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2009年一季度IPTV市場(chǎng)分析

2009/04/08

　　今年做的一件大事，就是系統的把這幾年對中國IPTV產(chǎn)業(yè)發(fā)展的情況做了整理和分析，然后形成了一本《中國IPTV產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究報告》。而細細一回顧，從2004年到2009年，中國的IPTV產(chǎn)業(yè)已在不知不覺(jué)中走到了第六個(gè)年頭。真是路漫漫。雖然IPTV以每年的100%的增長(cháng)率成長(cháng)，而且2008年IPTV跨過(guò)了其發(fā)展拐點(diǎn)，但就總體的用戶(hù)數字，在面臨廣電的限制下和數字電視的對比下，規模還顯得不夠多。但IPTV所代表的互動(dòng)終將是電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展的未來(lái)，在廣電也在逐步走向數字電視互動(dòng)時(shí)代的趨勢下；在電信全業(yè)務(wù)競爭、固網(wǎng)寬帶提速的背景下，IPTV還是值得我們進(jìn)一步期待。

　　2009年，將是產(chǎn)業(yè)亂戰的發(fā)端年，在原有的三大運營(yíng)商的基礎上又增加了一個(gè)雄心待展的廣電。全業(yè)務(wù)，同質(zhì)化，市場(chǎng)混戰。因此，這個(gè)季度，透過(guò)IPTV，我們還可以發(fā)現更多值得我們關(guān)注的亮點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)在彼此的互切中不斷融合，而且也彼此促進(jìn)。

一、IPTV

　　雖然IPTV仍是電信運營(yíng)商的重要業(yè)務(wù)，但在各大運營(yíng)商紛搶手機用戶(hù)，開(kāi)展3G業(yè)務(wù)的背景下，還是受到了一定的影響。起碼媒體的關(guān)注重心更多的集中在了3G業(yè)務(wù)。

　　回顧下一季度各地運營(yíng)商和市場(chǎng)的發(fā)展狀況：

　　1、上海電信

　　上海今年的發(fā)展目標是突破100萬(wàn)，發(fā)展的重心已經(jīng)從全力增長(cháng)用戶(hù)逐步向挖掘用戶(hù)價(jià)值演進(jìn)，在逐步培養IPTV用戶(hù)的體驗感受的基礎上，開(kāi)始嘗試向IPTV用戶(hù)進(jìn)行前向收費，在增值業(yè)務(wù)上，開(kāi)始進(jìn)行進(jìn)一步的業(yè)務(wù)模式的構建和引進(jìn)，為商業(yè)模式的完善和實(shí)施提供實(shí)踐案例。而這些嘗試，將會(huì )對各地電信IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展起到及其重要的參考和借鑒。

　　2、江蘇電信、廣東電信

　　2009年的用戶(hù)增長(cháng)大省，將主要看這兩個(gè)省，而他們和上海將構成三箭齊發(fā)之勢。目前兩省的用戶(hù)均突破30萬(wàn)，預計今年的發(fā)展目標將超過(guò)50萬(wàn)，沖擊70萬(wàn)。

　　2008年底的江蘇IPTV擴容，中興通訊成功阻擊了華為，而在廣東市場(chǎng)，華為依托自身的優(yōu)勢，繼續牢牢的把握市場(chǎng)。兩省也各自成為兩個(gè)廠(chǎng)家的發(fā)展根基。彼此呼應，產(chǎn)業(yè)互進(jìn)。

　　3、重慶電信

　　08年重慶曾因廣電總局的點(diǎn)名批評而發(fā)展受到了較大的影響，但2009年，依托重慶直轄市的用戶(hù)基礎，以及電信在IPTV上的投入預算，發(fā)展值得期望，09年一季度，重慶電信還就IPTV終端進(jìn)行了招標，中興、長(cháng)虹、三零凱天三家中標。而在重慶電信發(fā)展的同時(shí)，重慶移動(dòng)現今也正在醞釀IPTV系統的試驗搭建。

　　4、浙江電信、福建電信

　　身居沿海富饒地區，擁有用戶(hù)基礎和消費潛力，但這兩個(gè)省份的發(fā)展也是受到政策和競爭對手影響最大的，浙江有華數，福建有廣電+移動(dòng)，加華數，因此這兩個(gè)省的發(fā)展并沒(méi)有如預期的顯著(zhù)增長(cháng)，雖然年底，電信集團的統計數字上，兩省的用戶(hù)數很高，但其中很大部分增長(cháng)源于軟終端用戶(hù)的發(fā)展（基于PC用戶(hù)）。但這部分用戶(hù)我個(gè)人認為其價(jià)值有限，因此我們一般的統計中均不將其統計在內。

　　5、廣西電信、湖南電信

　　將這兩個(gè)省份并列，不僅源于這兩個(gè)省均是新興IPTV地區，而且這兩個(gè)地區也是UT基于IPTV的號百戶(hù)外廣告的重點(diǎn)地區。并也在試圖通過(guò)這一行業(yè)平臺向公眾平臺滲透。目前廣西的IPTV平臺，采取的是從廣東華為的平臺部署一個(gè)節點(diǎn)到廣西的方式。而湖南的公眾則是中興的平臺，三個(gè)廠(chǎng)家的IPTV業(yè)務(wù)在不同的省份均吃著(zhù)這一頓，想著(zhù)下一頓。就如在陜西電信的IPTV，在經(jīng)歷了多番反彈后，也漸成平衡，西安、漢中兩地歸UT，其余6個(gè)地市由中興部署。

　　6、電信領(lǐng)域
　　
　　先列這幾個(gè)省份，至于其他的地區，也均有亮點(diǎn)，此處不一一而列，否則就成IPTV研究報告的翻版了。相信隨著(zhù)下半年電信光進(jìn)銅退的提速戰略逐步完善，IPTV發(fā)展也將逐步提升，今年電信增量200萬(wàn)的目標，應該還是可以完成的。而隨著(zhù)三屏合一的思路的確立，IPTV現有的平臺和內容資源的價(jià)值也被逐步放大。

　　7、中國新聯(lián)通

　　重組排位完畢后的中國新聯(lián)通，啟動(dòng)的第一大工程就是寬帶提速項目，從內部資料來(lái)看，極其重視。而這也將加大后續對寬帶視頻業(yè)務(wù)的需求。在新聯(lián)通的IPTV市場(chǎng)，黑龍江、河南是老根據地，而遼寧網(wǎng)通則是后起之秀，沈陽(yáng)和大連分別是264和AVS的代表地區。只是AVS屬于騎虎難下而已。

　　8、中國移動(dòng)

　　移動(dòng)的戰略意圖很明顯，而戰略措施可圈可點(diǎn)。無(wú)線(xiàn)、固網(wǎng)、寬帶有攻有守，合縱連橫，而和廣電的合作，其威脅性相當大，相關(guān)信息可關(guān)注我們網(wǎng)站的分析新聞。或許會(huì )對大家有更多的幫助。目前熱熱鬧鬧的3G競爭只是表，真正的里則是從無(wú)線(xiàn)到有線(xiàn)寬帶的競爭以及未來(lái)業(yè)務(wù)的布局。

　　9、IPTV牌照運營(yíng)商

　　體制和運營(yíng)思路的不同導致市場(chǎng)收獲的差異。目前，仍是百視通一枝獨秀，其發(fā)展的步伐也在加快，依托內容優(yōu)勢和牌照資源，聯(lián)合電信運營(yíng)商攜手三屏戰略。而在關(guān)注國內市場(chǎng)的同時(shí)，也在逐步提升自己的國際影響力，包括近期在倫敦、香港等國際IPTV會(huì )議的亮相。因為畢竟依托中國的用戶(hù)優(yōu)勢，目前百視通已成為亞太最大的IPTV運營(yíng)商了。

　　央視國際和國際廣播電臺作為廣電總局的直轄單位，在IPTV運作上就難免受到了更多的牽制。而年初的央視大火加上總局一系列視聽(tīng)規定的出臺，也使得整體形勢變得微妙，導致這兩大臺也如“黛玉進(jìn)賈府”了。

　　至于南方傳媒，忙于省有線(xiàn)的項目而暫無(wú)心他顧。這一是等著(zhù)自身運營(yíng)經(jīng)驗和業(yè)務(wù)探索的積累，二是在目前百視通攜手廣東電信的合作態(tài)勢下，需求更好的進(jìn)入IPTV的時(shí)機。

　　10、廣電

　　廣電今年的發(fā)展思路很大，很美好，起碼看上去是這樣，但實(shí)質(zhì)走起來(lái)會(huì )更加的艱辛。廣電的優(yōu)勢是內容，而依托這一優(yōu)勢，在目前各方的新媒體戰略，不管是IPTV還是手機電視，都能起到遏制電信運營(yíng)商的關(guān)鍵作用。但如果期望以此為切入優(yōu)勢，進(jìn)軍移動(dòng)、數據業(yè)務(wù)市場(chǎng)，則顯得有些單薄。

　　數字電視整體平移所帶來(lái)的類(lèi)似次級貸的危機也在不斷的醞釀。用戶(hù)市場(chǎng)的怨聲一片還只是第一波，整體平移所帶來(lái)的負債增加，回收乏力，互動(dòng)前景有心無(wú)力的內部現狀會(huì )繼續困擾大多數地方廣電；而地面電視、CMMB、直播星等外在因素的公益性更會(huì )帶來(lái)對現有利益的沖擊。

　　CMMB的公司化運作，表現了廣電力圖改變現有的分封諸侯狀態(tài)到大一統的管理的意圖，但市場(chǎng)還未鞏固的條件下，就試圖前向收費，這將使得原本單向廣播下就面臨的商業(yè)模式的問(wèn)題進(jìn)一步暴露，和移動(dòng)TD的捆綁或許能解決一些問(wèn)題，但這也需要時(shí)間和磨合。

　　NGB，十年時(shí)間，怎么聽(tīng)都覺(jué)得有點(diǎn)不靠譜，CCBN上學(xué)習了一番，更看不出新意。概念大于實(shí)質(zhì)。或許正如其諧音，N、G、B=南瓜餅，一個(gè)聽(tīng)上去很好的大餅。

　　廣電網(wǎng)臺的徹底分離，更是使得電視臺的發(fā)展成為不確定因素，雖然類(lèi)薊縣電視臺的只是特例，但電視臺的走向值得進(jìn)一步關(guān)注。這或許是IPTV尋求地方內容商和解決二次落地的可能途徑之一。

　　11、廠(chǎng)家

　　現在的廠(chǎng)家市場(chǎng)是典型的“圍城”現象，在城里的UT、中興、華為以及終端廠(chǎng)家在電信甲方的壓迫下而叫苦不迭，而城外的如烽火、九州等設備廠(chǎng)家則虎視眈眈，期待著(zhù)能入城，城里城外，心態(tài)不一，但對市場(chǎng)均是形成了有力的推動(dòng)作用。只是現在的IPTV，除了設備廠(chǎng)家外，更需要的是有更多的SP的參與，來(lái)共同為用戶(hù)提供更多的服務(wù)和業(yè)務(wù)。

二、互聯(lián)網(wǎng)電視

　　先看市場(chǎng)，市場(chǎng)很熱：

　　1、家電廠(chǎng)家：從電視到網(wǎng)絡(luò )

　　創(chuàng )維----酷開(kāi)網(wǎng)，借助“打開(kāi)酷開(kāi)電視釋放海量網(wǎng)絡(luò )電影！”不僅帶動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)電視的發(fā)展，而且也帶動(dòng)了創(chuàng )維電視的銷(xiāo)量。而從電影到卡拉OK，酷開(kāi)做的也是有聲有色。

　　長(cháng)虹---樂(lè )教網(wǎng)；TV2.0—互聯(lián)網(wǎng)電視的概念，兼之和中國電信的合作資源，以及自身在這方面的厚積，只待一朝噴發(fā)。

　　海爾---搜狐網(wǎng)；攜模卡電視，結盟搜狐，不打無(wú)準備之仗。

　　TCL---MITV：下載、共享，也有自身的獨特之處，而且后續也在醞釀終端的進(jìn)一步完善。

　　海爾---藍媒電視：從“被動(dòng)看電視”到“互動(dòng)用電視”，盯的還是網(wǎng)絡(luò )的海量資訊。

　　2、內容廠(chǎng)家：多個(gè)渠道多條路

　　網(wǎng)尚---iwatch :其實(shí)是盛大易寶的新翻版，依托的是自身內容資源的優(yōu)勢加上天盛足球。只是580的價(jià)格，加上走超市買(mǎi)場(chǎng)的定位。從電腦連電視的軟件形勢，其前景還有待觀(guān)察。

　　盛大漫游---IPVD：確切的說(shuō)，盛大漫游依托的不是自己的內容，而是多年積累和研發(fā)的消費電子解決方案。或許產(chǎn)品不一定是最好的，但體驗一定是最貼近用戶(hù)的。

　　3、P2P廠(chǎng)家：技術(shù)價(jià)值再升華

　　原力---萬(wàn)利達：從第一代到第二代，隨著(zhù)合作伙伴的變化，產(chǎn)品也在不斷升級和美觀(guān)，而不變的是P2P的技術(shù)核心。萬(wàn)利達的盒子的確很漂亮。很APPLE ，期待體驗也能一樣棒。

　　PPS—長(cháng)虹：正如PPS的團隊架構的穩定有效一樣，這樣的組合似乎也是目前資源的最佳配置，只是希望播放效果也如此。

　　VATATA—山寨盒子：山寨如今代表著(zhù)不僅是價(jià)格，更代表用戶(hù)需求的快速體現。而價(jià)廉物美的P2P盒子能否被用戶(hù)所認可呢？

　　4、其他

　　彪騏、迎風(fēng)傳訊、IPDVD等等等，盒子市場(chǎng)正在不斷的壯大，這將是今年的一個(gè)趨勢，只是這個(gè)市場(chǎng)雖然始終還只能在產(chǎn)品的層面徘徊，難以上升到產(chǎn)業(yè)層面，而估計可能性也不大。因為產(chǎn)品即代表著(zhù)多渠道，也代表著(zhù)無(wú)序，而更有可能面臨著(zhù)其中根本的內容環(huán)節的政策限制，就如當年的盛大盒子一樣。

　　再看政策，政策很微妙：

　　廣電似乎沒(méi)閑著(zhù)，這塊市場(chǎng)剛有點(diǎn)苗頭，政策就開(kāi)始逐步露出獠牙。

　　《關(guān)于加強互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節目?jì)热莨芾淼耐ㄖ罚幎ā拔慈〉迷S可證的電影、電視劇、動(dòng)畫(huà)片、理論文獻影視片，一律不得在互聯(lián)網(wǎng)上傳播”。一下子就斷了目前互聯(lián)網(wǎng)內容最大的內容豐富優(yōu)勢，也是和傳統電視最大的差異性。這對如今風(fēng)雨飄搖的視頻網(wǎng)站不亞于落井下石。

　　而隨之所帶來(lái)的對于版權的重視，也將成為視頻網(wǎng)站發(fā)展的又一重負擔，掛羊頭賣(mài)狗肉的生意也越來(lái)越難做。

　　常言道：建設難，毀壞易。而互聯(lián)網(wǎng)電視雖然是代表著(zhù)廣大用戶(hù)的消費娛樂(lè )需求，但他依托的互聯(lián)網(wǎng)內容根基過(guò)于薄弱，這會(huì )成為這個(gè)新行業(yè)的最大軟肋。這個(gè)行業(yè)會(huì )是趨勢，但發(fā)展所暴露的問(wèn)題也面臨整頓。

小結

　　IPTV和互聯(lián)網(wǎng)電視，雖然走的是兩條不同的道路，一條是依托運營(yíng)商的產(chǎn)業(yè)化之路，一條是依托廠(chǎng)家的產(chǎn)品化之路。但在中國，面臨的困難是同樣的政策監管。只希望，走的人多了能趟出一條路。

移動(dòng)labs


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