B/S架構下CRM的新挑戰（一） 肖東軍 2004/09/14

BS架構下CRM的新挑戰（二）

肖東軍 2004/09/15

　　企業(yè)引進(jìn)CRM客戶(hù)關(guān)系管理軟件的時(shí)候，員工往往會(huì )擔心："是否會(huì )讓我做大量額外的數據錄入工作？"。如果不能從根本上解除員工的這一顧慮，CRM的實(shí)施將會(huì )步履維艱。只有員工切身體驗到CRM能給自己帶來(lái)方便和效率，企業(yè)商務(wù)過(guò)程管理和目標管理中采集的數據才可能詳實(shí)、豐富，企業(yè)管理者基于這些數據做進(jìn)一步分析及預測才有實(shí)際意義。CRM的實(shí)施者一方面要宣傳以數據庫技術(shù)管理業(yè)務(wù)信息的知識，另一方面也要重視考察所選用的CRM軟件的自動(dòng)化功能是否足夠強大，例如是否能與微軟OFFICE集成處理常用的業(yè)務(wù)文件。

　　銷(xiāo)售或服務(wù)的過(guò)程中，往往需要制作許多業(yè)務(wù)文件，例如報價(jià)單、合同/訂單和服務(wù)合約等。在引進(jìn)CRM軟件前，通常使用Word或Excel等軟件來(lái)手工制作文件。這是一個(gè)頗令人頭疼的事情：如果精細制作文件，那將占用大量寶貴時(shí)間；如果快速制作文件，又有可能出錯或顯得草率，影響公司形象；還有文件的審核、存儲和安全等管理也非常不便。

　　引進(jìn)CRM軟件后，您可以"一次錄入、多次使用"，調用CRM數據庫中的產(chǎn)品記錄、價(jià)格記錄和客戶(hù)記錄等，建立報價(jià)單、合同或服務(wù)合約記錄。但是，如何把企業(yè)內部使用的CRM系統中的這些記錄，轉換成可以打印在A(yíng)4紙或插入到電子郵件附件里樣式，提交給您的客戶(hù)呢？難道除了另外打開(kāi)Word或Excel，再抄一遍記錄中的信息，就沒(méi)有其他選擇了嗎？

　　北京起點(diǎn)公司的SynleadCRM系統在自動(dòng)處理文檔方面推行提供了先進(jìn)的人性化的功能。"SynleadCRM產(chǎn)品線(xiàn)中，無(wú)論是C/S架構的產(chǎn)品，還是B/S架構的產(chǎn)品都沒(méi)有回避文檔自動(dòng)化問(wèn)題"，北京起點(diǎn)公司的總裁鄧猛先生介紹，"在C/S架構下實(shí)現與微軟OFFICE的集成相對容易一些，而在B/S架構下完成這個(gè)任務(wù)則困難得多，比如跨域操作的安全性問(wèn)題等。不過(guò)采用B/S架構的SynleadCRM企業(yè)版本4.0在這方面的表現相當好，比我們當初預想的還要好一些。CRM要想得到更多客戶(hù)的認同，就必須著(zhù)眼于客戶(hù)關(guān)注的焦點(diǎn)，向Siebel等國際一流的CRM廠(chǎng)商學(xué)習、看齊才行。"

　　實(shí)際操作SynleadCRM企業(yè)版4.0, 我們發(fā)現它的文檔/報表模板功能確實(shí)令人眼前一亮。模板是事先制作好的文件，它主要規定信息輸出時(shí)的格式，例如字體、大小、排版和表格的樣式等，它還承載一些相對固定不變的文本或圖片內容，例如合同中的某些法律條文、頁(yè)眉上公司的徽標等。模板可以被重復調用，自動(dòng)生成總體格式一致、具體內容各不相同的業(yè)務(wù)文件或報表，提高工作效率。對于業(yè)務(wù)文件，或者記錄查詢(xún)結果，SynleadCRM企業(yè)版4.0提供了報表(HTML、MHT格式)模板和Word模板兩類(lèi)輸出模式。無(wú)論對HTML報表，還是Word文檔，用戶(hù)都可以依據本企業(yè)的需求自行創(chuàng )建或修改模板。

　　SynleadCRM企業(yè)版4.0報表數據源遵循可擴展標記語(yǔ)言XML標準，報表(HTML、MHT格式)模板采用強大的可擴展樣式語(yǔ)言XSL編寫(xiě)，適用于專(zhuān)業(yè)用戶(hù)制作復雜的報表，包括插入徽標圖片、表格、合并數據等。編輯XSL模板需一定的專(zhuān)業(yè)知識，編輯Word格式模板則僅需要具備初級電腦操作水平，Word模板適用于制作相對簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)文件。與早先的C/S架構的產(chǎn)品相比，SynleadCRM企業(yè)版4.0的Word模板增加了在頁(yè)眉、頁(yè)腳區域合并數據的功能，表現手段更加豐富，而且合并速度也提高了一倍以上。

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