開(kāi)始轉型的國內商業(yè)銀行，又多了一個(gè)競爭對手——第三方支付企業(yè)。
9月18日，招行聯(lián)手HTC，推出國內商業(yè)銀行新標準下的首款移動(dòng)支付產(chǎn)品招行“手機錢(qián)包”。時(shí)隔一個(gè)月，10月18日，第三方支付“一哥”支付寶，也發(fā)布了其移動(dòng)支付產(chǎn)品“超級支付”。
在中國銀行業(yè)面臨轉型的背景下，這并不是噱頭。此前，浦發(fā)銀行、農業(yè)銀行、建設銀行等多家銀行推出了自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。招行行長(cháng)馬蔚華甚至放言，要通過(guò)手機錢(qián)包“廢掉”銀行卡。
不過(guò)，對商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)要形成氣候，目前時(shí)機遠未成熟。
“以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)，象征著(zhù)未來(lái)金融服務(wù)的發(fā)展方向。”多位接受采訪(fǎng)的銀行和第三方支付企業(yè)人士對《第一財經(jīng)日報》記者如此表示，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，相關(guān)各方的合作要大于競爭。對銀行而言，商業(yè)環(huán)境、監管政策、產(chǎn)業(yè)鏈整合困難等因素，才是銀行移動(dòng)支付業(yè)務(wù)發(fā)展的真正阻力。
轉型壓力
實(shí)際上，不斷演進(jìn)的金融脫媒和金融服務(wù)泛化，已經(jīng)成為商業(yè)銀行面臨的最大沖擊和威脅。商業(yè)銀行希望，通過(guò)發(fā)展移動(dòng)支付業(yè)務(wù)實(shí)現業(yè)務(wù)轉型。
“隨著(zhù)利率市場(chǎng)化、貨幣國際化等宏觀(guān)環(huán)境影響，商業(yè)銀行面臨著(zhù)巨大的轉型壓力，而以移動(dòng)支付為代表的移動(dòng)金融業(yè)務(wù)正代表著(zhù)未來(lái)金融服務(wù)的發(fā)展方向。”浦發(fā)銀行相關(guān)人士稱(chēng)，浦發(fā)將依托與中國移動(dòng)戰略合作契機，發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)，實(shí)現戰略轉型。
馬蔚華此前更是疾呼，隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )和移動(dòng)支付的快速發(fā)展，傳統銀行如果不改變，將成為“21世紀一群要滅亡的恐龍”。
實(shí)際上，移動(dòng)支付市場(chǎng)的掠食者，遠不止銀行。而這意味著(zhù)，除了同業(yè)之間的激烈競爭，銀行還要面對“第三者”的插足。
“大家都知道移動(dòng)支付是未來(lái)趨勢，不僅是銀行，包括運營(yíng)商、第三方支付廠(chǎng)商等都在拓展移動(dòng)支付。” 第三方支付公司深圳財付通相關(guān)人士告訴本報記者。
據財付通相關(guān)人士介紹，該公司正在與微信、騰訊微生活合作，依托微信有針對性地開(kāi)發(fā)各種支付方式和場(chǎng)景，未來(lái)用戶(hù)將可以通過(guò)手機在買(mǎi)衣服、外出就餐、居家、外出購物、出行、娛樂(lè )、旅游等諸多生活領(lǐng)域使用財付通享受輕松便利的支付。
得客戶(hù)者得天下
招行零售銀行部常務(wù)副總裁劉建軍介紹，移動(dòng)支付已形成遠程支付和近場(chǎng)支付兩分的格局，目前各家銀行推出的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)都屬于近場(chǎng)支付。
由于移動(dòng)支付自身的特點(diǎn)，使得其應用范圍受到限制。應用范圍也非常近似——集中在公交、地鐵等公用和消費領(lǐng)域。如招行“手機錢(qián)包”，主要使用范圍是超市、快餐店、藥店、便利店、面包房等場(chǎng)所。而浦發(fā)聯(lián)名卡主要在便利店、超市，上海和長(cháng)沙定點(diǎn)菜市場(chǎng)、寧波公交、深圳停車(chē)場(chǎng)等多種便民場(chǎng)所應用。
正因為應用領(lǐng)域的限制，客戶(hù)接受度就成為各家銀行移動(dòng)支付成敗關(guān)鍵。“得客戶(hù)者得天下。”浦發(fā)、招行相關(guān)人士在接受采訪(fǎng)時(shí)均反復強調客戶(hù)體驗的重要性。
劉建軍認為，各家銀行的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)能否成功，關(guān)鍵在于客戶(hù)體驗和便捷性、安全性。全球認可的移動(dòng)支付方向是NFC，即在手機上內置NFC芯片，進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)的非接觸式的數據交換，并嫁接手機通訊的各種功能，除了支付功能外，只需將一張招商銀行一卡通與“手機錢(qián)包”的TOUCH卡進(jìn)行關(guān)聯(lián)，就能通過(guò)手機為“手機錢(qián)包”賬戶(hù)充值。
而浦發(fā)的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標識的POS機上支付時(shí)，用戶(hù)需附帶一張手機掛墜卡或貼片卡。在功能上，其四大平臺除可完成賬戶(hù)管理、轉賬匯款、黃金交易、查詢(xún)網(wǎng)點(diǎn)等基本交易外，還可查看天氣和附近優(yōu)惠商戶(hù)信息、查找身邊醫院的地址等。
不過(guò)，業(yè)內一個(gè)普遍觀(guān)點(diǎn)是，移動(dòng)支付市場(chǎng)剛剛起步，合作仍大于競爭。“移動(dòng)金融服務(wù)不同于傳統的金融服務(wù)，融合了多種金融服務(wù)，需要各方廣泛參與，也需要同業(yè)共同探索和研究。”浦發(fā)銀行人士說(shuō)。
財付通相關(guān)人士亦認為，在發(fā)展方向、技術(shù)、商業(yè)模式尚不成熟的情況下，各家銀行當下更需要進(jìn)行合作。
多重制約因素待解
一個(gè)事實(shí)是，無(wú)論是交易規模，還是應用領(lǐng)域，移動(dòng)支付都遠未形成氣候。以最早介入的浦發(fā)銀行為例，該行向本報記者提供的數據顯示，今年9月底，其聯(lián)名卡累計發(fā)卡量為20萬(wàn)張，9月份單月交易額為2億元。而大多數銀行仍在觀(guān)望中。
“移動(dòng)支付市場(chǎng)還處在培育階段，環(huán)境不是那么理想，真正形成規模還需要一段時(shí)間。”劉建軍說(shuō)，雖然不少銀行都推出了移動(dòng)支付產(chǎn)品，但大規模應用為時(shí)尚早。
在上述浦發(fā)銀行人士看來(lái)，制約移動(dòng)支付發(fā)展的因素，來(lái)自多個(gè)方面。從目前來(lái)看，手機支付受理環(huán)境并不理想，除了上海、深圳、寧波等少數地區，使用非接觸式POS機的商戶(hù)分布較分散，難以形成客流。
此外，隨著(zhù)技術(shù)發(fā)展，智能手機面臨著(zhù)被入侵和控制的風(fēng)險，可能對用戶(hù)造成直接的經(jīng)濟損失，并進(jìn)一步衍生出其他社會(huì )問(wèn)題，阻礙移動(dòng)金融的正常發(fā)展。更為重要的是，市場(chǎng)各方需要一個(gè)協(xié)作共贏(yíng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和生態(tài)環(huán)境，但符合各方利益的共贏(yíng)機制和商業(yè)模式并未建立。
在這位人士看來(lái)，最重要的是，現有監管政策對移動(dòng)支付業(yè)務(wù)形成的限制，以及統一標準的缺乏。移動(dòng)金融涉及跨行業(yè)整合和監管，需要對現有監管政策進(jìn)行突破，并制定統一標準。
“標準的缺失，導致產(chǎn)業(yè)各方難以形成合力，企業(yè)的業(yè)務(wù)開(kāi)展也必然受限，不敢貿然投入，從而制約整個(gè)移動(dòng)金融業(yè)務(wù)的發(fā)展。”他說(shuō)。
劉建軍也持類(lèi)似看法，他認為，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)涉及銀行、手機廠(chǎng)商、銀聯(lián)、運營(yíng)商、商戶(hù)等方方面面，其發(fā)展的關(guān)鍵在于產(chǎn)業(yè)鏈的整合，但相關(guān)各方都有各自的利益訴求，目前進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈整合的難度非常大，需要一個(gè)長(cháng)期的過(guò)程。“要完成產(chǎn)業(yè)鏈整合，我覺(jué)得最快也要三年左右。”他說(shuō)。
