移民潮、赴美生子、投資房產(chǎn)、送孩子送去哈佛，麻省理工上大學(xué)、給蘋(píng)果公司做計算機工程師……美利堅以其優(yōu)質(zhì)的教育體系、健全的社會(huì )福利保障、理想的創(chuàng )業(yè)環(huán)境和高度民主自由吸引著(zhù)來(lái)自全世界對生活和夢(mèng)想有更高追逐的新興人類(lèi)。
今天分享美國房產(chǎn)移民浩景投資咨詢(xún)（北京）有限公司運用XTools CRM的案例。在這個(gè)案例中會(huì )涉及有關(guān)移民客戶(hù)管理整個(gè)體系、移民狀態(tài)時(shí)間線(xiàn)的管理、團隊協(xié)作及在線(xiàn)流程審批等幾個(gè)內容。
浩景投資咨詢(xún)（北京）有限公司總部設在中國首都北京，是一家年輕的創(chuàng )業(yè)公司，主要從事私募股權投資管理和資產(chǎn)管理，目前團隊主要業(yè)務(wù)是美國移民服務(wù)和美國房地產(chǎn)項目策劃。浩景投資在選擇信息化軟件部署之前曾遇到過(guò)小小的挫折，年輕的他們期待在市面上找尋一款獨家定制的CRM軟件，但經(jīng)過(guò)定制化CRM產(chǎn)商的在費用、交付時(shí)間和技術(shù)實(shí)現等綜合評估，最終浩景投資認可XTools，雖然它是saas CRM，但它“換了一種方式”呈現了我們想要的。“我們和售前客戶(hù)的電話(huà)溝通十分愉快，他們也花了很長(cháng)時(shí)間到我們公司做現場(chǎng)培訓。總的來(lái)說(shuō)，不管是對它的產(chǎn)品和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)，我還是很滿(mǎn)意的。” 浩景投資的負責人說(shuō)道。
客戶(hù)管理
客戶(hù)管理。浩景投資運用CRM系統管理客戶(hù)主要集中在客戶(hù)數據統一存儲、電話(huà)郵件短信帶來(lái)的及時(shí)溝通、客戶(hù)公海管理、客戶(hù)價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶(hù)過(guò)程的監管等方面。員工能使用自定義標簽對自己的客戶(hù)線(xiàn)索進(jìn)行多維度、分階段、個(gè)人喜好進(jìn)行“客戶(hù)分級”。這樣的好處可以激發(fā)業(yè)務(wù)人員對線(xiàn)索的“充分認知”，讓“左右腦高度協(xié)作”，其中的熱點(diǎn)客戶(hù)能有效促進(jìn)業(yè)務(wù)人員在最短時(shí)間內篩選出最有價(jià)值和簽單概率較大的客戶(hù)。熱點(diǎn)客戶(hù)的判斷結果也依賴(lài)于業(yè)務(wù)人員在CRM系統中處理成千上萬(wàn)客戶(hù)的經(jīng)驗積累和直覺(jué)能力的逐步培養。
電話(huà)郵件短信帶來(lái)的及時(shí)溝通。業(yè)務(wù)人員能在CRM系統“在線(xiàn)直接撥打”客戶(hù)電話(huà)，客戶(hù)打進(jìn)電話(huà)自動(dòng)彈出“客戶(hù)視圖”，業(yè)務(wù)人員接到來(lái)電，開(kāi)口就問(wèn)：“你好，Tony，您的移民案件現在處于尚在等待審理，下一步是要求你參加面談，到時(shí)間我會(huì )第一時(shí)間通知你的，祝你愉快。”“用軟件之后，用戶(hù)就能享受這樣的星級服務(wù)啊。”其負責人說(shuō)道。郵件和短信群發(fā)系統能實(shí)時(shí)將企業(yè)的動(dòng)態(tài)、關(guān)愛(ài)和新的優(yōu)惠活動(dòng)信息傳遞出去。客戶(hù)公海集聚了哪些尚未在計劃時(shí)間沒(méi)出單的客戶(hù)信息，公司全員都能對這些線(xiàn)索進(jìn)行重復跟進(jìn)，這樣利于業(yè)務(wù)人員平等享有公平競爭權利和鍛鑄自己的業(yè)務(wù)能力，攻克這些“不那么容易”的單子后，業(yè)務(wù)人員能力已和昨日千差萬(wàn)別了。
客戶(hù)價(jià)值最大化及企業(yè)服務(wù)客戶(hù)過(guò)程的監管。XTools行動(dòng)歷史、售前售中售后、合同訂單、日程待辦、銷(xiāo)售SFA、電話(huà)錄音、郵件短信數據采集等等所用之功能，都充分體現“以客戶(hù)為中心”，這些數據集中能得出客戶(hù)整個(gè)生命周期的MV，“它讓我們更加了解我們的客戶(hù)，也更加了解我們自己我們的團隊。這樣的方式，我們的客戶(hù)很愿意將他們身邊有移民需要的客戶(hù)推薦給我們。通過(guò)XTools集信對通訊數據的采集和統計（外呼電話(huà)量、通話(huà)時(shí)長(cháng)、錄音……），為管理層考核成員的績(jì)效和業(yè)務(wù)素質(zhì)能力提供了莫大的支持。
移民狀態(tài)時(shí)間線(xiàn)
不像在京東購物或者用順豐郵寄合同那么簡(jiǎn)單和快速，移民業(yè)務(wù)推進(jìn)受到移民法案、移民類(lèi)型、流程和審核周期、申請材料完整度和是否合格、移民咨詢(xún)服務(wù)商自身業(yè)務(wù)能力等多方因素影響，移民周期從5個(gè)月--5年不等。對于移民申請人來(lái)說(shuō)，最關(guān)心的莫過(guò)于”移民周期進(jìn)展情況。“通過(guò)XTools標簽云、行動(dòng)歷史或銷(xiāo)售跟單項目等方式都能完整的呈現客戶(hù)的移民狀態(tài)時(shí)間線(xiàn)。XTools系統會(huì )在后期逐漸改進(jìn)，好讓對時(shí)間線(xiàn)有剛性需求的客戶(hù)，能在系統中”體驗“到像輸入快遞單號就能查詢(xún)到包裹某事哪兒在哪個(gè)中轉站某個(gè)快遞哥哥的手中，”像這樣的狀態(tài)。“ 但是目前借助XTools標簽云簡(jiǎn)單快捷的就能得到移民狀態(tài)時(shí)間線(xiàn)，如果需要狀態(tài)詳細的可進(jìn)入相關(guān)頁(yè)面查看詳情。
針對移民這樣的事件型+時(shí)間型這樣的跟單，也可以啟用XTools SFA銷(xiāo)售自動(dòng)化。通過(guò)預先設置好的SFA跟單方案，建立詳細的跟蹤計劃并自動(dòng)生成相關(guān)事件對應執行人的工作計劃表，浩景投資移民業(yè)務(wù)主要有這些階段: 開(kāi)檔時(shí)間--方案設定--收集申請文件--打款--律師審核--遞交申請--I797--面試輔導--面試--I526--體檢--登陸，啟用移動(dòng)SFA之后，事件自動(dòng)執行并推進(jìn)，具體的事件能在工作臺進(jìn)行提醒，任務(wù)自動(dòng)分配到負責人。SFA能讓多階段的銷(xiāo)售跟單流程化、精細化、高效、規范、智能。
部門(mén)協(xié)作
部門(mén)協(xié)同。部門(mén)協(xié)同在浩景投資主要體現在文案部門(mén)、法務(wù)、財務(wù)、美國公司之間的協(xié)作。客戶(hù)信息可以實(shí)時(shí)進(jìn)行轉移和共享，減少不必要的時(shí)間浪費和員工離職帶來(lái)的客戶(hù)流失；日程待辦則很好的解決了任務(wù)的安排與在人員和不同部門(mén)之間的推進(jìn)。而更多時(shí)候，浩景投資公司使用項目管理這個(gè)功能來(lái)開(kāi)展工作，XTools銷(xiāo)售項目跟單管理的價(jià)值在于集中本項目的所有人（客戶(hù)、服務(wù)商、第三方等）、所有資源、需求、明晰的進(jìn)度、評估、方案等所有內容，實(shí)現目標的細分、分階段推進(jìn)與執行、過(guò)程管控等，最終讓項目最終結果更接近”最初計劃“，成員和團隊凝聚力和協(xié)作能力也得以充分發(fā)揮。
Saas CRM中國創(chuàng )始人，12年在線(xiàn)CRM運營(yíng)經(jīng)驗與探索，3.5W中小企業(yè)，50Wsales，覆蓋53個(gè)行業(yè)……我們的初心是汲取企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、銷(xiāo)售管理理論與實(shí)踐、營(yíng)銷(xiāo)學(xué)、客戶(hù)管理體系、軟件技術(shù)等眾多方面的智慧，讓企業(yè)體驗智慧管理帶來(lái)的產(chǎn)品迭代與技術(shù)創(chuàng )新方面潛能的釋放。想詳細了解更多有關(guān)XTools的訊息，請訪(fǎng)問(wèn)http://www.xtools.cn/，你也可以通過(guò)4千8零4千輕松聯(lián)系上我們。
