CTI論壇(ctiforum)7月30日消息（記者 楊佳林）：近年來，隨著社會經濟的飛速發(fā)展，投資顧問行業(yè)在我國迅猛崛起。在積極應對全球金融危機的過程中，中央政府撥巨資擴大內需，大型國有企業(yè)資金無憂，而中小企業(yè)融資極難，中小企業(yè)融資擔保成為了急需解決的問題。作為政府、銀行和中小企業(yè)及消費者融資關系的紐帶和橋梁，融資擔保行業(yè)在優(yōu)化資源配置、促進消費、就業(yè)與經濟增長中發(fā)揮著重要作用。經過十幾年的努力，我國擔保行業(yè)已取得重要成就。

　　目前，中小企業(yè)已經成為我國經濟的重要載體，為財政增收，城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)，農民增收，城鄉(xiāng)一體化作出了重要貢獻。中小企業(yè)的快速發(fā)展，也帶動了為中小企業(yè)作融資擔保的投資顧問公司的崛起。伴隨著投資顧問公司規(guī)模的擴大，業(yè)務范圍的增廣，客戶員工數量的不斷增多，為了更好的管理企業(yè)內部流程及外部客戶群體，金融投資業(yè)的知名服務品牌恒豐達投資顧問有限公司借助八百客CRM系統，解決管理中所遇難題，實現企業(yè)更高更快發(fā)展。

　　管理不完善問題日漸明顯

　　恒豐達投資顧問有限公司是為中小企業(yè)提供融資、擔保服務的公司。自成立以來，公司堅持自主經營，本著經濟效益和社會效益相結合原則，對銀行渠道、客戶資源、業(yè)務種類進行了全面整合，是金融投資業(yè)的知名服務品牌。恒豐達先后和漢口銀行、工商銀行、郵行等銀行建立了全面、深入、持久的戰(zhàn)略合作關系，并取得矚目的成就。

　　隨著企業(yè)的壯大，員工數量的增多，業(yè)務范圍的增廣，企業(yè)管理中的問題也日益浮出水面，成為阻礙企業(yè)發(fā)展的屏障。具體表現為：

　　1.企業(yè)無法全面了解員工業(yè)務情況，客戶資料分散在業(yè)務員手中，員工離職導致資料流失；

　　2.業(yè)務范圍廣，客戶較多，難以做到一對一的維護；

　　3.數據繁多復雜，無法做到有效的統計。

　　牽手八百客CRM革新管理模式

　　客戶資源是投資顧問行業(yè)的最寶貴的財富，而CRM系統提供完美的客戶管理服務，可以使企業(yè)與客戶的關系更緊密，使企業(yè)隨時了解客戶的動向，同時也能使客戶時刻感受到企業(yè)的存在和關心，通過有效服務不斷提高客戶的忠誠度。

　　作為國內首家SaaS廠商，八百客借鑒國外先進的管理模式探索適合中國企業(yè)的CRM管理軟件。經過8年風雨歷練，八百客的產品不斷成熟，并成功推出200多種行業(yè)信息化解決方案。依靠強大的PaaS自定制平臺，八百客的實施工程師結合恒豐達投資顧問有限公司的實際情況為其量身定制了一套在線CRM系統。方案如下：

　　1．利用800APP-CRM系統自動保留員工跟蹤客戶的整個流程；

　　2．800APP-CRM系統和呼叫中心無縫對接，當客戶來電咨詢可以自動彈出客戶詳細信息；

　　3．800APP-CRM系統提供強大的報表功能，支持200多種不同形式的報表，幫助統計各種數據。

　　八百客800APP-CRM系統可以整合不同渠道、不同地區(qū)收集的客戶信息，建立一個統一的客戶信息資源庫。利用800APP-CRM 系統可以對客戶的資料進行管理和分析，了解客戶的個性需求，從而進行一對一的營銷，為客戶提供及時、準確的服務。恒豐達投資顧問有限公司使用800APP-CRM系統后，實施效果明顯：

　　1．800APP-CRM系統自動保留操作痕跡，恒豐達管理者可隨時追查到員工的業(yè)務進展，對員工的真實工作清晰明了，而且即使員工離職，通過800APP-CRM系統已記錄的信息，能有效避免客戶資料的流失；

　　2．當客戶來電時，一個客服可同時維護好多個客戶，提高客戶響應速度，提升了客戶滿意度；

　　3．由于恒豐達廣泛的業(yè)務范圍和較多的客戶，造成公司的數據雜亂無章，而800APP-CRM強大的報表功能幫助公司把數據統計并科學分析，節(jié)省時間的同時提高了工作效率。

　　宏觀經濟調控的兩大目標及擔保行業(yè)的內在功能，共同決定了擔保行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。區(qū)域經濟平衡發(fā)展，產業(yè)結構升級與轉換，為各地擔保企業(yè)的發(fā)展提供了有力契機。對企業(yè)而言，只有不斷提高核心競爭力，完善自身管理體系，才能在愈演愈烈的行業(yè)競爭中，保持健康發(fā)展，占領市場先機。恒豐達投資顧問有限公司借助800APP-CRM系統對自身管理制度逐步完善，相信未來一定能在投資顧問行業(yè)實現良性而快速的發(fā)展。