在中國，咨詢(xún)行業(yè)的發(fā)展與改革開(kāi)放的進(jìn)程相伴。我國咨詢(xún)業(yè)于 80 年代初應運而生，經(jīng)過(guò)近三十年的發(fā)展歷程，已經(jīng)逐漸成熟并步入快速發(fā)展階段。據數據顯示，近5年來(lái)，中國咨詢(xún)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)年復合增長(cháng)率超過(guò)25%，這充分說(shuō)明了我國咨詢(xún)服務(wù)企業(yè)發(fā)展速度之快，潛力之大。而且，為了增加中國咨詢(xún)服務(wù)外包行業(yè)的競爭力，政府也在采取一系列積極有利的措施促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。
當然，在看到咨詢(xún)行業(yè)廣闊的發(fā)展前景時(shí)，我們也要看到該行業(yè)存在的問(wèn)題，那就是國內該領(lǐng)域中小企業(yè)比例過(guò)大，總數占90.3%，而龍頭企業(yè)嚴重匱乏，比例只有1%。隨著(zhù)國家咨詢(xún)服務(wù)相關(guān)條例與試行辦法的出臺，業(yè)內服務(wù)標準的統一與精簡(jiǎn)，如今投資咨詢(xún)行業(yè)業(yè)務(wù)大有“叫好又叫座”的勢態(tài)，不僅從“雞肋”變成“雞腿”，更有向“牛腿”、“象腿”演變的可能。然而在行業(yè)大環(huán)境不斷走入良性循環(huán)的過(guò)程中，許多精英公司已經(jīng)意識到，機遇往往伴隨著(zhù)競爭。如何在“大家一起向前沖”的環(huán)境下突飛猛進(jìn)，讓企業(yè)公司脫穎而出，是每一位企業(yè)家必須要認真考慮的問(wèn)題。
其實(shí)，咨詢(xún)行業(yè)歸根結底是服務(wù)，只有注重與客戶(hù)的關(guān)系管理才能更好的了解和挖掘客戶(hù)的實(shí)際需求與潛在需求。因此咨詢(xún)外包商要不斷地和客戶(hù)溝通交流，不斷地完善，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，不斷地經(jīng)驗積累，只有這樣才能有良好的口碑，并進(jìn)一步向高端咨詢(xún)發(fā)展。面臨這樣的發(fā)展癥結，智銀投資不斷探索創(chuàng )新，最終尋找到了企業(yè)發(fā)展的契合點(diǎn)，就是部署XTools的云計算CRM系統，來(lái)實(shí)現規范管理，提升自身競爭力。
北京智銀投資管理有限公司（下稱(chēng)智銀投資），是綠野資本集團（ GFC ）的產(chǎn)業(yè)園管理事業(yè)部，作為一家專(zhuān)業(yè)的國家科技政策咨詢(xún)服務(wù)機構，長(cháng)期專(zhuān)注于國家科技政策研究，通過(guò)量身訂做專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，為科技型企業(yè)提供科技政策咨詢(xún)、企業(yè)戰略咨詢(xún)；為各類(lèi)高科技企業(yè)提供全程高效的投融資、科技項目等專(zhuān)業(yè)咨詢(xún)與信息化服務(wù)，涉及企業(yè)科技成果轉化、投融資服務(wù)、企業(yè)管理與咨詢(xún)的全方位服務(wù)。指導企業(yè)享受?chē)业呢敹悆?yōu)惠政策等服務(wù)，成功實(shí)施了一系列的咨詢(xún)項目和直接投資的操作。
同時(shí)作為綠野資本集團孵化器、產(chǎn)業(yè)園運營(yíng)管理戰略單元的執行機構，借鑒綠野集團在產(chǎn)業(yè)園區及基金運作上的成熟經(jīng)驗，陸續在多個(gè)城市設立了產(chǎn)業(yè)園（分別有加速器、孵化器、主題產(chǎn)業(yè)園）及基金，主要偏重于中早期的物聯(lián)網(wǎng)、先進(jìn)制造裝備、生物醫療、新能源等行業(yè)科技項目的服務(wù)、集聚、管理和投資，及相關(guān)產(chǎn)業(yè)園的科技企業(yè)孵化器運營(yíng)。公司與中科院、清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、四川大學(xué)等簽署一系列的成果轉化等合作協(xié)議，通過(guò)政策引導和資金導入，幫助一些新成立的、相對較弱的企業(yè)和公司成長(cháng)，增強了小企業(yè)生存和發(fā)展的能力；通過(guò)渠道溝通和平臺架設，為風(fēng)險資金提供優(yōu)質(zhì)的投資項目和初創(chuàng )企業(yè)。
XToolsCRM的資深顧問(wèn)在與智銀投資深入溝通的過(guò)程中了解到，作為投資咨詢(xún)類(lèi)業(yè)務(wù)，其特點(diǎn)是項目規模大、周期長(cháng)、涉及人員和事項廣泛，單一銷(xiāo)售環(huán)節往往就需要消耗企業(yè)大量資源來(lái)保證項目按計劃實(shí)施。而在以往，智銀投資的每一位業(yè)務(wù)員都必須具備極高的業(yè)務(wù)水平才能保證項目順利進(jìn)行。并且工作效率往往難以保證。
因此，智銀投資非常希望有一款能夠勝任公司需求的CRM管理系統來(lái)解決企業(yè)客戶(hù)管理和銷(xiāo)售管理的完善系統，協(xié)助公司不斷提升業(yè)績(jì)。經(jīng)過(guò)多方考察和對比，智銀投資最終選擇了XTools CRM云計算客戶(hù)銷(xiāo)售管理系統。
利用XTools CRM，業(yè)務(wù)員可以輕松建立客戶(hù)視圖，無(wú)論是整個(gè)項目，還是某一個(gè)環(huán)節中涉及的相關(guān)人員都可以通過(guò)樹(shù)狀關(guān)系圖迅速找到其聯(lián)系方式，以及與銷(xiāo)售服務(wù)過(guò)程中有關(guān)的信息，極大縮短了業(yè)務(wù)員在面臨一件待辦事項的響應時(shí)間。同時(shí)，利用XToolsCRM的銷(xiāo)售機會(huì )管理，業(yè)務(wù)員可以做到將每一個(gè)項目細化到階段，圍繞客戶(hù)整體項目周期，有針對有計劃的實(shí)施具體行銷(xiāo)和服務(wù)策略，通過(guò)客戶(hù)信息共享實(shí)現專(zhuān)項工作專(zhuān)人負責，免去了大量機械性重復的工作，讓客戶(hù)信息和營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)更加有的放矢，將企業(yè)有限的資源集中，大幅提升客戶(hù)體驗和忠誠度。
作為國內領(lǐng)先的云計算CRM客戶(hù)關(guān)系管理系統解決方案，XToolsCRM已經(jīng)成功為近53個(gè)行業(yè)逾萬(wàn)家企業(yè)成功實(shí)施了CRM項目。利用CRM讓服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)過(guò)程更為自動(dòng)化，同時(shí)幫助銷(xiāo)售部門(mén)更為系統化的收集并掌握與客戶(hù)的溝通信息，實(shí)現客戶(hù)關(guān)系的更高品質(zhì)維護，最大化地體現了基于企業(yè)云計算的在線(xiàn)應用模式的價(jià)值。
