分析：從美國本地電話(huà)市場(chǎng)談電信管制改革
2005/04/19
美國SBC的首席運營(yíng)官Randall L. Stephenson對2005年美國電信市場(chǎng)作了這樣的展望：“2005年是轉折性的一年，各項電信業(yè)務(wù)之間的界限將會(huì )更加模糊。”
從1984年分拆AT&T開(kāi)始，美國電信管制部門(mén)一直試圖在本地電話(huà)市場(chǎng)引入有效競爭。根據美國1996年《電信法》，本地非主導（競爭）運營(yíng)商（CLEC）可以通過(guò)批發(fā)零售、租用非綁定網(wǎng)絡(luò )元素和自己建設網(wǎng)絡(luò )等三種方式進(jìn)入本地電話(huà)市場(chǎng)。8年多時(shí)間過(guò)去之后，美國的本地電話(huà)市場(chǎng)究竟有沒(méi)有形成有效競爭格局，有什么新的機遇和挑戰？研究美國電信管制方面的經(jīng)驗與教訓具有重要的現實(shí)意義。
一、本地電話(huà)市場(chǎng)競爭格局
就整體而言，美國本地電話(huà)用戶(hù)總量穩中有降，移動(dòng)通信的替代作用開(kāi)始顯現。截止到2004年6月，包括住宅和商業(yè)用戶(hù)，美國本地電話(huà)用戶(hù)總量達到1.81億戶(hù)。但與3年前相比，美國本地電話(huà)用戶(hù)數量實(shí)際減少了近1200萬(wàn)戶(hù)。與此同時(shí)，移動(dòng)用戶(hù)數量迅速增長(cháng)。截止到2004年6月，美國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數比上年同期增長(cháng)13%，達到1.673億戶(hù)，基本接近固定電話(huà)用戶(hù)的數量。
判斷競爭格局是否形成有兩個(gè)基本標準，一是CLEC的絕對市場(chǎng)份額，二是CLEC的地域分布。在全國范圍內，本地非主導運營(yíng)商的市場(chǎng)份額持續增長(cháng)。截至2004年6月，本地非主導運營(yíng)商的用戶(hù)數量比上年同期增長(cháng)19%，總共獲得了17.8%的市場(chǎng)份額，總量達到了3200萬(wàn)戶(hù)，本地主導運營(yíng)商（ILEC）占據了82.2%的市場(chǎng)份額，總量約1.5億戶(hù)。從絕對數量上看，本地主導運營(yíng)商仍然占有優(yōu)勢。可見(jiàn)，本地電話(huà)市場(chǎng)競爭格局基本形成，但還沒(méi)有真正形成有效競爭的格局。本地電話(huà)市場(chǎng)構成如圖1所示。
然而值得注意的是，從地域上看，本地主導運營(yíng)商基本在每一個(gè)地區都面臨本地非主導運營(yíng)商的激烈競爭。在美國所有的州以及哥倫比亞特區和美屬波多黎各都有本地非主導運營(yíng)商提供本地電話(huà)服務(wù)，97%的美國家庭用戶(hù)在使用本地電話(huà)時(shí)都至少有兩家本地電話(huà)運營(yíng)商可以選擇。
從經(jīng)營(yíng)模式上看，本地非主導運營(yíng)商的商業(yè)模式在過(guò)去的5年中發(fā)生了很大變化。在市場(chǎng)剛剛開(kāi)始引入競爭的1999年，42.9%的本地非主導運營(yíng)商選擇了批發(fā)零售這種進(jìn)入門(mén)檻相對較低的商業(yè)模式，本地電話(huà)市場(chǎng)一度活躍著(zhù)大量地區性的小運營(yíng)商。由于面臨本地主導運營(yíng)商的強烈抵制，非綁定網(wǎng)元政策的實(shí)施自公布以來(lái)一再推遲，經(jīng)過(guò)反復的法律訴訟，美國最高法院在2002年最終裁定非綁定網(wǎng)元政策合法。自那時(shí)起，AT&T、MCI等全國性的長(cháng)途電話(huà)運營(yíng)商紛紛通過(guò)租用非綁定網(wǎng)元的方式進(jìn)入本地電話(huà)市場(chǎng)。截止到2004年6月，本地主導運營(yíng)商已經(jīng)提供了約2150萬(wàn)線(xiàn)非綁定本地用戶(hù)線(xiàn)給本地非主導運營(yíng)商。CLEC以三種方式發(fā)展用戶(hù)的情況如圖2所示。
美國本地電話(huà)市場(chǎng)的另一亮點(diǎn)是有線(xiàn)電視公司（如Comcast）開(kāi)始提供基于電視網(wǎng)絡(luò )的基本電話(huà)服務(wù)。截止到2004年6月，全美已經(jīng)有330萬(wàn)用戶(hù)通過(guò)有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )接入本地電話(huà)網(wǎng)，占到了本地非主導運營(yíng)商總用戶(hù)數的1/10。值得一提的是，一般來(lái)講，有線(xiàn)電視公司的電信服務(wù)并不依賴(lài)于本地主導運營(yíng)商的非綁定網(wǎng)元，因此，在占到23
.4%的基于自建網(wǎng)絡(luò )的本地非主導運營(yíng)商中，有線(xiàn)電視公司實(shí)際上已經(jīng)占據了半壁江山。
隨著(zhù)寬帶接入的進(jìn)一步普及，VoIP似乎為打破本地環(huán)路的瓶頸提供了新的選擇，AT&T、Qwest、時(shí)代華納、Verizon等老牌運營(yíng)商紛紛開(kāi)始提供這項服務(wù)。AT&T于2004年3月在新澤西州和德克薩斯州推出了29.99美元的包月計劃，其VoIP業(yè)務(wù)不僅包含了基本語(yǔ)音服務(wù)，也提供諸如呼叫轉移、會(huì )議電話(huà)、來(lái)電顯示等增值服務(wù)，美國三大公司本地電話(huà)資費如表1所示。
與此同時(shí)，Qwest也開(kāi)始在明尼蘇達州提供類(lèi)似的VoIP業(yè)務(wù)，并計劃在近期內推向全國。Verizon與北電網(wǎng)絡(luò )簽訂了大筆的訂單，計劃全面改造其本地電話(huà)網(wǎng)絡(luò )提供的VoIP業(yè)務(wù)。一些曾經(jīng)著(zhù)名的網(wǎng)絡(luò )電話(huà)公司（如Net2Phone）也開(kāi)始進(jìn)入傳統電話(huà)市場(chǎng)。截止到2004年2月底，Vonage的全IP網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)擁有13萬(wàn)VoIP用戶(hù)。據美國電信工業(yè)協(xié)會(huì )預測，到2007年年末，全美的VoIP用戶(hù)將會(huì )達到1920萬(wàn)戶(hù)，如圖3所示。
二、電信管制所面臨的挑戰
1．“撇奶油”現象突出
首先，盡管本地電話(huà)用戶(hù)數比過(guò)去有所提高，但在本地非主導運營(yíng)商的用戶(hù)中，住宅用戶(hù)所占比例仍然不到2/3，低于本地主導運營(yíng)商77.4%的比例。相比較而言，本地非主導運營(yíng)商更加偏重利潤率比較高的商業(yè)用戶(hù)。
其次，就地區分布而言，在經(jīng)濟發(fā)達、人口稠密的地區，本地非主導運營(yíng)商非常活躍，而在偏遠地區，本地主導運營(yíng)商仍然是惟一的基本電話(huà)服務(wù)提供者。在佛羅里達、新澤西和德克薩斯的一些地區，有10個(gè)以上的本地非主導運營(yíng)商與本地主導運營(yíng)商爭奪市場(chǎng)份額。在紐約州，本地非主導運營(yíng)商的數量甚至達到了30個(gè)，市場(chǎng)份額接近30%。而在經(jīng)濟相對落后的蒙大納州，一共只有4個(gè)本地非主導運營(yíng)商，并且都集中在中心城市，市場(chǎng)份額不到4%。
2．規制政策廣受爭議
根據聯(lián)邦通信委員會(huì )的規定，本地主導運營(yíng)商（主要是地方貝爾電話(huà)公司）必須按折扣價(jià)格出租包括本地環(huán)路、交換系統、傳輸網(wǎng)絡(luò )在內的非綁定網(wǎng)絡(luò )元素給競爭對手。美國電信管制機構希望通過(guò)這個(gè)政策幫助本地非主導運營(yíng)商以較低的成本迅速進(jìn)入市場(chǎng)，鎖定一部分消費者，而后開(kāi)始建設自己的基礎網(wǎng)絡(luò )。
然而，這個(gè)政策甫一提出就廣受爭議。本地主導運營(yíng)商認為，從法律的角度看，帶有強制性色彩的網(wǎng)絡(luò )元素出租侵犯了公司的私有財產(chǎn)權。也有觀(guān)點(diǎn)認為，在技術(shù)上，非綁定網(wǎng)元使美國本來(lái)就不完整的全國性網(wǎng)絡(luò )更加脆弱，增加了互聯(lián)互通的難度。而從經(jīng)濟上考慮，究竟如何給非綁定網(wǎng)元定價(jià)始終難以達成共識。
非綁定網(wǎng)元政策的初衷是在本地環(huán)路迅速引入競爭，幫助本地非主導運營(yíng)商進(jìn)入市場(chǎng)，贏(yíng)得一定數量的用戶(hù)，其根本的目的還是希望通過(guò)降低市場(chǎng)門(mén)檻的方式來(lái)鼓勵本地非主導運營(yíng)商建設自己的網(wǎng)絡(luò )。市場(chǎng)發(fā)展表明，這個(gè)政策并沒(méi)有收到理想的效果。在實(shí)踐中，本地非主導運營(yíng)商既要與本地主導運營(yíng)商競爭，又要與另外的本地非主導運營(yíng)商爭奪市場(chǎng)，他們很難達到自建網(wǎng)絡(luò )所需要的用戶(hù)基數。根據美國聯(lián)邦通信委員會(huì )的資料，截止到2004年6月，本地非主導運營(yíng)商通過(guò)自建網(wǎng)絡(luò )提供服務(wù)的比例由1999年的33.2%下降到23.4%。從被租用的非綁定網(wǎng)絡(luò )元素來(lái)看，99%的本地非主導運營(yíng)商租用了從本地環(huán)路到交換系統的整體解決方案。從某種意義上講，非綁定網(wǎng)元與傳統的批發(fā)零售方式并沒(méi)有本質(zhì)上的區別，基于傳統的批發(fā)零售，本地非主導運營(yíng)商購買(mǎi)的是服務(wù)，而基于非綁定網(wǎng)元，本地非主導運營(yíng)商購買(mǎi)的則是網(wǎng)絡(luò )容量，實(shí)際上，非綁定網(wǎng)元只是存量網(wǎng)絡(luò )資源在各個(gè)運營(yíng)商之間的再分配，這種政府規制下的再分配是否符合市場(chǎng)規律受到了廣泛的質(zhì)疑。
在聯(lián)邦通信委員會(huì )內部，對于非綁定網(wǎng)元出租問(wèn)題也存在不同的意見(jiàn)。2001年走馬上任的聯(lián)邦通信委員會(huì )主席鮑威爾對此基本上持否定的態(tài)度，他更加傾向于基于自建網(wǎng)絡(luò )的競爭。盡管在2002年底，聯(lián)邦通信委員會(huì )5位委員以3比2的多數決定在未來(lái)3年內繼續保留非綁定網(wǎng)元政策，但出人意料的是，美國聯(lián)邦法庭推翻了聯(lián)邦通信委員會(huì )的決定。更富有戲劇性的是，聯(lián)邦通信委員會(huì )緊接著(zhù)又以3比2的多數決定不再上訴到更高級的最高法院。布什政府也明確表示支持聯(lián)邦通信委員會(huì )不上訴的決定。種種跡象表明，聯(lián)邦通信委員會(huì )會(huì )在2005年正式宣布放棄政府規制下的網(wǎng)絡(luò )元素出租，轉而鼓勵各個(gè)運營(yíng)商自主的就網(wǎng)絡(luò )共享的問(wèn)題通過(guò)商業(yè)談判的方式達成協(xié)議。
3．對IP和基于有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )本地電話(huà)業(yè)務(wù)的規制缺位
美國電信政策的一個(gè)基本特點(diǎn)是對于“電信業(yè)務(wù)”（Telecommunication Service）和“信息業(yè)務(wù)”（Information Service）的劃分及采用不同的規制方式。對于信息業(yè)務(wù)，聯(lián)邦通信委員的基本原則是“自由主義”的態(tài)度，通過(guò)市場(chǎng)競爭來(lái)決定新技術(shù)的命運。傳統上，基于IP網(wǎng)絡(luò )的服務(wù)都屬于信息服務(wù)的范疇。IP網(wǎng)絡(luò )的運營(yíng)商不需要支付普遍服務(wù)基金，不需要開(kāi)放網(wǎng)絡(luò )，也不需要出租非綁定網(wǎng)元。毫無(wú)疑問(wèn)，不對稱(chēng)管制的政策有利于鼓勵新技術(shù)的發(fā)展，快速地引入競爭。然而，不對稱(chēng)管制也有一定的弊端，其最突出的問(wèn)題是限制了主導運營(yíng)商的投資積極性。美國高度發(fā)展的有線(xiàn)電視寬帶服務(wù)和相對滯后的DSL寬帶服務(wù)就明顯地說(shuō)明了這個(gè)問(wèn)題。因此，當某一種新技術(shù)的市場(chǎng)份額達到一定指標的時(shí)候，是不是應該取消不對稱(chēng)管制，或者至少是放松對主導運營(yíng)商的限制，已經(jīng)提到了美國政策制定者的議程上來(lái)。當然，任何一種管制政策的變化都涉及到方方面面的利益，目前，主要的有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )和VoIP運營(yíng)商都反對聯(lián)邦通信委員修訂現有的政策。未來(lái)如何發(fā)展仍然難以預測，不過(guò)可以預見(jiàn)的是，未來(lái)的管制政策會(huì )在一定程度上體現“技術(shù)中立性”的原則，給于各種不同的本地電話(huà)接入技術(shù)一個(gè)相對公平的發(fā)展空間。
三、未來(lái)市場(chǎng)走向
1．競爭更加激烈，本地主導運營(yíng)商仍將占據主導地位
首先，在本地電話(huà)領(lǐng)域，本地主導運營(yíng)商仍然掌握了超過(guò)80%的市場(chǎng)份額，在全美大部分地區，仍然沒(méi)有一個(gè)本地非主導運營(yíng)商能夠和本地主導運營(yíng)商分庭抗爭；其次，在長(cháng)途和其他市場(chǎng)競爭空前激烈，AT&T的市場(chǎng)份額已經(jīng)由1993年的76.3%下降到2004年的29.7%，其他公司的市場(chǎng)份額也不超過(guò)30%，沒(méi)有一個(gè)領(lǐng)跑者的長(cháng)途運營(yíng)商，很難對相對仍然處于壟斷地位的本地主導運營(yíng)商產(chǎn)生足夠的威脅；再次，市場(chǎng)證明，用戶(hù)對本地電話(huà)的品牌忠誠度遠遠高于其他服務(wù)，大部分用戶(hù)仍然傾向于選擇相對穩定的本地主導運營(yíng)商。
由于失去了法院和聯(lián)邦通信委員會(huì )的支持，基于政府規制價(jià)格的非綁定網(wǎng)元出租政策已經(jīng)名存實(shí)亡，沒(méi)有太多的價(jià)值，這個(gè)變化對于以AT&T、MCI為代表的本地非主導運營(yíng)商的沖擊非常大，對他們本來(lái)盈利率就不高的本地電話(huà)服務(wù)造成致命的打擊，這將迫使他們不得不考慮退出市場(chǎng)，最近在美國電信領(lǐng)域引發(fā)的合并熱（SBC以160億美元并購AT&T，此外Verizon、Bellsouth、Qwest等本地電話(huà)公司與MCI、Spring等長(cháng)途公司之間也在就并購事宜頻繁活動(dòng)）充分證明了這一點(diǎn)。顯然，美國的電信市場(chǎng)經(jīng)歷了1984年的反壟斷拆分和1996年的立法引入競爭之后，市場(chǎng)競爭的結果很有可能會(huì )在未來(lái)形成新的寡頭壟斷的局面。1984年AT&T樂(lè )于放棄的小貝爾公司又將重新統一市場(chǎng)。
2．有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )持續穩定發(fā)展
隨著(zhù)有線(xiàn)電視用戶(hù)數量逐漸達到飽和，有線(xiàn)電視公司也在積極尋找新的利潤增長(cháng)點(diǎn)。在過(guò)去的7年中，有線(xiàn)電視公司投入了高達800億美元的資金用于網(wǎng)絡(luò )升級改造，現在，大部分有線(xiàn)電視網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)可以提供包括寬帶接入、本地和長(cháng)途電話(huà)、數字電視、視頻點(diǎn)播等在內的一攬子服務(wù)。到2004年末，有線(xiàn)電視公司已經(jīng)擁有超過(guò)380萬(wàn)的本地電話(huà)用戶(hù)。根據美國電信工業(yè)協(xié)會(huì )的估算，到2007年，全美將會(huì )有超過(guò)800萬(wàn)的用戶(hù)選擇基于有線(xiàn)電視網(wǎng)的基本電信業(yè)務(wù)，如圖4所示。
3. 新一輪網(wǎng)絡(luò )升級改造已經(jīng)開(kāi)始
面對有線(xiàn)電視和VoIP的挑戰，本地主導運營(yíng)商開(kāi)始大規模投資建設光纖網(wǎng)絡(luò )。現階段，盡管美國運營(yíng)商在骨干網(wǎng)絡(luò )上基本已經(jīng)實(shí)現了全光化，但在本地網(wǎng)仍然是以銅線(xiàn)到戶(hù)為主。Verizon和其他地方貝爾公司計劃投資數10億美元在未來(lái)的幾年中將光纖鋪到住宅用戶(hù)的家中。光纖的巨大傳輸容量使得傳統的電話(huà)公司也能提供對帶寬要求很高的視頻服務(wù)，為傳統電信運營(yíng)商進(jìn)入電視領(lǐng)域以及提供更快的因特網(wǎng)聯(lián)接打下了基礎。
Verizon計劃在2005年底以前投資30億美元使光纖連接300萬(wàn)用戶(hù)。然而，在電信行業(yè)整體不景氣的大背景下，市場(chǎng)前景目前很難估計。一般來(lái)講，改造一戶(hù)用戶(hù)線(xiàn)的成本大約是1000美元，為了和有線(xiàn)電視公司競爭，光纖接入的價(jià)位不會(huì )超過(guò)每月40美元。如果將來(lái)要提供電視服務(wù)，運營(yíng)商還要向電視內容制作商購買(mǎi)節目資源，向當地政府交納管理費用，成本還會(huì )進(jìn)一步提高。因此，本地主導運營(yíng)商在投資策略上一般還是采取保守的、循序漸進(jìn)的姿態(tài)。據估計，全美的本地環(huán)路改造至少需要1000億美金的投入。到目前為止，全美所有的本地主導運營(yíng)商的計劃總投資不會(huì )超過(guò)100億美金，而且大部分還是集中在新的居民區和一部分人口分布比較稠密的富裕地區。
四、管制模式改革趨勢
美國的政治體制在某種程度上決定了電信規制政策的不連續性。本任聯(lián)邦通信委員會(huì )的5位委員中有3位是共和黨人，比較偏重于自由主義經(jīng)濟體制，主張盡量少的政府規制。他們認為，1996年沿用至今的鼓勵競爭的方法已經(jīng)有些過(guò)時(shí)。由于無(wú)線(xiàn)通信的快速發(fā)展、有線(xiàn)電視雙向改造的完成以及VoIP的興起，本地電話(huà)服務(wù)實(shí)際上已經(jīng)有了多種替代產(chǎn)品，因此基于某一個(gè)具體市場(chǎng)的規制已經(jīng)不符合現實(shí)情況。在這種思想指導下，基于政府規制的非綁定網(wǎng)元政策被放棄也就不足為奇了。
美國的互聯(lián)網(wǎng)基礎設施及其信息服務(wù)越來(lái)越重要，其管制的基本原則是：除創(chuàng )造投資機會(huì )提高寬帶普及率外，還要在管制方式上進(jìn)行改進(jìn)，即提高批發(fā)價(jià)、放松管制和取消綁定義務(wù)。美國需要由在一個(gè)業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )內競爭的平臺內競爭模式向基于不同業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò )設施的跨平臺競爭模式過(guò)渡。
在技術(shù)上與市場(chǎng)上表現出的電信與信息融合的趨勢使得有效管制與公平競爭將不再遵循固定的模式，國家管制機構不可能將這種新的融合技術(shù)（如互聯(lián)網(wǎng)接入和VoIP）納入單一的管制類(lèi)別，在未來(lái)的基于互聯(lián)網(wǎng)的通信環(huán)境中，基于現有市場(chǎng)條件的新的水平管制模式必然取代傳統的垂直管制模式。
在新的市場(chǎng)格局下，有學(xué)者提出了分層規制的觀(guān)點(diǎn)。與計算機網(wǎng)絡(luò )類(lèi)似，電信網(wǎng)絡(luò )也可以在概念上被分成從物理層到應用層的若干層。如果在每一層都存在競爭的話(huà)，那整個(gè)電信網(wǎng)絡(luò )就可以被認為是競爭性的。規制部門(mén)的任務(wù)就是確保各層之間的信息流暢，沒(méi)有阻塞。具體到本地電話(huà)領(lǐng)域，在物理層上，已經(jīng)有了本地環(huán)路、無(wú)線(xiàn)接入和有線(xiàn)電視網(wǎng)等多種接入手段，在傳送層有傳統電話(huà)網(wǎng)和有線(xiàn)電視網(wǎng)，因此本地競爭市場(chǎng)的基本架構已經(jīng)搭好，規制部門(mén)主要關(guān)注的應該是各層之間的互聯(lián)互通。具體來(lái)講，就是確保不同的本地接入技術(shù)能以公平合理的方式選擇任何一種手段連接上一級的傳送網(wǎng)。
另外，美國電信管制界也提出過(guò)按功能規制的觀(guān)點(diǎn)，即設置頻率管制、市場(chǎng)驅動(dòng)（競爭政策）、消費者權益保護、普遍服務(wù)等管制功能，每一個(gè)功能可被應用于所有的市場(chǎng)競爭參與者，這樣的話(huà)，不管運營(yíng)商提供什么樣的接入手段，都會(huì )建立在一個(gè)公平的管制平臺上。
目前，這些新的規制思想還在進(jìn)一步探討中。
通信世界網(wǎng)(www.cww.net.cn)
相關(guān)鏈接:
亚洲精品网站在线观看不卡无广告,国产a不卡片精品免费观看,欧美亚洲一区二区三区在线,国产一区二区三区日韩
稷山县|
合肥市|
肥西县|
龙胜|
绿春县|
浦县|
河南省|
横山县|
黎城县|
辽阳县|
长兴县|
连城县|
凤阳县|
临城县|
芮城县|
黎城县|
石阡县|
偃师市|
南开区|
平南县|
景宁|
湘潭县|
大宁县|
宜黄县|
温宿县|
金溪县|
九寨沟县|
安丘市|
甘洛县|
大名县|
龙井市|
自贡市|
萨迦县|
旬阳县|
霍城县|
吉木萨尔县|
鄂托克前旗|
溧水县|
绥滨县|
台南市|
丽江市|
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444
http://444