日前中國銀聯(lián)聯(lián)合中國移動(dòng)在北京、上海等14個(gè)城市高調推出手機錢(qián)包，移動(dòng)支付進(jìn)入商用時(shí)代的日子已經(jīng)到來(lái)。
7月19日，中國移動(dòng)北京公司與北京市政交通一卡通有限公司共同簽署《戰略合作框架協(xié)議》，這也是NFC技術(shù)首次應用于國內交通行業(yè)，意味著(zhù)，中國移動(dòng)的手機錢(qián)包在大眾消費領(lǐng)域邁出了實(shí)質(zhì)步伐。與此同時(shí)，包括浦發(fā)、光大、中行在內的8家銀行也已接入銀聯(lián)的TSM平臺，更多的商業(yè)銀行對于NFC這塊全新的領(lǐng)域寄予了無(wú)限厚望。
盡管移動(dòng)支付大勢已定，但未來(lái)市場(chǎng)和商業(yè)模式的不確定性也使一些銀行在投入上有所顧慮，業(yè)內人士也指出，現在整個(gè)市場(chǎng)處于起步階段，還需要長(cháng)期培育，若未來(lái)用戶(hù)量難成規模，之前的一切投入都等于零。
中國移動(dòng)“聯(lián)姻”銀聯(lián)
6月9日，銀聯(lián)董事長(cháng)蘇寧、中國移動(dòng)董事長(cháng)奚國華共同宣布，雙方一起打造的移動(dòng)支付平臺正式上線(xiàn)，目前兩家的TSM平臺已實(shí)現了對接，接下來(lái)將聯(lián)手推動(dòng)NFC手機錢(qián)包大規模商用。而中國移動(dòng)董事長(cháng)奚國華也曾在公開(kāi)場(chǎng)合透露，今年手機錢(qián)包將作為移動(dòng)支付的重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行推廣。
對此，中國移動(dòng)的一位內部人士曾對《中國經(jīng)營(yíng)報》記者透露，預計到9月底，將有超過(guò)20款TD NFC手機上市，其中有數款會(huì )支持TD-LTE，涵蓋國內外主要手機品牌，價(jià)位覆蓋500元~5000元區間，且今年計劃銷(xiāo)售NFC終端超過(guò)千萬(wàn)臺。
對此，不少資深行業(yè)觀(guān)察員認為，中國移動(dòng)與銀聯(lián)這對“昔日的移動(dòng)支付標準競爭者”正在聯(lián)手干一番更大的事業(yè)。顯然，兩家能在NFC近場(chǎng)支付上合作實(shí)屬不易。此前中國銀聯(lián)主導的13.56MHz標準和中國移動(dòng)主導的2.4GHz標準之爭，最后以銀聯(lián)的勝利而告終，在2012年12月，央行明確13.56MHz為NFC技術(shù)標準。
“各取所需，合作共贏(yíng)，雖然銀聯(lián)在支付標準上占據上風(fēng)，但是銀聯(lián)也不得不重視中國移動(dòng)龐大的用戶(hù)基數，這才有了銀聯(lián)和移動(dòng)的合作。”該內部人士分析到。
艾瑞咨詢(xún)近期發(fā)布的一份數據顯示，2012年我國移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規模達1511.4億元，其中，近場(chǎng)支付占比僅為2.6%。而對于此次的“聯(lián)姻”，艾瑞咨詢(xún)金融行業(yè)分析師王維東認為，從某種程度上來(lái)說(shuō)，中國移動(dòng)和銀聯(lián)的合作，中國移動(dòng)主要負責拓展手機終端，未來(lái)讓更多的手機支持該模式的移動(dòng)支付；而銀聯(lián)則負責受理環(huán)境的改造，目前，銀聯(lián)方面已經(jīng)有130多萬(wàn)臺POS機實(shí)現移動(dòng)支付功能，并將在2015年實(shí)現所有POS機改造。
浦發(fā)拔得頭籌
日前，中國銀聯(lián)在上海與8家銀行簽署協(xié)議，發(fā)布無(wú)接觸式移動(dòng)支付系統“錢(qián)包”。浦發(fā)、光大、中行、中信、廣發(fā)、民生、上海、北京等8家銀行已接入銀聯(lián)的TSM平臺。
而在這8家銀行中，浦發(fā)顯然表現最積極。據不少行業(yè)觀(guān)察員觀(guān)察，浦發(fā)在移動(dòng)支付上的發(fā)力得益于中國移動(dòng)的戰略入股，2010年3月中國移動(dòng)入股浦發(fā)。2011年11月雙方正式簽署戰略合作協(xié)議。2011年12月底雙方正式啟動(dòng)手機支付項目，接下來(lái)雙方花了6個(gè)月的時(shí)間把整個(gè)系統對接好。隨后便陸續推出手機貼片卡、全終端手機和NFC-SWP手機。而與中國移動(dòng)合作后，浦發(fā)在移動(dòng)支付產(chǎn)品的設計上，一直都保持著(zhù)一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。
而在多家銀行接入銀聯(lián)TSM系統實(shí)現移動(dòng)支付功能之前，浦發(fā)在今年5月份就宣布與中國移動(dòng)聯(lián)合推出首個(gè)NFC手機支付產(chǎn)品。
“如果說(shuō)與其他銀行的區別，我想其他銀行目前還是一個(gè)單一的電子現金概念，把借記卡中的錢(qián)轉移到現金賬戶(hù)中。我們想做的是一張完整意義上的銀行卡。”浦發(fā)內部一位相關(guān)負責人對記者表示。
目前浦發(fā)加載進(jìn)NFC手機SIM卡里的銀行卡已包括兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)是中國移動(dòng)浦發(fā)聯(lián)名卡貸記賬戶(hù)(信用卡)；一個(gè)是電子現金賬戶(hù)(其功能類(lèi)似交通卡)。客戶(hù)可以根據需要靈活選擇用貸記賬戶(hù)憑密碼進(jìn)行支付，或者電子現金賬戶(hù)進(jìn)行“閃付”支付。
目前來(lái)看，除了已經(jīng)達成合作的8家銀行外，其他大型國有銀行和地區城商行還以觀(guān)望為主，“主要考慮到未來(lái)市場(chǎng)和商業(yè)模式依然具有較大的不確定性，一些銀行在成本投入上還是有些猶豫。”艾瑞金融咨詢(xún)師王維東坦言。
招行率先發(fā)展移動(dòng)支付
除上述8家銀行以外，招商銀行(8.46,-0.08,-0.94%)也于今年開(kāi)始正式進(jìn)入移動(dòng)支付領(lǐng)域。不過(guò)目前招商銀行還并未與中國銀聯(lián)合作。
今年2月份，招行與中國移動(dòng)宣布簽署全面戰略合作協(xié)議，雙方將基于NFC -SWP模式開(kāi)展合作，實(shí)現符合銀行規范PBOC2.0等系列標準移動(dòng)支付方案，包括但不限于電子現金應用、貸記卡應用等一項或多項金融支付應用。目前，用戶(hù)已可以通過(guò)中國移動(dòng)的NFC手機錢(qián)包客戶(hù)端下載招行的借記卡、電子現金等金融服務(wù)。并且招行在選擇合作方時(shí)，并不限于與一家運營(yíng)商合作。去年底，該行就攜手中國聯(lián)通(14.56,0.07,0.48%)宣布推出了基于SWP-SIM卡模式的名為“聯(lián)通招行手機錢(qián)包”的信用卡手機支付產(chǎn)品。
招商銀行信用卡中心總經(jīng)理劉加隆曾在近期接受媒體采訪(fǎng)時(shí)公開(kāi)表示，“招行要率先剪掉自己的信用卡，實(shí)現無(wú)卡化。如果自己不剪掉，最終也會(huì )由別人來(lái)幫你剪掉。與其讓別人來(lái)革你的命，不如自己來(lái)一場(chǎng)革命。移動(dòng)互聯(lián)正在改變非常多的東西，也給金融業(yè)帶來(lái)非常大的沖擊。對我們而言，剪掉卡片有點(diǎn)像剪掉尾巴，讓人戀戀不舍，但是也有可能因此獲得更大的生存空間。”
同時(shí)，招行在移動(dòng)支付方面的推進(jìn)始終處于不斷推陳出新的狀態(tài)。今年4月，招行率先推出招行信用卡微信客服平臺(下稱(chēng)“微客服平臺”)。這不是一個(gè)信息推送和宣傳推廣的平臺，而是為客戶(hù)提供服務(wù)引導和溝通的平臺。在手機銀行中能辦理的業(yè)務(wù)，幾乎都可以在微客服平臺中實(shí)現。
“這種微信平臺的推出，一方面為客戶(hù)提供了更多便利，可以直接進(jìn)行賬單查詢(xún)、快速還款、生活繳費等，另一方面也把銀行的客服呼叫中心從模擬結構變成了數據結構，從人工驅動(dòng)變成了智能驅動(dòng)，推動(dòng)呼叫行業(yè)從勞動(dòng)密集型變成知識密集型。”招行的一位相關(guān)負責人這樣介紹這款產(chǎn)品。
據介紹，該服務(wù)平臺的日交互量多達15萬(wàn)次(單個(gè)用戶(hù)多次回復計一次)， 提供的自助服務(wù)已經(jīng)可以滿(mǎn)足持卡人70%以上的需求，可以承載許多之前人工呼叫服務(wù)的工作量，這在內部推動(dòng)著(zhù)招行客服部門(mén)的轉型。雖然“正在思考下一步具體如何走”，但是招行信用卡中心已經(jīng)搭建起了從“水泥+鼠標”向“水泥+鼠標+拇指”模式轉變的基本框架。
而該負責人也透露，按照目前高層的設想，招行信用卡中心接下來(lái)將會(huì )做進(jìn)一步的創(chuàng )新升級，以互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)支付及APP應用為觸點(diǎn)，打造一系列基于LBS服務(wù)、二維碼技術(shù)的支付服務(wù)體系，全力驅動(dòng)支付3G時(shí)代。
風(fēng)險與盈利有待觀(guān)察
對于消費者來(lái)說(shuō)，一部手機中集成了多張銀行卡、公交卡等，一旦手機丟失，所綁定的賬戶(hù)就有被盜刷的風(fēng)險，而且手機一旦丟失，目前還無(wú)法對賬戶(hù)進(jìn)行凍結。同時(shí)，還會(huì )存在惡意代碼、吸費軟件等問(wèn)題，對此王維東認為，這種擔憂(yōu)并不必要，因為NFC手機支付功能只不過(guò)是把現在的錢(qián)包和手機整合到了一起，客戶(hù)并沒(méi)有因為使用NFC手機支付業(yè)務(wù)而承擔更多風(fēng)險，只要大家能和現在一樣妥善保管手機、錢(qián)包，那么手機支付將給我們帶來(lái)手機、錢(qián)包合二為一的便捷。
“不過(guò)，對于普通消費者而言，最大的障礙在于使用這款產(chǎn)品必須更換手機和SIM卡，這筆成本不小。這也是該模式接下來(lái)實(shí)現大規模推廣的障礙之一。另外，目前不是所有的智能手機都支持NFC功能，也不是所有的POS機都能閃付，對于用戶(hù)來(lái)說(shuō)，便利性體驗大打折扣。”劉翔說(shuō)。
另外，對于未來(lái)的盈利狀況，不少分析師仍有保留意見(jiàn)，不少業(yè)內人士認為，因為國內銀行業(yè)尚未確立系統的移動(dòng)支付商業(yè)模式，也沒(méi)有形成規模效應，指望通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)的投入為招行帶來(lái)實(shí)際利益還為時(shí)過(guò)早。“移動(dòng)支付概念一向熱門(mén)，但未來(lái)若用戶(hù)量上不去，之前的投入一切等于零。而用戶(hù)群的培養則需要更多的銀行參與其中，進(jìn)行市場(chǎng)的普及。現在整個(gè)市場(chǎng)還在起步階段，但要讓移動(dòng)支付成為手機的基本功能之一或許要等到2015年左右。”資深移動(dòng)支付觀(guān)察員劉翔這樣對記者表示。
