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FMC：運營(yíng)商顛覆市場(chǎng)格局的利器

2010/06/11

　　隨著(zhù)電信重組，中國電信業(yè)進(jìn)入“三足鼎立”的局面，新組成的三大運營(yíng)商都成為全業(yè)務(wù)運營(yíng)商，固移融合是大勢所趨。在此大趨勢下，FMC對于各大運營(yíng)商來(lái)說(shuō)意義重大，特別是對于中國電信和新聯(lián)通來(lái)說(shuō)可能成為其以家庭市場(chǎng)為依托改變電信業(yè)競爭格局的重要驅動(dòng)因素。

　　當前中國電信和新聯(lián)通積極進(jìn)入FMC領(lǐng)域，希望在未來(lái)全業(yè)務(wù)運營(yíng)中取得有利競爭地位。隨著(zhù)各個(gè)運營(yíng)商的關(guān)注，設備提供商也積極進(jìn)入該領(lǐng)域，相應的提出了自己的FMC解決方案。具體而言有六方面因素促進(jìn)了FMC產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。

　　用戶(hù)需求——原動(dòng)力

　　用戶(hù)的需求是FMC最基本的驅動(dòng)力。隨著(zhù)繁多的IP多媒體應用在Internet上的出現，廣大最終用戶(hù)已經(jīng)不再滿(mǎn)足于使用PC終端訪(fǎng)問(wèn)Internet，而希望使用一個(gè)多功能的移動(dòng)終端，無(wú)論移動(dòng)到何處，處于何種接入方式下，如Cellular移動(dòng)蜂窩系統、Wi-Fi/WiMAX覆蓋、室內ADSL/Cable接入等，均可使用原有的通訊業(yè)務(wù)，如語(yǔ)音業(yè)務(wù)和短信業(yè)務(wù)，同時(shí)，也可以隨時(shí)隨地享受相同的IP多媒體業(yè)務(wù)，而不受接入手段的限制。此外，在業(yè)務(wù)結算方面，用戶(hù)也希望運營(yíng)商可以提供統一的業(yè)務(wù)計費賬單，即在一張賬單上包括所有業(yè)務(wù)的計費詳單。

　　因此，用戶(hù)對業(yè)務(wù)融合的需求，不僅需要實(shí)現終端層面的融合，也需要實(shí)現業(yè)務(wù)層面的融合。對于固定、移動(dòng)運營(yíng)商而言，為了滿(mǎn)足用戶(hù)對業(yè)務(wù)融合的需求，實(shí)現全方位立體化的貼身服務(wù)，提高用戶(hù)的忠誠度，降低轉網(wǎng)率，提高ARPU值，就必須創(chuàng )造一個(gè)融合的網(wǎng)絡(luò )環(huán)境。

　　有線(xiàn)接入和無(wú)線(xiàn)接入的優(yōu)勢互補——重要動(dòng)因

　　有線(xiàn)接入的優(yōu)勢是接入帶寬資源理論上無(wú)限制，舒適的工作條件，良好的閱讀、欣賞和操作環(huán)境，終端超強的處理能力；而無(wú)線(xiàn)接入的特點(diǎn)是接入帶寬資源受限（受限于移動(dòng)的頻率資源）、電池能力有限、處理器能力有限（節電與散熱）、工作環(huán)境受限等，但是其優(yōu)勢在于它的移動(dòng)性，因此這兩種接入方式的特點(diǎn)是優(yōu)勢互補的關(guān)系，也是FMC業(yè)務(wù)的在技術(shù)上的真正驅動(dòng)力。

　　移動(dòng)固網(wǎng)網(wǎng)絡(luò )技術(shù)架構趨于相同——技術(shù)支撐

　　隨著(zhù)Internet的產(chǎn)生和普及以及基于IP技術(shù)的各種多媒體的應用，Internet迅速培養了大量的用戶(hù)群體。這種現象為固網(wǎng)運營(yíng)商和移動(dòng)網(wǎng)運營(yíng)商提供了許多有意義的啟示：基于IP技術(shù)的多媒體應用，將是爭取用戶(hù)、提高ARPU值的核心競爭力。同時(shí)，相對于傳統TDM信令的業(yè)務(wù)實(shí)現方式，基于IP技術(shù)的業(yè)務(wù)實(shí)現方式具有方便靈活、快速通用的特點(diǎn)，因此，固網(wǎng)運營(yíng)商和移動(dòng)網(wǎng)運營(yíng)商紛紛把其網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)的方向，不約而同地指向了基于IP技術(shù)的網(wǎng)絡(luò )。

　　以固網(wǎng)和移動(dòng)的核心網(wǎng)發(fā)展為例，固網(wǎng)的下一代核心網(wǎng)NGN，就是基于IP協(xié)議和開(kāi)放接口的軟交換技術(shù)，而移動(dòng)網(wǎng)的下一代核心網(wǎng)R4版本，也引入了控制與承載分離的移動(dòng)軟交換技術(shù)和IP方式承載的信令和語(yǔ)音。在R5的版本里，更是引入了IMS，而IMS被認為是推動(dòng)FMC發(fā)展最重要的技術(shù)動(dòng)力之一。

　　IMS由3GPP提出，ETSITISPAN將其引入固定網(wǎng)絡(luò )的NGN架構中，目前固定與移動(dòng)融合的網(wǎng)絡(luò )被認為基于IMS架構。無(wú)論3GPP中的IMS，還是TISPANNGN中的IMS，承載都是基于分組交換網(wǎng)的，控制層構架也完全相同，為固定移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )的物理融合提供了可能性。

　　在IMS構架中，業(yè)務(wù)層和控制層是完全分離的，為固定和移動(dòng)生成統一的業(yè)務(wù)邏輯創(chuàng )造了便利條件。此外，在IMS構架中設置了統一的數據庫HSS，不但滿(mǎn)足移動(dòng)網(wǎng)的移動(dòng)性管理需求，也能夠實(shí)現固定終端的游牧。

　　因此，從網(wǎng)絡(luò )演進(jìn)的大方向上看，無(wú)論是固網(wǎng)運營(yíng)商，還是移動(dòng)網(wǎng)運營(yíng)商，其下一代網(wǎng)絡(luò )的基礎和業(yè)務(wù)的實(shí)現方式，已經(jīng)不謀而合，這為FMC的實(shí)現提供了條件。

　　而另一方面，隨著(zhù)Wi-Fi/WiMAX技術(shù)的成熟，原有固網(wǎng)/移動(dòng)網(wǎng)的邊界已經(jīng)開(kāi)始模糊，業(yè)務(wù)已經(jīng)開(kāi)始互相滲透，網(wǎng)絡(luò )融合的內部條件已經(jīng)成熟。

　　FMS（移動(dòng)對固網(wǎng)的替代）的加速——加速器

　　在現階段，FMC更多的是被FMS所替代，不論是國外還是國內，FMS都是通信行業(yè)的一個(gè)重要發(fā)展趨勢。固網(wǎng)運營(yíng)商的話(huà)音市場(chǎng)份額正不斷地被移動(dòng)蠶食，收入不斷下滑。固網(wǎng)運營(yíng)商相信，通過(guò)FMC可以使他們重新奪回話(huà)音通信的市場(chǎng)份額。因此，當前為應對FMS所做的FMC方面的努力主要是由固定運營(yíng)商推動(dòng)的。

　　對于移動(dòng)運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，雖然目前已占據了商業(yè)優(yōu)勢，但一旦同時(shí)擁有固話(huà)和移動(dòng)業(yè)務(wù)，可依靠增強的服務(wù)和新技術(shù)為用戶(hù)提供在固網(wǎng)和移動(dòng)通信領(lǐng)域里最好的服務(wù)，這些新服務(wù)可以幫助移動(dòng)運營(yíng)商提高ARPU，因為這種高品質(zhì)的服務(wù)可以實(shí)行高收費。移動(dòng)運營(yíng)商還認為，這種整合服務(wù)可以讓自己進(jìn)一步進(jìn)入家庭和企業(yè)市場(chǎng)。

　　市場(chǎng)競爭與發(fā)展需要——重要保障

　　電信重組后形成了三大電信全業(yè)務(wù)運營(yíng)商相互競爭的市場(chǎng)格局，對于各大運營(yíng)商，FMC是能夠讓他們從新的增值業(yè)務(wù)中獲取額外收益的重要方式之一。隨著(zhù)通信市場(chǎng)增長(cháng)向需求拉動(dòng)型的轉變，業(yè)內越來(lái)越多的人開(kāi)始從業(yè)務(wù)的角度來(lái)思考FMC。目前，全球電信運營(yíng)商尤其是偏重于固網(wǎng)運營(yíng)商面臨著(zhù)巨大的競爭壓力，FMC成為其擺脫困境的優(yōu)選工具之一，FMC已成為業(yè)界關(guān)注的焦點(diǎn)。

　　節省成本需要——運營(yíng)推動(dòng)力

　　網(wǎng)絡(luò )建設成本的最低化，3G建設需要大量的資金投入，固網(wǎng)運營(yíng)商不像移動(dòng)運營(yíng)商那樣可以共用基站站址，并在原有骨干網(wǎng)上升級，它必須重新部署3G基站、接入和長(cháng)途匯接網(wǎng)。作為上市公司，固網(wǎng)運營(yíng)商必須考慮盡量地節約投資成本，為投資者帶來(lái)回報，IP/MPLS骨干承載網(wǎng)的融合正是詮釋了基礎網(wǎng)絡(luò )建設成本最優(yōu)化的原則；而基于IMS的融合是網(wǎng)絡(luò )標準化分層化的一個(gè)表現，為迅速開(kāi)發(fā)新的電信業(yè)務(wù)打下良好的網(wǎng)絡(luò )基礎。固定網(wǎng)業(yè)務(wù)和移動(dòng)網(wǎng)業(yè)務(wù)在一張網(wǎng)上提供，從而降低網(wǎng)絡(luò )的投資成本和網(wǎng)絡(luò )、業(yè)務(wù)的運營(yíng)維護成本。

　　在以上因素的影響下，國內FMC已經(jīng)得到了一定的發(fā)展，但總體來(lái)看FMC尚處于初始發(fā)展階段，市場(chǎng)還需要培養，還有部分因素需要產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同克服。

　　 政策滯后成羈絆，監管有風(fēng)險

　　經(jīng)過(guò)電信重組，當前我國雖然形成了三大全業(yè)務(wù)運營(yíng)商，但政府對于移動(dòng)業(yè)務(wù)與固定業(yè)務(wù)有著(zhù)不同的管制政策，這是網(wǎng)絡(luò )融合的最大絆腳石。而FMC的出現則模糊了固網(wǎng)和移動(dòng)網(wǎng)的界限，這在給運營(yíng)商機會(huì )的同時(shí)，也引發(fā)了它們之間的利益矛盾。

　　國內3G牌照發(fā)放以后，雖然運營(yíng)市場(chǎng)上出現了三個(gè)全業(yè)務(wù)運營(yíng)商，這為FMC的發(fā)展提供了非常好的基礎。但我們也應該看到，FMC可能會(huì )使原本具備實(shí)力優(yōu)勢的運營(yíng)商在全業(yè)務(wù)運營(yíng)后實(shí)現全方位的壟斷，形成“強者更強、弱者更弱”的局面，這是監管部門(mén)不愿看到的。因此監管部門(mén)必須重新研究監管政策，在使用戶(hù)有更好的業(yè)務(wù)體驗的同時(shí)防止壟斷，形成充分竟爭。

　　用戶(hù)需求有待進(jìn)一步培育，市場(chǎng)有風(fēng)險

　　FMC可以認為是一種新的基本通信業(yè)務(wù)，固定和移動(dòng)的融合將對用戶(hù)的基本通信行為產(chǎn)生很大影響，并成為運營(yíng)商不斷發(fā)展的重要支柱。同時(shí)，基于FMC將派生出更加豐富的增值業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)創(chuàng )新的空間將空前擴大。

　　但無(wú)論什么業(yè)務(wù)必須獲得用戶(hù)的認可，不能得到用戶(hù)認可的業(yè)務(wù)不管其技術(shù)多么先進(jìn)，也是失敗的業(yè)務(wù)。與以往一些不成功的業(yè)務(wù)相比，FMC具有更加廣泛的用戶(hù)基礎，它是實(shí)現用戶(hù)任何地點(diǎn)、任何方式、任何時(shí)間獲得高質(zhì)量電信服務(wù)的必由之路。目前，用戶(hù)對FMC還缺乏了解，現有的通信產(chǎn)業(yè)鏈由于種種原因（如管制，技術(shù)不成熟等）對FMC還不能大力宣傳和推廣。同時(shí)已經(jīng)開(kāi)展的一些基于業(yè)務(wù)融合或終端融合的FMC業(yè)務(wù)帶給用戶(hù)的體驗還沒(méi)有形成與現有固定和移動(dòng)業(yè)務(wù)根本性的差異。從BT推廣的終端融合業(yè)務(wù)來(lái)看，其業(yè)務(wù)發(fā)展也還處于培育期，用戶(hù)增長(cháng)緩慢。

　　當前FMC的主要推動(dòng)力來(lái)自固網(wǎng)運營(yíng)商，它們希望通過(guò)業(yè)務(wù)捆綁等方式給用戶(hù)更好的業(yè)務(wù)體驗。但是由于當前運營(yíng)商的主要業(yè)務(wù)還是話(huà)音通信，而移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )對話(huà)音通信的漫游、游牧、個(gè)性化、可攜帶性、終端等已經(jīng)有了很好的解決方案，因此固網(wǎng)當前所做的FMC嘗試給用戶(hù)帶來(lái)的最大的好處只能是更低的通話(huà)費率。

　　當FMC的話(huà)費較移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )有明顯優(yōu)勢的時(shí)候，這樣的FMC嘗試可能會(huì )比較成功，但是如果移動(dòng)運營(yíng)商通過(guò)套餐等方式降低話(huà)費時(shí)，固網(wǎng)運營(yíng)商希望通過(guò)FMC提高ARPU值的打算就有可能落空。

　　技術(shù)發(fā)展的不確定性可能是融合的障礙

　　技術(shù)的高速發(fā)展一方面使得我們可以以更快的速度實(shí)現網(wǎng)絡(luò )發(fā)展目標，同時(shí)也加大了在技術(shù)選擇上的難度，技術(shù)選擇的正確與否對企業(yè)產(chǎn)生的影響也越來(lái)越巨大。前幾年，人們認為軟交換將成為下一代網(wǎng)絡(luò )的核心控制技術(shù)，但隨著(zhù)時(shí)間的推移，人們逐漸認識到軟交換并不能完全承載這一重任，IMS將成為今后網(wǎng)絡(luò )的控制核心。軟交換主要控制窄帶業(yè)務(wù)和部分基于SIP的寬帶業(yè)務(wù)，IMS則主要控制寬帶業(yè)務(wù)。

　　從技術(shù)特點(diǎn)上看，IMS技術(shù)強調對業(yè)務(wù)的高度控制（包括業(yè)務(wù)邏輯、QoS控制等），是互聯(lián)網(wǎng)的電信化發(fā)展。而目前正得到蓬勃發(fā)展的P2P技術(shù)，則強調無(wú)中心和平等原則，是電信網(wǎng)絡(luò )的互聯(lián)網(wǎng)化。目前P2P技術(shù)的發(fā)展日新月異，并對傳統的電信運營(yíng)商形成了威脅。今后的網(wǎng)絡(luò )是IMS，是P2P，還是IMS和P2P的融合，這些都構成技術(shù)發(fā)展的不確定性。

　　當前業(yè)界對基于IMS架構的FMC融合方案基本達成共識，IMS標準也基本成熟，但目前大部分已部署的IMS系統還是測試試驗系統。UBS機構預測，截至2009年，IMS對目前網(wǎng)絡(luò )的滲透率也只是5%一10%。

　　總之，隨著(zhù)六大驅動(dòng)因素的推動(dòng)及政府、產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)共同努力，FMC在中國正迎來(lái)一個(gè)快速增長(cháng)的時(shí)期，可以預見(jiàn)未來(lái)FMC產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下幾大趨勢：

　　融合業(yè)務(wù)從話(huà)音融合、數據融合、視頻融合向多媒體綜合業(yè)務(wù)融合發(fā)展；

　　業(yè)務(wù)的移動(dòng)性將不斷增強。FMC業(yè)務(wù)一個(gè)重要的特征就是業(yè)務(wù)和接入的無(wú)關(guān)，用戶(hù)享受的業(yè)務(wù)具有移動(dòng)性；

　　今后的通信方式將從簡(jiǎn)單的人與人傳統通信模式向人與內容/業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)多種模式發(fā)展；

　　家庭應用將成為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。

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