Salesforce 可幫助United Capital遵守其提供優(yōu)異客戶(hù)服務(wù)的承諾
2009/07/14
“只需點(diǎn)擊一下，顧問(wèn)便可了解客戶(hù)當前的財產(chǎn)狀況。幾秒鐘之內，我們便可以生成一個(gè)報告......我們不再需要長(cháng)時(shí)間忙碌工作，并且精簡(jiǎn)了 14
個(gè)不同的銷(xiāo)售組織。Salesforce 能夠帶來(lái)效率。”
挑戰
在經(jīng)過(guò)幾次收購之后，United Capital 這家國民財富管理公司需要一種基于 Web 的 CRM 解決方案來(lái)統一管理 14 個(gè)辦事處，每一個(gè)辦事處的管理資產(chǎn)在一億五千萬(wàn)美元到三億美元之間
隨著(zhù)公司的發(fā)展，自創(chuàng )系統的維護成本已然太高
公司希望一種能夠與其 Great Plains 會(huì )計系統輕松集成并且可以自定義的托管型解決方案
每周銷(xiāo)售報表需要手動(dòng)生成，這很耗時(shí)間
解決方案
在考慮了 ACT!和其他 CRM 工具之后，United Capital 選擇了 Salesforce Enterprise Edition，并將其部署給位于
14 個(gè)地點(diǎn)的 52 位用戶(hù)
與 Great Plains 集成使公司能夠將其 Accounts Receivables 與 Salesforce 鏈接起來(lái)，從而全面了解每個(gè)客戶(hù)的收入狀況
計劃與 Charles Schwab 資產(chǎn)組合會(huì )計系統集成，這將把客戶(hù)擁有的財產(chǎn)狀況和帳戶(hù)總值并入 Salesforce 中
每當顧問(wèn)與客戶(hù)交流時(shí)，可以立即看到這位客戶(hù)當前的財產(chǎn)狀況
為每個(gè)辦事處提供現場(chǎng)培訓將順利提高該直觀(guān)系統的采用率
儀表板可跟蹤歸因于收入和職位數目的個(gè)別“關(guān)鍵成功因素”
COO 通過(guò)對整體業(yè)務(wù)的全方位了解來(lái)跟蹤高級指標
公司在 Salesforce 中為其多段財富管理流程進(jìn)行建模，以確保分層次但一致的客戶(hù)服務(wù)
Salesforce 捕獲每個(gè)客戶(hù)擁有的財產(chǎn)，以便全面了解客戶(hù)的“錢(qián)夾份額”
結果
United Capital 在單個(gè)集成的桌面上完成標準化，從而使顧問(wèn)能夠全方位地了解客戶(hù)情況
United Capital 的顧問(wèn)團隊之間的協(xié)作得以加強
公司為不同層次客戶(hù)提供的服務(wù)的一致性得以增強
通過(guò)對客戶(hù)財產(chǎn)狀況的預測，公司準備投資于未來(lái)的業(yè)務(wù)機會(huì )
United Capital 簡(jiǎn)化了以前手動(dòng)、耗時(shí)的流程，提高了生產(chǎn)力
通過(guò)點(diǎn)擊鼠標便可生成簡(jiǎn)易且功能強大的報告
可隨意地獲得對 United Capital 的每一個(gè)已收購公司的局部了解，并按規程隨意抽查
CTI論壇報道
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