“標準未出，產(chǎn)業(yè)先行”，圍繞著(zhù)手機支付所衍生的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和市場(chǎng)，已經(jīng)引發(fā)了運營(yíng)商、銀聯(lián)、第三方支付等企業(yè)的爭奪，全面布局這一“未知”領(lǐng)域。中國移動(dòng)前不久宣布，手機支付業(yè)務(wù)自2010年5月商用以來(lái)，已占據了一定的市場(chǎng)份額。截至2012年9月，注冊用戶(hù)超過(guò)6000萬(wàn)，年度累計交易額達250萬(wàn)元，是2011年全年交易額的2.5倍。
運營(yíng)商布局移動(dòng)支付的積極性是顯而易見(jiàn)的。當觸摸到成長(cháng)的天花板，三大運營(yíng)商實(shí)現“移動(dòng)金融夢(mèng)想”的愿望尤為迫切。三季度財報顯示，中國移動(dòng)第三季度營(yíng)運收入為4086億元，利潤實(shí)現1.4%微增長(cháng)，而中國聯(lián)通第三季度僅賺20.23億元。向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉型迫在眉睫。
搶先布局和對移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的通盤(pán)謀劃，是運營(yíng)商進(jìn)軍移動(dòng)金融的兩大關(guān)鍵。在不少業(yè)內人士看來(lái)，移動(dòng)金融是未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)大棋盤(pán)中的一個(gè)重要棋子，對運營(yíng)商下好這盤(pán)棋的重要性不言而喻。
暗戰2012
移動(dòng)金融的時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，各方的搶奪也更為激烈。一方面，移動(dòng)支付標準即將出臺，公開(kāi)的資料顯示，全國金融標準化技術(shù)委員會(huì )前不久對外宣布，已經(jīng)通過(guò)了對中國金融移動(dòng)支付系列標準(送審稿)的審查，這意味著(zhù)歷時(shí)一年半的移動(dòng)支付標準工作將進(jìn)入最后的報批階段，相關(guān)政策和法規進(jìn)一步完善。
另一方面，各方都在跑馬圈地，搶奪產(chǎn)業(yè)上的既得果實(shí)。眾多IT大鱷例如谷歌、蘋(píng)果等都在打造屬于自己的移動(dòng)支付入口，運營(yíng)商、銀聯(lián)才剛剛統一了近場(chǎng)支付的標準，而國內眾多第三方支付企業(yè)也都在用各自的優(yōu)勢切入移動(dòng)支付領(lǐng)域。
在這三方的糾結中，運營(yíng)商很容易被置于單純的“管道”位置。如何利用移動(dòng)金融切入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，運營(yíng)商尚無(wú)明確的思路，訴求點(diǎn)不同也導致了發(fā)展方式各異。
而在銀聯(lián)內部，對于發(fā)展手機支付也出現了截然不同的意見(jiàn)，認為手機支付給運營(yíng)商的好處大于給銀聯(lián)帶來(lái)的好處，手機支付智能給銀行帶來(lái)業(yè)務(wù)量的提升，卻難以帶來(lái)收入。
實(shí)際上，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的催化下，手機支付已經(jīng)引發(fā)了“產(chǎn)業(yè)躁動(dòng)”。數據顯示，2011年全球移動(dòng)支付總額為2400億美元，到2015年這一數字若達到業(yè)界預計的1萬(wàn)億美元，移動(dòng)支付年均增長(cháng)率將達40%。
從功能手機到智能手機再到NFC手機，運營(yíng)商欲望越來(lái)越強烈，扮演的角色也越來(lái)越多。近日，中國移動(dòng)發(fā)布了其明年的NFC部署計劃，與中國銀聯(lián)合作計劃于明年2月在12個(gè)省份推出NFC移動(dòng)支付服務(wù)，隨后全面啟動(dòng)NFC移動(dòng)支付商用計劃。
對于運營(yíng)商而言，布局手機支付市場(chǎng)不僅僅是開(kāi)拓新業(yè)務(wù)的需要，更是出于長(cháng)遠戰略的需要。除了提高用戶(hù)的穩定性和黏性，手機支付撬動(dòng)支付結算業(yè)務(wù)、構建移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)是運營(yíng)商更為看重的。
比如，11月26日，中國聯(lián)通攜手招商銀行推出了名為“聯(lián)通招商手機錢(qián)包”的信用卡手機支付產(chǎn)品，這是國內首款基于SWP-SIM卡模式的近場(chǎng)手機支付產(chǎn)品，實(shí)現了真正意義上的3G手機支付。之前，廣州聯(lián)通和匯通寶聯(lián)手推出手機支付新業(yè)務(wù)“沃匯通”，這項業(yè)務(wù)前后臺系統皆通過(guò)央行檢測認證，消費金額不設上限，用戶(hù)丟失可掛失，也能獲得每月消費賬單。
再如，10月12日，中國電信云南公司與富滇銀行股份有限公司展開(kāi)電子化服務(wù)的全面合作。據悉，雙方將利用各自資源優(yōu)勢，在電子銀行業(yè)務(wù)、手機支付、網(wǎng)絡(luò )電視金融服務(wù)、無(wú)線(xiàn)通信服務(wù)、電信通訊產(chǎn)品服務(wù)信用卡分期付款、中高端客服服務(wù)等方面展開(kāi)合作。
除此之外，對于未來(lái)移動(dòng)金融的未雨綢繆，中國電信和中國聯(lián)通早早地就成立專(zhuān)業(yè)的手機支付公司，這一方面有利于各自業(yè)務(wù)的開(kāi)展，另一方面有利于加強與銀行系統的合作。
博弈未來(lái)
盡管有著(zhù)強大的用戶(hù)基數和網(wǎng)絡(luò )資源優(yōu)勢，但在金融領(lǐng)域，運營(yíng)商作為新進(jìn)入者面臨著(zhù)較大的困難。這是因為，各方利益系統長(cháng)期受到行業(yè)政策的影響，加上客戶(hù)基礎比較薄弱，運營(yíng)商的業(yè)務(wù)開(kāi)展只能在區域范圍較小的規模上摸索運營(yíng)，整體發(fā)展仍處于初級階段。
業(yè)內人士認為，標準遲遲未出臺，導致產(chǎn)業(yè)鏈各方難以形成合力，運營(yíng)商業(yè)務(wù)開(kāi)展必定受限;產(chǎn)業(yè)鏈的各方也不敢貿然投入，這在一定程度上制約了手機支付業(yè)務(wù)的發(fā)展。
從當前三大運營(yíng)商的布局思路來(lái)看，引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈共振以及對于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的通盤(pán)謀劃，成為發(fā)展手機支付業(yè)務(wù)考量的兩大要點(diǎn)。
早在入股浦發(fā)銀行時(shí)，中國移動(dòng)就表示，將大力推進(jìn)移動(dòng)金融，以后還可以做轉賬以及比較大的交易和匯款，最終以手機為載體實(shí)現移動(dòng)金融。同時(shí)，通過(guò)與浦發(fā)合作，使得中國移動(dòng)的手機支付業(yè)務(wù)跳脫近場(chǎng)、小額的局限，可以進(jìn)行遠程、轉賬、大額交易及匯款等業(yè)務(wù)。
現在來(lái)看，作為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的主流應用，支付業(yè)務(wù)對中國移動(dòng)的拉動(dòng)作用比較明顯。對于運營(yíng)商而言，不管是涉足移動(dòng)支付，還是布局移動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，其本質(zhì)都是服務(wù)用戶(hù)，穩定、提高用戶(hù)黏性。
畢竟，移動(dòng)支付因為其金融屬性，資本合作是必要手段。只有通過(guò)業(yè)務(wù)整合，才能實(shí)現對傳統業(yè)務(wù)的二次開(kāi)發(fā)。
2011年組建的“翼支付”，目前可實(shí)現用手機刷卡乘坐公交、地鐵，以及商業(yè)刷卡消費、網(wǎng)點(diǎn)電子錢(qián)包充值、手機空中電子錢(qián)包充值等業(yè)務(wù);中國移動(dòng)的手機支付業(yè)務(wù)也可實(shí)現繳話(huà)費、收付款、生活繳費、訂單支付等功能。
而對于未來(lái)，運營(yíng)商對于移動(dòng)金融的商業(yè)想象也更為豐富：近場(chǎng)支付獨特的客戶(hù)體驗可以吸引更多的用戶(hù)群體，快速擴充運營(yíng)商整體個(gè)人用戶(hù)，打破用戶(hù)的發(fā)展瓶頸，遠程支付，比如手機銀行的發(fā)展，可為運營(yíng)商其他業(yè)務(wù)通享，以此來(lái)提升整體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能力和用戶(hù)黏性。
待整合的產(chǎn)業(yè)鏈
現在移動(dòng)支付發(fā)展的關(guān)鍵是，在市場(chǎng)不斷演化的過(guò)程中，運營(yíng)商、銀聯(lián)以及第三方支付如何扮演各自的角色?
在于銀聯(lián)的博弈中，運營(yíng)商最為倚重的就是其用戶(hù)資本。工信部發(fā)布的數據顯示，截至2011年底，全國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)超過(guò)了9.75億，3G網(wǎng)絡(luò )已覆蓋了全國所有縣城及大部分鄉鎮，3G用戶(hù)數量已經(jīng)突破2億戶(hù)。
運營(yíng)商貴在創(chuàng )新和對手機、移動(dòng)業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)與整合上，而銀聯(lián)則在金融的專(zhuān)業(yè)性上更勝一籌，第三方支付則具備將網(wǎng)絡(luò )應用成功復制的優(yōu)勢，”對記者表示。移動(dòng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋面十分廣闊，包含了運營(yíng)商、銀行、手機制造以及諸多線(xiàn)下用戶(hù)，其中的利潤分成和關(guān)系協(xié)調非常困難。
手機支付市場(chǎng)才剛剛起步，產(chǎn)業(yè)鏈上的各方合作大于競爭，訴求的不同也決定了發(fā)展的目的不同，。對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，商業(yè)環(huán)境、監管政策、產(chǎn)業(yè)鏈整合困難等因素，才是運營(yíng)商支付業(yè)務(wù)發(fā)展的真正阻力。
運營(yíng)商采取的策略都比較保守，這種小步快跑的態(tài)勢既能避免資源過(guò)度集中，也能保持對某一個(gè)行業(yè)的縱深覆蓋，唯一不足的就是對產(chǎn)業(yè)鏈的控制不足。在行業(yè)的發(fā)展初期，這是一個(gè)動(dòng)態(tài)調整的必然過(guò)程。
并且運營(yíng)商與銀聯(lián)的關(guān)系也十分的微妙。雖然移動(dòng)支付標準制定由銀行方主導，但運營(yíng)商掌握著(zhù)數以?xún)|計的用戶(hù)群，并且在資金、渠道以及品牌上具有天然的優(yōu)勢，這兩大陣營(yíng)的演變與推進(jìn)尚難清晰預料，但用戶(hù)對于移動(dòng)支付個(gè)性化需求以及業(yè)務(wù)的智能化，以及運營(yíng)商對產(chǎn)業(yè)鏈的整合能力，將會(huì )影響后市的走勢。
思路決定出路
移動(dòng)支付推行緩慢最大的障礙在于“誰(shuí)來(lái)主導”的思想還沒(méi)有解決。銀行有大額支付結算的特權，而運營(yíng)商有龐大的移動(dòng)用戶(hù)基數，雙方的博弈使得手機支付進(jìn)程緩慢。
移動(dòng)支付的領(lǐng)域跨度很大，涵蓋的產(chǎn)業(yè)眾多，任何一個(gè)行業(yè)的參與者想單打獨斗或者想包攬來(lái)完成移動(dòng)支付都是不可能也是不現實(shí)的。
二者合作的基礎在于，支付業(yè)務(wù)涉及國家金融安全，必須要由移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)鏈各方來(lái)攜手保證。據易觀(guān)國際發(fā)布的《中國第三方網(wǎng)絡(luò )支付安全調研報告》顯示，目前安全問(wèn)題仍然是用戶(hù)不使用網(wǎng)絡(luò )支付的主要原因，占用戶(hù)的比例高達54%。用戶(hù)在網(wǎng)絡(luò )支付過(guò)程中由于木馬、釣魚(yú)網(wǎng)站和賬戶(hù)、密碼被盜等原因帶來(lái)資金損失所占的比例最高，分別為24%和33.9%。
業(yè)內人士認為，運營(yíng)商與銀行應該在政府的管理下進(jìn)行友好合作，雙方的合作和技術(shù)標準的統一均有利于產(chǎn)業(yè)資源整合。
隨著(zhù)新型商業(yè)模式的出現，各方的競合也會(huì )繼續。目前產(chǎn)業(yè)鏈各方都從自身的利益出發(fā)，比如發(fā)卡權的控制，資源的利用，而不是從用戶(hù)體驗的角度出發(fā)，更為嚴重的是，各地都是一個(gè)局部的利益體，尚不能形成有效的整合。
在未來(lái)，得用戶(hù)者得天下。加大手機支付業(yè)務(wù)的體驗和宣傳力度，使更多消費者了解并親身體驗到手機支付的便捷性，是運營(yíng)商擴大業(yè)務(wù)規模的關(guān)鍵。否則的話(huà)，運營(yíng)商擺脫不了“管道”的宿命。
