BOK Financial Corporation
Banks對于Salesforce：培訓和咨詢(xún)復合高回報
2009/06/03
“Salesforce.com 幫助我們更好地進(jìn)行合作，特別是在最初部署期間。業(yè)務(wù)流程審查是一項很有價(jià)值的投資。這就是我們?yōu)槊總�(gè)用戶(hù)組設置
CRM 基礎設施并自定義應用程序的所在。S uccessforce Consulting 對那次會(huì )議十分關(guān)鍵。”
挑戰
大量的兼并和收購使得 BOK Financial (BOKF) 的前端辦公信息系統五花八門(mén)
BOKF 的 CRM 流程并未與銀行的核心銀行系統完美集成
信貸員需要關(guān)于他們的客戶(hù)的統一視圖和更易于生成報表的方式
和培訓計劃相抵觸并提升維護需求的多個(gè)系統是造成 CRM 成本螺旋式上升的主要因素
系統需求之一在于，一種有凝聚力的、將使商業(yè)銀行集團中的 CRM 采用率從目前的 50% 有所增加的按需解決方案
解決方案
BOKF 為其銀行業(yè)、理財管理和運營(yíng)部購買(mǎi)了 700 份 Salesforce 許可
借助于 Successforce Consulting，公司在 150 天就全面完成系統部署，其中包括五周的培訓期
為了加快采用，Successforce Education 領(lǐng)導行政和管理部門(mén)的工作，并在培訓培訓師計劃和 eLearning
方面發(fā)揮主導作用
BOKF 將 Salesforce 和企業(yè)數據倉庫以及用于支付傭金給客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理的現有業(yè)務(wù)流程集成在一起，從而在業(yè)務(wù)機會(huì )結單時(shí)通過(guò)
Salesforce 提出激勵信息
Salesforce 選項卡和 Web 鏈接幫助銀行維護一個(gè)有凝聚力的、整合現有安全框架的用戶(hù)體驗
Salesforce 簡(jiǎn)化了許多銷(xiāo)售和技術(shù)支持流程，從而確保銀行可以一直交付優(yōu)質(zhì)服務(wù)給其客戶(hù)，并確保潛在業(yè)務(wù)機會(huì )不會(huì )溜走
結果
BOKF 的總體 CRM 利用率在僅 8 個(gè)月中從 58% 增加到 90%：工作人員現在依靠 Salesforce
來(lái)在業(yè)務(wù)關(guān)系生命周期的每個(gè)階段訪(fǎng)問(wèn)和交換關(guān)鍵客戶(hù)信息
Salesforce 已統一了信息系統：Salesforce 用戶(hù)包括在商業(yè)貸款、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)支持、服務(wù)費、企業(yè)信托、私人銀行業(yè)、國際服務(wù)、資金服務(wù)、信托司、個(gè)
人信任和投資方面的員工
銷(xiāo)售管理儀表板以直觀(guān)、可操作形式顯示目前信息，包括：銷(xiāo)售渠道歷史、贏(yíng)單率、趨勢、一流銷(xiāo)售人員和采用率指標
符合嚴格的安全要求，Salesforce 堅守核心銀行系統中定義的角色和約束
CTI論壇報道
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