不過(guò)，LightCounting收集的光模塊銷(xiāo)售數據顯示，以太網(wǎng)光模塊和高速有源光纜(AOC)的需求出現了復蘇的初步跡象。
下圖說(shuō)明了整個(gè)行業(yè)供應鏈的情況。電信光器件(DWDM、FTTx和WFH)的銷(xiāo)售額同比下降33%，環(huán)比下降14%。數通光器件(以太網(wǎng)、FC和AOC)的銷(xiāo)售額同比下降15%，但以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售額環(huán)比增長(cháng)5%，預計2023年下半年將有更多增長(cháng)。AOC的銷(xiāo)售額在第一季度大幅下降，但在2023年第二季度迅速反彈。
LightCounting指出，大部分增長(cháng)來(lái)自人工智能集群對光連接的需求。不過(guò)，該分析不包括對英偉達的光器件直接銷(xiāo)售，這很容易使以太網(wǎng)光模塊的銷(xiāo)售額再增長(cháng)10%，使AOC的銷(xiāo)售額增加30%。
與前兩個(gè)季度的情況一樣，ICP和CSP都再次報告了關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域的增長(cháng)放緩，裁員仍在繼續，而且大多數都表示2023年的資本開(kāi)支將放緩。尤其令人擔憂(yōu)的是，四大超大型數據中心運營(yíng)商的云服務(wù)銷(xiāo)售增長(cháng)放緩的長(cháng)期趨勢在2023年第二季度仍在繼續，不過(guò)目前似乎已被“人工智能軍備競賽”所掩蓋。
與光器件銷(xiāo)售額的急劇下降形成鮮明對比的是，網(wǎng)絡(luò )設備的銷(xiāo)售額在2023年第二季度保持穩定(下降0.4%—0.5%)。出現這種反常現象的原因是，2021年—2022年許多器件供不應求，積壓了大量訂單，設備供應商仍在跟進(jìn)一年多前的訂單。
在對第三季度的指引方面，亞馬遜和Meta、Calix和Ciena都表示，與2022年第三季度相比，銷(xiāo)售額將實(shí)現兩位數增長(cháng)。Coherent和Lumentum則表示將出現兩位數的下降，原因是其主要客戶(hù)(主要是電信設備供應商)的庫存問(wèn)題持續存在。2023年電信光器件需求不太可能復蘇。
