CTI論壇(ctiforum)9月10日消息（記者 凡易)：據國外媒體報道，預計Verizon Communications Inc.將于周三舉行有史以來(lái)規模最大的公司債券發(fā)行交易，融資額將達到或者超過(guò)200億美元；這一消息正在公司債券市場(chǎng)掀起波瀾。
據經(jīng)辦交易的銀行周一透露，Verizon Communications將發(fā)行期限從3年至30年不等的債券，該交易將幫助Verizon斥資1,300億美元買(mǎi)斷沃達豐空中通訊公司(Vodafone Group PLC)所持雙方美國無(wú)線(xiàn)合資公司的股份。
根據初步定價(jià)建議，與同期限美國國債相比，Verizon新發(fā)行的10年期債券收益率高出約2.25個(gè)百分點(diǎn)；與發(fā)行在外的9年期Verizon債券相比，收益率大約高出0.70個(gè)百分點(diǎn)。
負責經(jīng)辦本次交易的摩根大通(J.P. Morgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、巴克萊(Barclays PLC)和美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)周一稱(chēng)，本次交易將同時(shí)發(fā)行固息和浮息債券，規模有望超過(guò)蘋(píng)果公司(Apple Inc.)春季170億美元的發(fā)債交易。目前蘋(píng)果公司這筆交易規模是目前為止的歷史高點(diǎn)。經(jīng)辦行并未具體說(shuō)明新債券的發(fā)行規模和收益率。
對于這宗將打破紀錄的發(fā)債交易的預期，已經(jīng)拉低了Verizon和其他電信公司債券的價(jià)格、推高了收益率。
MarketAxess的數據顯示，自8月末市場(chǎng)開(kāi)始談?wù)撛摻灰滓詠?lái)，9年期Verizon債券的收益率已經(jīng)上升超過(guò)0.5個(gè)百分點(diǎn)，達到了4.512%。競爭對手美國電話(huà)電報公司(AT&T Inc., T)類(lèi)似債券的收益率則上升了0.41個(gè)百分點(diǎn)。
Verizon與美國電話(huà)電報公司的發(fā)言人均不予置評。
