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融合將帶來(lái)什么？
業(yè)內資深分析師剖析IP融合勢通信的走

張琰王君王長(cháng)春楊峰崔小龍 2006/09/11

　　就當前網(wǎng)絡(luò )發(fā)展而言，多網(wǎng)融合已是眾“網(wǎng)”所歸。

　　而融合的實(shí)現也對網(wǎng)絡(luò )基礎建設、信息化建設以及業(yè)務(wù)應用等多個(gè)層面會(huì )有不同程度的影響。

　　在可預見(jiàn)的未來(lái)，網(wǎng)絡(luò )和通信界將會(huì )因此而發(fā)生怎樣的變革？讓我們拭目以待。

　　時(shí)下的網(wǎng)絡(luò )，無(wú)論是基于固網(wǎng)，還是基于固話(huà)，抑或基于無(wú)線(xiàn)和有線(xiàn)電視等，都在為支撐各種應用而忙得不可開(kāi)交。就在人們逐漸習慣在網(wǎng)絡(luò )上實(shí)現一切時(shí)，統一的應用平臺逐漸成為網(wǎng)絡(luò )及通信界的必然需求。于是，“IP化”、“網(wǎng)絡(luò )融合”、“統一通信”……呼聲此起彼伏。日前，記者就這一話(huà)題采訪(fǎng)了IDC中國電信研究部高級分析師王長(cháng)春、楊峰和易觀(guān)國際咨詢(xún)電信級高級分析師崔小龍。

　　幾種網(wǎng)絡(luò )基本形態(tài)的運營(yíng)

　　記者：請分析師分別闡述當前各種網(wǎng)絡(luò )的表現形態(tài)和運行方式，包括傳統電信網(wǎng)、有線(xiàn)電視網(wǎng)、計算機互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )以及其它各種形態(tài)的網(wǎng)絡(luò )。

　　王長(cháng)春：電信網(wǎng)絡(luò )是采用電路交換形式，每個(gè)用戶(hù)被分配一個(gè)地址（即電話(huà)號碼）。通信過(guò)程中，運營(yíng)商為用戶(hù)提供尋址服務(wù)和動(dòng)態(tài)出租電路服務(wù)，相應地收取尋址服務(wù)費和通話(huà)費。

　　有線(xiàn)電視網(wǎng)是同軸電纜（或光纖）廣播網(wǎng)，基本上是單向廣播，提供有限度的雙向通信。運營(yíng)商向用戶(hù)收取接入費，目前也在探索新業(yè)務(wù)模式，打破單向廣播，如互動(dòng)電視等。

　　互聯(lián)網(wǎng)則是采用包交換形式，每個(gè)用戶(hù)固定地和動(dòng)態(tài)地被分配一個(gè)地址（即IP地址），互聯(lián)網(wǎng)的特性決定了尋址服務(wù)是免費的，運營(yíng)商除了收取接入費以外，沒(méi)有其他壟斷性的收費模式。

　　崔小龍：當前網(wǎng)絡(luò )形態(tài)總體有兩種類(lèi)型。

　　一種是電信網(wǎng)和有線(xiàn)電視網(wǎng)。這種網(wǎng)絡(luò )的特征是其體系的封閉性，也就是說(shuō)這兩種網(wǎng)絡(luò )當前都需要專(zhuān)用的設備來(lái)進(jìn)行部署，從應用層到物理層都被打上了深刻的行業(yè)烙印，而且在這兩個(gè)網(wǎng)的“智能”程度都較高，能夠對通信進(jìn)行有效的控制。

　　另外一種類(lèi)型就是互聯(lián)網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)的特征就是在于其開(kāi)放性和應用無(wú)關(guān)性，而且網(wǎng)絡(luò )比較“笨”，不對通信做過(guò)多的控制，通信的控制更多是由終端（計算機）來(lái)完成。互聯(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和應用無(wú)關(guān)性源自于其互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）。統一的IP保證了符合IP的應用就能實(shí)現互聯(lián)互通。

　　不過(guò)從目前大的態(tài)勢看，電信網(wǎng)和有線(xiàn)電視網(wǎng)都在擁抱IP。一般認為未來(lái)的電信網(wǎng)和有線(xiàn)電視網(wǎng)都將很大程度上引入互聯(lián)網(wǎng)的元素，從而在保證基本業(yè)務(wù)的前提下，具備互聯(lián)網(wǎng)的眾多特征。而互聯(lián)網(wǎng)因為其開(kāi)放性和應用無(wú)關(guān)性的特征，也正在向電信和有線(xiàn)電視領(lǐng)域滲透。

　　融合背景下的幾種典型應用

　　記者：對于當前火熱的各種應用，如IPTV、VoIP以及電信增值應用等各種向IP網(wǎng)絡(luò )融合的新型業(yè)務(wù)，請分析師從專(zhuān)家的角度對這些熱點(diǎn)應用進(jìn)行分析，指出這些業(yè)務(wù)應用背后的潛在問(wèn)題，以及未來(lái)的發(fā)展趨勢。

　　楊峰：融合的網(wǎng)絡(luò )帶來(lái)融合的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)帶給客戶(hù)全新的使用體驗。如用戶(hù)可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)觀(guān)看流暢的電視節目，進(jìn)行視頻點(diǎn)播，撥打IP電話(huà)等等。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )融合的進(jìn)一步發(fā)展，用戶(hù)將能夠體驗到更多的新業(yè)務(wù)。但目前的熱點(diǎn)業(yè)務(wù)，如IPTV和VoIP，或多或少都面臨一些問(wèn)題。

　　IPTV業(yè)務(wù)是TRIPLE PLAY的典型應用，很好地實(shí)現了語(yǔ)音、視頻和數據的融合，同時(shí)基于IP特性，能夠提供用戶(hù)暫停、回放、點(diǎn)播等功能。但IPTV也面臨著(zhù)很多的問(wèn)題：

政策監管。雖然已經(jīng)發(fā)放了兩張IPTV牌照，但廣電總局對IPTV發(fā)展的控制和對內容的監管仍舊十分嚴格。此外牌照的發(fā)放范圍嚴格限制在廣電系統內部，也制約著(zhù)電信運營(yíng)商推廣IPTV服務(wù)。

客戶(hù)需求。對于已經(jīng)習慣傳統電視方式的客戶(hù)，IPTV能夠提供的新功能的吸引程度如何，還需時(shí)間的檢驗。

技術(shù)與標準問(wèn)題。目前IPTV的視頻格式有多個(gè)國際級企業(yè)標準，國家至今沒(méi)有明確表態(tài)支持哪個(gè)標準。而現在大部分廠(chǎng)商的解決方案也缺少大規模商用的檢驗，如果大規模開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)，運營(yíng)商還需要很長(cháng)的前期測試過(guò)程。

巨額投資。目前普遍的512K的ADSL接入顯然難以滿(mǎn)足IPTV的帶寬需求。運營(yíng)商需要將目前的網(wǎng)絡(luò )升級到帶寬能夠達到2M甚至4M的ADSL 2+。這種升級需要巨額投資。在目前政策尚未完全放開(kāi)，客戶(hù)需求仍需深層次挖掘的情況下，貿然投入巨額資金意味著(zhù)極大的風(fēng)險。

　　VoIP業(yè)務(wù)是一項有著(zhù)巨大潛在需求的業(yè)務(wù)。其現在面臨的主要問(wèn)題并非技術(shù)問(wèn)題，而是政策問(wèn)題。國家為了避免運營(yíng)商收入的流失，對 VoIP業(yè)務(wù)進(jìn)行了嚴格的監管，Skype就是前車(chē)之鑒。目前， VoIP還被局限在PC to PC上。同時(shí)，目前開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)架構，也難以保證VoIP業(yè)務(wù)的通話(huà)質(zhì)量達到可運營(yíng)水平。

　　但我們相信這兩項業(yè)務(wù)有著(zhù)良好的市場(chǎng)前景。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )融合的發(fā)展，這兩項業(yè)務(wù)的技術(shù)、需求問(wèn)題將得到解決，政策監管也將逐步放松，作為能夠直接改善用戶(hù)體驗或為用戶(hù)帶來(lái)經(jīng)濟價(jià)值的電信服務(wù)，無(wú)論是IPTV還是VoIP，都將取得長(cháng)足進(jìn)展。

　　崔小龍：我們堅信IPTV和VoIP是今后視頻和語(yǔ)音的重要發(fā)展方向。但是它們的發(fā)展在中國都碰到了一些問(wèn)題。IPTV的發(fā)展碰到的問(wèn)題，撇開(kāi)政策問(wèn)題不談，主要集中在兩個(gè)方面：一方面是市場(chǎng)需求問(wèn)題；另外一方面是替代性技術(shù)問(wèn)題。

　　就市場(chǎng)需求來(lái)看，中國的IPTV市場(chǎng)現實(shí)需求究竟有多大，從來(lái)沒(méi)有人做過(guò)深入的調研。在客戶(hù)需求不清楚的情況下強行進(jìn)行產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，難免會(huì )遇到問(wèn)題。

　　所謂替代性技術(shù)問(wèn)題主要是指數字電視和基于P2P技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)電視，這兩種應用都給了消費者類(lèi)似的體驗，在這種情況下IPTV的定位應該是什么？就VoIP來(lái)說(shuō)，PC to Phone的應用一直沒(méi)有正式放開(kāi)，其主要原因在于，一方面這項業(yè)務(wù)會(huì )對現有的語(yǔ)音業(yè)務(wù)產(chǎn)生更加強烈的沖擊，另一方面運營(yíng)商如何對PC to Phone進(jìn)行管理還存在問(wèn)題。

　　當夢(mèng)想網(wǎng)絡(luò )照進(jìn)現實(shí)

　　記者：顯然，IP網(wǎng)絡(luò )是當前最大最新的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò )，尤其是當用戶(hù)基于各種網(wǎng)絡(luò )的應用不斷出現交叉時(shí)，從網(wǎng)絡(luò )誕生的本質(zhì)和用戶(hù)現實(shí)的需求角度，諸多的網(wǎng)絡(luò )在未來(lái)將會(huì )如何表現？用戶(hù)又將面對怎樣的網(wǎng)絡(luò )體系？

　　王長(cháng)春：網(wǎng)絡(luò )融合將是未來(lái)趨勢。現在的網(wǎng)絡(luò )架構是不同的網(wǎng)絡(luò )提供不同的服務(wù)（如移動(dòng)網(wǎng)提供移動(dòng)業(yè)務(wù)，IP網(wǎng)提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，固網(wǎng)提供固話(huà)語(yǔ)音等）。將來(lái)的網(wǎng)絡(luò )架構將只有一個(gè)基礎網(wǎng)絡(luò )（以IMS為架構），各種各樣的網(wǎng)絡(luò )應用（話(huà)音、視頻等）將通過(guò)軟件的形式生成，用戶(hù)需要什么服務(wù)就在基礎網(wǎng)絡(luò )平臺上投放什么業(yè)務(wù)，不需要時(shí)還可以撤銷(xiāo)該服務(wù)，現在的話(huà)音業(yè)務(wù)等傳統電信服務(wù)都將只是在基礎網(wǎng)絡(luò )上投放的一個(gè)業(yè)務(wù)。

　　崔小龍：如前所述，電信網(wǎng)和有線(xiàn)電視網(wǎng)在吸取互聯(lián)網(wǎng)的元素，但是相對于現在的互聯(lián)網(wǎng)而言會(huì )更加可控和可管理。而互聯(lián)網(wǎng)也在向電信業(yè)務(wù)和廣播電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透。我們認為，在可以預期的將來(lái)，吸收了互聯(lián)網(wǎng)特征的電信網(wǎng)絡(luò )和有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )確實(shí)有互相吸取營(yíng)養的趨勢（全球IPTV的發(fā)展就是明證）；而互聯(lián)網(wǎng)因為其所蘊涵的自由和個(gè)性化特征將無(wú)可取代。需要說(shuō)明的是，雖然互聯(lián)網(wǎng)向電信業(yè)務(wù)和視頻業(yè)務(wù)滲透，但是我們不認為互聯(lián)網(wǎng)會(huì )取代電信網(wǎng)絡(luò )和有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )（盡管他們吸收了互聯(lián)網(wǎng)的元素）。因為電信網(wǎng)絡(luò )和有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )作為國家的戰略基礎設施，必須具備管理特性，這也是和互聯(lián)網(wǎng)所推崇的精神向背的。

　　記者：對于用戶(hù)而言，融合已經(jīng)是各業(yè)內廠(chǎng)商以及各網(wǎng)絡(luò )服務(wù)商日益提供的口號和服務(wù)，而在這中間用戶(hù)是沒(méi)有任何選擇權的，既然沒(méi)有選擇那又該如何接受呢？請分析師為用戶(hù)提出一些建議，以方便用戶(hù)為順應這一趨勢知道該做哪些思想和行動(dòng)上的準備。

　　王長(cháng)春：恰恰是用戶(hù)的選擇權促成了網(wǎng)絡(luò )融合。一般來(lái)講，大多數用戶(hù)都向往科幻電影里的通信方式，如擁有萬(wàn)能的手持終端、居住在智能數字家庭等等。這些都是用戶(hù)的選擇，只不過(guò)目前的技術(shù)條件無(wú)法以低價(jià)格滿(mǎn)足用戶(hù)的這些選擇。廠(chǎng)商、科研機構經(jīng)過(guò)長(cháng)期研究，最新的結論就是：要滿(mǎn)足用戶(hù)低支出導致的這些選擇需求，必須融合通信網(wǎng)。IMS架構理論上已經(jīng)能夠提供科幻電影里的通信方式。

　　崔小龍：電信網(wǎng)絡(luò )，有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )和互聯(lián)網(wǎng)都在憑借自己的優(yōu)勢取悅消費者。這首先表現出前面所說(shuō)的三種網(wǎng)絡(luò )上的業(yè)務(wù)相互滲透和未來(lái)的融合趨勢。其次這也表現出目前圍繞著(zhù)這三個(gè)網(wǎng)絡(luò )的在位（Incumbent）利益群體之間的競爭。很大程度上，未來(lái)的趨勢也是取決于這場(chǎng)博弈的結果。這個(gè)結果理論上應該是最符合用戶(hù)的使用利益的，因為用戶(hù)是用腳投票的。對于用戶(hù)，我們無(wú)從建議，根據自己的使用習慣和消費習慣來(lái)選擇就好。但是所有用戶(hù)的不同選擇，必然決定未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

　　廠(chǎng)商也好運營(yíng)商也好最終都是要取悅消費者的，消費者是用腳投票的。所以消費者不需要做任何準備，覺(jué)得什么好用就用什么就行了。實(shí)際上，說(shuō)融合是大的方向更多是從技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看的，但是融合是不是最終的方向，還是要看最終融合能不能給消費者帶來(lái)利益。一個(gè)技術(shù)發(fā)展的方向如果最終不能給用戶(hù)帶來(lái)利益，或者這種利益不如其他技術(shù)路線(xiàn)帶來(lái)的利益多，就一定會(huì )被淘汰。

　　不容忽視的客觀(guān)限制

　　記者：如果是多網(wǎng)并行必然帶給用戶(hù)諸多的誘惑或迷茫，而且基于各種網(wǎng)絡(luò )都存在各自的技術(shù)或其他局限性，融合正在成為當前網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展趨勢。對于這一點(diǎn)，分析師如何看待？

　　崔小龍：我們認為，目前確實(shí)有這三個(gè)網(wǎng)絡(luò )互相學(xué)習吸取營(yíng)養的發(fā)展趨勢。但是業(yè)務(wù)層面完全走向融合，我們認為是很難的（雖然理論上，技術(shù)的發(fā)展有可能允許這三個(gè)網(wǎng)絡(luò )使用同一套硬件基礎設施）。無(wú)論從用戶(hù)需求還是從產(chǎn)業(yè)內各個(gè)利益群體之間的博弈來(lái)看都不大可能。從用戶(hù)需求看，如前面的分析，互聯(lián)網(wǎng)體現了自由和個(gè)性張揚的精神，這種精神是互聯(lián)網(wǎng)的最核心價(jià)值。如果說(shuō)電信網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展方向是在吸取互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)實(shí)現，但卻加上了管理枷鎖的話(huà)，用戶(hù)是無(wú)論如何也難以接受這種形態(tài)的統一網(wǎng)絡(luò )的（你能接受一個(gè)你能訪(fǎng)問(wèn)的內容都是已經(jīng)經(jīng)過(guò)嚴格篩選受到嚴格管理的互聯(lián)網(wǎng)嗎？）！

　　反過(guò)來(lái)看，電信運營(yíng)商雖然看到了互聯(lián)網(wǎng)對于傳統電信業(yè)務(wù)的破壞性作用，但是在電信網(wǎng)絡(luò )的演進(jìn)方向上，只會(huì )技術(shù)性地吸取互聯(lián)網(wǎng)的元素，而電信的可管理性和可運營(yíng)性是絕對不會(huì )放棄的。而且從國家通信安全角度看，電信運營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò )也必須是可管理的。因此電信的網(wǎng)絡(luò )和計算機互聯(lián)網(wǎng)短期內不可能走向融合，無(wú)論是用戶(hù)還是網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)商都沒(méi)有這個(gè)意愿。有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )同樣是這個(gè)問(wèn)題，難以走到一起。

　　未來(lái)預測

　　記者：最后請分析師就網(wǎng)絡(luò )當前的標準、技術(shù)和應用發(fā)展現狀，預估未來(lái)兩三年內網(wǎng)絡(luò )形態(tài)的發(fā)展，同時(shí)也請對IP融合通信的發(fā)展軌跡做一下評估。

　　王長(cháng)春：大趨勢前面已有論述。談到中國未來(lái)兩三年，革命性地變革還不會(huì )出現。目前主流的通信模式不會(huì )被動(dòng)搖，但網(wǎng)絡(luò )融合會(huì )逐步地發(fā)生。

　　崔小龍：就中國來(lái)看，未來(lái)兩三年內網(wǎng)絡(luò )的形態(tài)不會(huì )有大的變化。不過(guò)，正如前面分析到的，計算機互聯(lián)網(wǎng)會(huì )更多地提供傳統電信業(yè)務(wù)；而電信網(wǎng)絡(luò )和有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )也會(huì )引入互聯(lián)網(wǎng)的一些業(yè)務(wù)形態(tài)和商業(yè)模式。

　　記者手記

　　融合OR統一？稍安毋躁

　　此次采訪(fǎng)前，記者搜尋了業(yè)內很多咨詢(xún)公司的分析報告，發(fā)現目前幾乎沒(méi)有一家咨詢(xún)公司對“IP融合通信”相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)或正在進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的研究。記者得到的答復只是“在關(guān)注”！

　　起初這種現狀很是令人郁悶。除采訪(fǎng)需求難以得到保障外，更多的則是讓記者感受到的那種倍受打擊的味道。但無(wú)論如何，最終曲線(xiàn)采訪(fǎng)所得到的反饋依然是很有分量的信息。一來(lái)一去，整個(gè)采訪(fǎng)的過(guò)程也把記者對此熱點(diǎn)的熱衷度降了降溫。

　　仔細想想，或許冷靜一下也是好事。首先，即便融合等呼聲再強烈，其實(shí)現也不是一朝一夕的事；其次既然資深的專(zhuān)家都沒(méi)有對此展開(kāi)深入研究，說(shuō)明此現象還尚未構成太多“可研究事實(shí)”（即沒(méi)有太多成熟的應用能作為數據分析的依據）；最后，用戶(hù)及業(yè)內廠(chǎng)商雖然準確地把握住了這一激動(dòng)人心的趨勢，但從務(wù)實(shí)的角度講，人們的確需要更理性地對待這個(gè)趨勢的實(shí)現過(guò)程。

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