Brown） 則表示：“我們的企業(yè)部是斑馬技術(shù)的理想選擇。此次交易將使我們進(jìn)一步增強為我們政府與公共安全客戶(hù)提供任務(wù)關(guān)鍵型解決方案的戰略重點(diǎn)。我們打算一旦完成交易就向我們的股東及時(shí)提供收益回報。”
摩托羅拉系統公司企業(yè)部門(mén)2013年的預計銷(xiāo)售額達到25億美元（不包含集成數字增強網(wǎng)絡(luò ) （iDEN） 產(chǎn)品銷(xiāo)售額），是移動(dòng)計算和先進(jìn)數據采集通信技術(shù)和服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導者。通過(guò)此次交易，斑馬技術(shù)將進(jìn)入摩托羅拉企業(yè)部門(mén)競爭的細分市場(chǎng)，并鞏固其在零售、運輸&物流以及制造等關(guān)鍵行業(yè)的地位，能為《財富》世界500強中大約95%的公司服務(wù)。
斑馬技術(shù)2013年銷(xiāo)售額達到10億美元，是條形碼和企業(yè)印刷、資產(chǎn)追蹤、物聯(lián)網(wǎng) （IoT） 解決方案以及動(dòng)作和方位感知的業(yè)界領(lǐng)導者。這些技術(shù)產(chǎn)品和資產(chǎn)追蹤解決方案，加上摩托羅拉企業(yè)部門(mén)的結合將能為互連時(shí)代創(chuàng )造一個(gè)企業(yè)資產(chǎn)情報的業(yè)界領(lǐng)導者。
斑馬技術(shù)與摩托羅拉企業(yè)部預計的2013年銷(xiāo)售額合計達到約35億美元。此次交易完成后預計約有4500名員工加入斑馬技術(shù)。摩托羅拉系統公司將保留其屬于企業(yè)部的 iDEN 產(chǎn)品組合，并會(huì )繼續經(jīng)營(yíng)其政府業(yè)務(wù)，包括專(zhuān)業(yè)的商業(yè)電臺產(chǎn)品組合。
摩托羅拉系統公司將繼續為全球政府和公共安全客戶(hù)制造、設計、整合并提供行業(yè)領(lǐng)先的語(yǔ)音和數據通信解決方案。摩托羅拉系統公司銷(xiāo)售這些安全的任務(wù)關(guān)鍵型創(chuàng )新產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案，都具有公共安全技術(shù)領(lǐng)域最尖端的獨特軟件設計。該公司還持有獨特的知識產(chǎn)權組合。
對斑馬技術(shù)而言是戰略性選擇
此次交易將顯著(zhù)拓展斑馬技術(shù)的業(yè)務(wù)版圖；整合后的公司將在100多個(gè)國家擁有約20,000位渠道合作伙伴，并將持有強勁的知識產(chǎn)權組合，已經(jīng)發(fā)行和未決的美國和國際專(zhuān)利約4,500個(gè)。斑馬技術(shù)及其股東的關(guān)鍵利益包括：
- 帶來(lái)多重增長(cháng)機會(huì )的更強勁組合平臺
- 新型的綜合產(chǎn)品、技術(shù)和知識產(chǎn)權組合
- 關(guān)鍵行業(yè)的領(lǐng)先的端到端解決方案，業(yè)務(wù)遍及全球
- 極為多樣化的業(yè)務(wù)組合
- 通過(guò)效率和規模的最大化來(lái)創(chuàng )造協(xié)同效應
- 極具吸引力的增長(cháng)和自由現金流狀況
摩托羅拉系統公司戰略原理
摩托羅拉系統公司的布朗說(shuō)：“去年我們針對我們的戰略開(kāi)展了一項全面調查，并總結出我們政府和企業(yè)部門(mén)之間協(xié)同效應的價(jià)值比不上我們專(zhuān)門(mén)聚焦于我們核心政府&公共安全業(yè)務(wù)能創(chuàng )造的價(jià)值。展望未來(lái)，我們將擁有絕對清晰的目標和任務(wù)，會(huì )為全球客戶(hù)提供我們任務(wù)關(guān)鍵型通信解決方案組合。該業(yè)務(wù)的行業(yè)領(lǐng)導力、強勁的產(chǎn)品線(xiàn)地位、持續盈利和現金流的長(cháng)期成就以及大量發(fā)展機會(huì )真的都很獨特。”
交易詳情
根據該協(xié)議，斑馬技術(shù)將以34.5億美元現金收購摩托羅拉系統公司的企業(yè)部門(mén)。斑馬技術(shù)管理層預計將在現金盈利的基礎上立即擴大。斑馬技術(shù)預計以2億美元庫存現金以及將通過(guò)新貸款和發(fā)行債券而充分籌得的32.5億美元為此次收購提供資金。該交易不取決于融資條件，預計將于2014年底完成。
摩根士丹利 （Morgan Stanley） 擔任斑馬技術(shù)的財務(wù)顧問(wèn)，將全面承銷(xiāo)此次交易債務(wù)部分的融資承諾。凱易國際律師事務(wù)所 （Kirkland & Ellis LLP） 則擔任斑馬技術(shù)的法律顧問(wèn)。
高盛 （Goldman Sachs & Co.） 和摩根大通證券 （J.P. Morgan Securities LLC） 擔任摩托羅拉系統公司此次交易的財務(wù)顧問(wèn)。溫斯頓律師事務(wù)所 （Winston & Strawn LLP） 擔任摩托羅拉系統公司法律顧問(wèn)。Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 擔任摩托羅拉董事會(huì )法律顧問(wèn)。
