CTI論壇(ctiforum.com)4月25日消息(編譯/老秦): Mitel是全球商業(yè)通信領(lǐng)域的領(lǐng)導者,今天宣布它已經(jīng)簽署了一份最終協(xié)議,被一家由Searchlight Capital Partners, L.P.("Searchlight")的子公司牽頭的投資者集團收購,該公司的全現金交易價(jià)值約為20億美元,其中包括Mitel的凈債務(wù)。根據協(xié)議條款,按照協(xié)議的安排,收購完成后Mitel的股東將獲得每股11.15美元的現金。

這超過(guò)了Mitel的52周和最后3年的高價(jià),溢價(jià)約24%,2018年4月23日之前的90個(gè)交易日成交量加權平均價(jià)。完成交易后,Mitel將成為一家私人控股公司,預計將為該公司提供額外的靈活性,以加速其向云計算的戰略實(shí)施。
Mitel董事會(huì )一致認為,這筆交易符合Mitel的最大利益,也符合Mitel股東的利益,并將建議Mitel股東批準該協(xié)議。
Mitel聯(lián)合創(chuàng )始人兼董事長(cháng)特里.馬修斯(Terry Matthews)表示:
"Mitel已經(jīng)成功了45年,源自于它堅持不懈的創(chuàng )新和不懈的專(zhuān)注于實(shí)現股東的價(jià)值。我們董事會(huì )決定,這筆交易一旦結束,將給我們的股東帶來(lái)即時(shí)的、重要的和一定的現金價(jià)值。它也肯定了Mitel的巨大價(jià)值和市場(chǎng)領(lǐng)導地位。我們相信,這一交易將為Mitel提供更多的靈活性,作為一家私人公司,以追求公司的云計算戰略。"
Searchlight,一家投資于北美和歐洲的領(lǐng)先的私人投資公司,尋求與領(lǐng)先的公司和企業(yè)建立合作關(guān)系,以使他們的資本和戰略支持提升價(jià)值。
"這筆交易是我們多年轉型中的一個(gè)令人激動(dòng)的下一步,它使Mitel成為世界上最大市場(chǎng)的行業(yè)領(lǐng)導者。作為一家私人公司,我們將擁有更大的靈活性來(lái)管理我們市場(chǎng)的過(guò)渡,加快我們的戰略,并為我們的客戶(hù)、合作伙伴和員工推動(dòng)下一階段的成功。"Mitel的CEO,Rich McBee說(shuō)。

Rich McBee,Mitel首席執行官
該協(xié)議不受融資條件限制。該交易預計將在2018年下半年完成,但須符合慣例的完成條件,包括得到股東、監管機構和法院的批準。該協(xié)議包括45天的"自營(yíng)"期,允許Mitel的董事會(huì )和顧問(wèn)們積極招攬、評估并可能與各方進(jìn)行談判,在2018年6月7日之前進(jìn)行其他收購提議。不能保證這個(gè)過(guò)程會(huì )帶來(lái)更好的報價(jià)。除非董事會(huì )作出要求進(jìn)一步披露的決定,Mitel不打算就招標過(guò)程披露進(jìn)展情況。
Jefferies LLC是Mitel的財務(wù)顧問(wèn)。Paul,Weiss,Rifkind,Wharton & Garrison LLP和Osler,Hoskin & Harcourt LLP是Mitel的法律顧問(wèn)。國家銀行金融公司是Mitel董事會(huì )的獨立財務(wù)顧問(wèn),并以固定的收費方式向Mitel董事會(huì )提供公平的意見(jiàn)。
Evercore是Searchlight的首席財務(wù)顧問(wèn)。Wachtell,Lipton,Rosen & Katz和Goodmans LLP是Searchlight的法律顧問(wèn)。瑞士信貸(Credit Suisse)、BMO Capital Markets和道明證券(TD Securities Inc.)已向Searchlight的一家關(guān)聯(lián)公司提供了承諾的債務(wù)融資,并為Searchlight提供財務(wù)咨詢(xún)服務(wù)。
Mitel希望在2018年5月3日市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)前發(fā)布其2018年的第一季度財報,但鑒于達成協(xié)議,將不會(huì )召開(kāi)2018年第一季度的電話(huà)會(huì )議。
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