時(shí)間上距離上一次集采已經(jīng)超過(guò)一年半時(shí)間。光纖光纜行業(yè)獨立調研機構英國商品研究所(CRU)指出，2023年第一季度，中國國內市場(chǎng)的光纜消費同比萎縮7.7%，部分原因就是本次集采的推遲。另外，從規模上看，本次集采比上一次的1.432億芯公里減少24%。
圖：中國移動(dòng)歷年集采規模(來(lái)源：CRU)
或引發(fā)“五大廠(chǎng)”激烈競爭
和以往一樣，本次集采按照份額招標，中標人數量為13至14家，其中最大的中標份額將占集采總量的19.36%，與上次集采的19.96%相當。細看的話(huà)，其實(shí)前四名的份額與上一次的區別都不大。
主要的分化就是第五名，份額僅為6.83%或6.25%(取決于最終中標的公司是13家還是14家)，與分配給第四名的11.61%拉開(kāi)了較大的差距，也明顯低于上次集采中分配給第五名的8.14%。
對此，CRU認為，這一舉措或許會(huì )在中國光纖光纜“五大家”中引發(fā)較為激烈的價(jià)格競爭，因為沒(méi)有哪家公司會(huì )輕易接受在此次集采中的中標份額明顯低于其同行。
圖：中國移動(dòng)普纜集采前五份額
上一次出現第四名和第五名份額有較大差距的情況是在2019年，那一年的集采可以說(shuō)是“腥風(fēng)血雨”，占據利潤高地的裸纖價(jià)格直接腰斬。到了2020年，雖然最后是按照14家廠(chǎng)商中標的來(lái)分配的份額，但是從招標公告來(lái)看，如果是按照10家-13家，第四第五名之間的差距還是非常大的，這一年，光纖價(jià)格進(jìn)一步下探。
當然，那幾年集采價(jià)格的大幅下滑有其客觀(guān)原因。由于從2018年下半年開(kāi)始，中國移動(dòng)的家寬建設基本完成，光纜需求放緩，廠(chǎng)商的產(chǎn)能又形成冗余，這是供需關(guān)系不平衡背景下的無(wú)奈。
一直到2021年，隨著(zhù)5G規模部署，千兆寬帶升級，運營(yíng)商對光纖光纜的需求開(kāi)始復蘇，集采量上升，同時(shí)中國移動(dòng)也調整了招標規則，價(jià)格也回到了相對合理的范圍。
因此，當我們再次看到需求量減少，特別是第五名與第四名份額差的拉大，不由得懷疑會(huì )不會(huì )再次出現2019年的激烈價(jià)格競爭，CRU的看法也有其道理。
呼吁保持適度良性競爭關(guān)系
事實(shí)上，經(jīng)過(guò)近五年時(shí)間的調整，或減產(chǎn)關(guān)門(mén)、或擴大海外市場(chǎng)、或把工廠(chǎng)搬遷海外，國內光纖光纜企業(yè)基本達到了過(guò)剩產(chǎn)能出清的目標，供需關(guān)系回歸健康狀態(tài)。與此同時(shí)，在這一輪輪的調整中，鞏固了長(cháng)飛、亨通、烽火、中天、富通第一梯隊的格局。
一直以來(lái)，由于中國移動(dòng)巨大的需求量，其光纜集采價(jià)格成為世界光纖光纜價(jià)格走勢的風(fēng)向標。CRU也在公開(kāi)場(chǎng)合表示過(guò)：“中國市場(chǎng)‘決定’全球光纖光纜價(jià)格”。因此，雖然本次集采，中國移動(dòng)利用份額招標，將大部分份額集中在前四名，但還是呼吁保持適度良性競爭。
一方面，過(guò)去幾年，中國光纖光纜廠(chǎng)商的國際化之路越走越深，競爭力和影響力不斷擴大，特別是在國內需求放緩期間，海外市場(chǎng)在幫助去產(chǎn)能的同時(shí)，成為公司業(yè)績(jì)增長(cháng)的重要來(lái)源。隨著(zhù)海外寬帶網(wǎng)絡(luò )建設的持續推進(jìn)，市場(chǎng)空間也將進(jìn)一步放大。如果這次集采出現短視的低價(jià)競標，或將不利于海外市場(chǎng)的發(fā)展。
另一方面，需求的波動(dòng)是暫時(shí)的，數字經(jīng)濟的大潮下，光纖光纜作為信息基礎設施的關(guān)鍵底座，承載著(zhù)5G、千兆光網(wǎng)、算力網(wǎng)絡(luò )的發(fā)展。例如，中國移動(dòng)基于G.652.D光纖+純EDFA放大，驗證了400G QPSK滿(mǎn)足長(cháng)距骨干網(wǎng)經(jīng)典商用場(chǎng)景的工程應用要求，將在年內實(shí)現商用部署。可見(jiàn)，400G傳輸的建設也將拉開(kāi)帷幕，需求不容小覷。
當然，相信中國移動(dòng)也會(huì )繼續優(yōu)化招標規則，例如價(jià)格評分方法仍延續“向下引導中間價(jià)法”;進(jìn)一步減小價(jià)格占比，提升技術(shù)實(shí)力占比;繼續延續光纜價(jià)格與PE及鋼帶價(jià)格進(jìn)行聯(lián)動(dòng);同時(shí)優(yōu)化光纜各型號之間聯(lián)動(dòng)系數等方式，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。
