2013年，智能手機市場(chǎng)迎來(lái)一次狂歡。
數據顯示，截至2013年12月，雖然智能手機銷(xiāo)量的增長(cháng)幅度減緩，但是銷(xiāo)量還是突破了10億，取代功能手機(銷(xiāo)量8.32億部)成為市場(chǎng)的主角。
龐大的市場(chǎng)，給了手機和芯片廠(chǎng)商以無(wú)限的發(fā)揮空間。它們各自交出了理想的財報數據，實(shí)現增量增收的目的。不過(guò)數據進(jìn)一步顯示，巨大的出貨量并沒(méi)有為手機廠(chǎng)商帶來(lái)足夠的利潤，反而讓產(chǎn)品“身后”的芯片商實(shí)現利益最大化。
財報兩極化
2014年初，手機廠(chǎng)商紛紛發(fā)布最新財報，數據證明市場(chǎng)固有格局并未改變。
當前，蘋(píng)果和三星仍然共享著(zhù)市場(chǎng)的全部利潤空間。根據Raymond James公司分析師麥考特的研究報告，由于其他廠(chǎng)商多數處于虧損狀態(tài)，智能手機行業(yè)利潤的87.4%被蘋(píng)果獲得，第二位的三星獲得32.2%的收益，兩大巨頭共同分享全部利潤。
兩大巨頭的財報進(jìn)一步驗證了Raymond James的判斷。根據蘋(píng)果發(fā)布的數據顯示，鑒于iPhone與iPad銷(xiāo)量的增長(cháng)，2014年第一財季，公司營(yíng)收和凈利潤分別達到576億和131億美元，攤薄后每股收益14.5美元，各項數據均創(chuàng )歷史新高。獲取利潤后，當季即向開(kāi)發(fā)者支付了約20億美元的分成，而去年同期，蘋(píng)果僅支付約5億美元。
作為智能手機市場(chǎng)銷(xiāo)量之王，三星的增長(cháng)“略顯疲態(tài)”。2013年第四財季，三星67億的凈利潤和77億的運營(yíng)利潤均低于分析師預期，直接導致市值蒸發(fā)330億美元。即便如此，三星還是以3.2億部智能手機出貨量的成績(jì)，超越了2012年(出貨量2.13億部)的成績(jì)，穩居全球出貨量第一的位置。
相比之下，其他手機廠(chǎng)商用高出貨量數據體現各自的存在價(jià)值，卻最終沒(méi)能汲取到更多利潤。截至目前，依靠運營(yíng)商戰略，聯(lián)想已經(jīng)躋身全球前五大手機廠(chǎng)商的行列。然而據聯(lián)想2013-2014財年第三財季數據顯示，公司營(yíng)收達到107.88億美元，智能手機和平板電腦僅實(shí)現17億美元的營(yíng)業(yè)額。即使2.65億美元的利潤全部來(lái)自數字家庭業(yè)務(wù)部，其盈利能力仍不夠理想。同樣的情況也發(fā)生在華為身上。2013年，5000萬(wàn)部智能手機一度讓華為成為全球第三的手機巨人，然而手機業(yè)務(wù)部90億美元的收入，僅占全球銷(xiāo)售收入的22.7%。
不過(guò)即使面對如此激烈的競爭，廠(chǎng)商們仍然保持了高昂的斗志。借助圍繞Ascend P6展開(kāi)的一系列營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，華為的手機業(yè)務(wù)也實(shí)現了歷史性突破，2013年收入超過(guò)90億美元，同比增長(cháng)約17%。不過(guò)華為終端CMO趙科林表示，公司并未滿(mǎn)足5000萬(wàn)部的產(chǎn)品銷(xiāo)量。“2014年，華為終端將提升出貨量到8000萬(wàn)臺。”趙科林表示。
做嫁衣
手機廠(chǎng)商的快速發(fā)展，客觀(guān)上為芯片廠(chǎng)商提供了理想的生存環(huán)境。后者財報進(jìn)一步證明，手機廠(chǎng)商正在為芯片廠(chǎng)商做嫁衣。
在運營(yíng)商的驅動(dòng)下，千元定制機實(shí)現了硬件配置的二級跳。2013年3月和7月，中國聯(lián)通先后聯(lián)合酷派、中興和聯(lián)想三家廠(chǎng)商，將千元定制機的標準提升至四核五英寸和四核5.5英寸;年底，聯(lián)發(fā)科發(fā)布了“真八核”處理器MT6592，在提升芯片性能的同時(shí)，并未拉高手機的售價(jià)。
由此可見(jiàn)，在運營(yíng)商、手機廠(chǎng)商和芯片商共同推動(dòng)下，智能手機在提升產(chǎn)品性能的同時(shí)，并未提升用戶(hù)的購買(mǎi)成本。同樣的價(jià)格，用戶(hù)可以購買(mǎi)到性能更為強大的產(chǎn)品，這也是推進(jìn)智能手機快速增長(cháng)的重要原因。
不過(guò)高性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品，并沒(méi)有給手機廠(chǎng)商帶來(lái)豐厚的回報。不僅如此，根據手機主屏供應商康寧的財報顯示，截至2013年第三季度，其凈銷(xiāo)售額為21億美元，僅增長(cháng)4.8%;手機攝像頭供應商歐菲光財報顯示，2013年公司營(yíng)收為1635.57，毛利率僅為4.18%;手機電池供應商德賽的財報也沒(méi)有明顯增長(cháng)。
相比之下，芯片廠(chǎng)商獲得理想的結果。國內手機廠(chǎng)商需求的帶動(dòng)下，2013年聯(lián)發(fā)科營(yíng)收達到44.75億美元，手機芯片出貨量在2012年1.1億片的基礎上實(shí)現翻倍增長(cháng)。“預計2014年，聯(lián)發(fā)科的芯片出貨量將達到3億。”聯(lián)發(fā)科總經(jīng)理謝清江表示。
雖然2014年第一財季，高通18.75億美元的凈利潤環(huán)比下降了2%，但無(wú)論是66.22億美元的營(yíng)收，還是其下降的利潤，都已經(jīng)超過(guò)華爾街分析師的預期，2.18億的芯片出貨量也達到了前所未有的高度。
對此，某分析師表示，iPhone由蘋(píng)果公司自主完成參考設計，三星實(shí)現全產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋，因此這兩家霸占市場(chǎng)利潤的手機廠(chǎng)商均未被處理器的問(wèn)題牽絆。然而其他廠(chǎng)商無(wú)論選擇高通還是聯(lián)發(fā)科，都成為了這兩大廠(chǎng)商優(yōu)秀業(yè)績(jì)的主要貢獻者，因此手機市場(chǎng)的利潤在流入芯片商的口袋。
面對激烈的市場(chǎng)競爭，更多手機廠(chǎng)商選擇在提升產(chǎn)品性能的同時(shí)，降低產(chǎn)品手機，進(jìn)一步縮減了利潤空間。HTC正是在預計2014年第一季度將繼續虧損約1億美元的背景下，制定了在150至300美元的中低端市場(chǎng)尋找突破的規劃。通過(guò)提升出貨量，改變被動(dòng)的局面。“不過(guò)手機出貨量越高，芯片商的機會(huì )越多。”該專(zhuān)家表示。
格局將延續
2014年，市場(chǎng)會(huì )繼續調整，可是當前的格局仍然不會(huì )改變。
Gartner分析師呂俊寬表示，雖然三星的財報并不理想，但市場(chǎng)仍留給廠(chǎng)商足夠的機會(huì )，讓廠(chǎng)商繼續維持高出貨量狀態(tài)。4G牌照發(fā)放后，中國電信和中國移動(dòng)分別制定了3600萬(wàn)部和1億部4G手機的銷(xiāo)售計劃。“隨著(zhù)蘋(píng)果公司在2014年1月與中國移動(dòng)簽約合作，以及大批僅支持2G和3G網(wǎng)絡(luò )的手機向支持4G網(wǎng)絡(luò )的設備升級，未來(lái)還會(huì )有其他因素推動(dòng)中國手機市場(chǎng)的增長(cháng)。”IDC亞太區終端設備團隊高級研究經(jīng)理Melissa Chau說(shuō)。
另一方面手機廠(chǎng)商也開(kāi)始通過(guò)收購的方式拓展國際市場(chǎng)，聯(lián)想通過(guò)收購摩托羅拉移動(dòng)開(kāi)始進(jìn)軍北美地區，中興更是將該地區作為核心市場(chǎng)。“2014年智能手機的銷(xiāo)量會(huì )繼續提升。”呂俊寬說(shuō)。
不過(guò)手機出貨量的提升，將帶動(dòng)芯片商再次走上發(fā)展快車(chē)道，因此，手機廠(chǎng)商延續高出貨量，芯片廠(chǎng)商繼續快速發(fā)展的模式將在2014年進(jìn)一步深化。近日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布MT6595，將4G處理器的內核數量提升至八個(gè);依靠基數優(yōu)勢，高通更是占據80%LTE芯片市場(chǎng)的份額，完成對未來(lái)市場(chǎng)的提前布局。“最終的贏(yíng)家仍然是芯片廠(chǎng)商。”某分析師表示。
