這篇博客的主要內容如下：

　　初步調查結果表明，Massive MIMO RAN收入在2022年達到了新的紀錄水平。與此同時(shí)，同比增長(cháng)變得更具挑戰性，這意味著(zhù)增長(cháng)正在放緩。Massive MIMO收入在2022年以低個(gè)位數百分比的速度增長(cháng)，現在是時(shí)候回顧市場(chǎng)狀況和重新評估短期前景。

　　市場(chǎng)狀況

　　作為一項最初被認為主要適用于高流量地區的技術(shù)，Massive MIMO在短短幾年內已經(jīng)取得了長(cháng)足的進(jìn)步，其發(fā)展速度比最初預期的要快得多。我們最新的分析表明，全球Massive MIMO RAN收入（包括具有>8T8R sub-6 GHz LTE和NR射頻配置的大規模天線(xiàn)系統的基帶和無(wú)線(xiàn)設備收入）在2018年至2022年期間增長(cháng)了20多倍，推動(dòng)了總體Massive MIMO收入達到新的紀錄水平。

　　Sub-6GHz Massive MIMO與更大范圍的較高中頻段（upper mid-band，中上頻段）頻譜相結合，相較于低頻段和毫米波頻譜提供了更好的覆蓋范圍、容量、性能、每比特能耗和TCO權衡，這有助于推動(dòng)Massive MIMO使用的增加。因此，在中上頻段Massive MIMO相對于非Massive MIMO的比例通常較高。

　　區域性采用已經(jīng)相當廣泛，尤其是在亞太地區的同步中上頻段部署的推動(dòng)下。寬頻段的5G部署正在歐洲和北美地區加速。但是正如愛(ài)立信最近指出的那樣，歐洲的中上頻段覆蓋率仍?xún)H有15%-20%左右，遠遠落后于全球平均水平。

　　大多數初始建模都側重于Massive MIMO的增量容量?jì)?yōu)勢上。但是如我們現在所了解的那樣，實(shí)際上，Massive MIMO的覆蓋能力優(yōu)勢，以及運營(yíng)商可以利用其現有站點(diǎn)資產(chǎn)并在中上頻段實(shí)現與4G幾乎相同的5G覆蓋，這才是Massive MIMO在初始部署階段最重要的特質(zhì)。

　　除了經(jīng)濟效益外，能夠對現有宏站電網(wǎng)進(jìn)行利用也縮減了網(wǎng)絡(luò )建設所需的時(shí)間，網(wǎng)絡(luò )建設通常遵循類(lèi)似的模式——運營(yíng)商首先解決高流量地區，然后在過(guò)渡到人口密集度較低的地區。較大的國家可以在大約3年左右實(shí)現全國性網(wǎng)絡(luò )覆蓋，而小一些的國家可以在1-2年內完成網(wǎng)絡(luò )基礎層升級。

　　盡管Massive MIMO的需求和性能會(huì )因站點(diǎn)間距離（ISD）、流量特征和垂直用戶(hù)分布等因素的綜合影響而有所不同，但中國運營(yíng)商截至目前一直青睞于64T64R配置的容量、覆蓋范圍和性能優(yōu)勢，而32T32R配置則在中國以外的地區受到青睞，不過(guò)持續的創(chuàng )新可能會(huì )改變運營(yíng)商對這種組合的看法。一家韓國運營(yíng)商報告稱(chēng)，將無(wú)線(xiàn)設備從32T32R升級到64T64R后，性能和容量提高了30%左右。由于RAN仍然占據整個(gè)站點(diǎn)運營(yíng)支出和無(wú)線(xiàn)資本支出的15%左右，在ISD為500米或更短距離的大多數情況下，64T64R的價(jià)格溢價(jià)是合理的。

　　隨著(zhù)ISD的增加，相對增益會(huì )減少——根據愛(ài)立信的Massive MIMO手冊，當ISD接近750米時(shí)，64T64R相較于32T32R的相對小區邊緣吞吐量增益為個(gè)位數百分比，這增加了32T32R配置的業(yè)務(wù)案例。

　　與此同時(shí)，隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)步和價(jià)格的改善，針對更大ISD的64T64R業(yè)務(wù)案例預計將隨著(zhù)時(shí)間的推移而演變發(fā)展。在某些情況下，有供應商認為這種現實(shí)已經(jīng)存在。華為最近發(fā)布的數據表明，64T64R和32T32R之間的覆蓋范圍和容量增益在大約700米的ISD場(chǎng)景中已經(jīng)可以證明是合理的。

　　前景預測

　　在2018年至2021年期間全球Massive MIMO投資激增之后，初步調查結果顯示，2022年該市場(chǎng)增長(cháng)放緩，部分原因是中上頻段5G的狀態(tài)以及在中國、韓國和美國等更先進(jìn)市場(chǎng)的增長(cháng)更具挑戰性。展望未來(lái)，Massive MIMO投資預計將保持高位，但全球增長(cháng)預計將會(huì )放緩，因為歐洲、北美和亞太部分地區的部署加速會(huì )被先進(jìn)市場(chǎng)的增長(cháng)放緩所抵消。總而言之，我們預測到2024年Massive MIMO收入相較于2021年將增長(cháng)近20%。

　　除了MBB之外，FWA還將在廣泛的寬帶工具包中發(fā)揮重要作用，因為運營(yíng)商會(huì )在各個(gè)FWA細分市場(chǎng)的容量需求和整體盈利能力之間找到正確的平衡點(diǎn)。華為估測，其最新的MetaAAU產(chǎn)品覆蓋范圍的提高可能會(huì )對FWA業(yè)務(wù)案例產(chǎn)生重大影響。

　　接下來(lái)，Massive MIMO也將在支持2GHz FDD方面發(fā)揮作用。這一頻譜更具挑戰性，然而，供應商們正在竭盡全力改進(jìn)設備外形尺寸。雖然2GHz FDD Massive MIMO市場(chǎng)不會(huì )像中上頻段TDD市場(chǎng)那么大，可能僅限于熱點(diǎn)場(chǎng)景，但值得指出的是，華為已經(jīng)部署了超2萬(wàn)個(gè)基于FDD的Massive MIMO AAU。

　　最后，持續的產(chǎn)品改進(jìn)預計會(huì )縮短相對于標準RRU產(chǎn)品的使用壽命——一些運營(yíng)商已經(jīng)將兩年前部署的Massive MIMO無(wú)線(xiàn)設備換成了更新的、更高效、性能更高的無(wú)線(xiàn)設備。

　　MWC2023的相關(guān)廠(chǎng)商公告表明，從研發(fā)的角度來(lái)看，Massive MIMO仍然是一個(gè)優(yōu)先事項，因為產(chǎn)品正在快速發(fā)展，不斷改進(jìn)外形尺寸、重量、功率輸出、性能、帶寬、成本和價(jià)格。

　　眼下，外形尺寸已經(jīng)有了相當大的改進(jìn)，領(lǐng)先供應商現在提供的64T64R無(wú)線(xiàn)設備重量?jì)H有17-20公斤，而幾年前還高達40公斤以上。愛(ài)立信和華為現在可提供重量分別為12公斤和10公斤的32T32R AAU。諾基亞提供重量為17公斤的400 MHz IBW 32T32R AAU。

　　一些供應商甚至已經(jīng)發(fā)布了Massive MIMO第三代產(chǎn)品——華為第三代Massive MIMO產(chǎn)品MetaAAU通過(guò)ELAA超大規模天線(xiàn)陣列將陣子規模增加一倍至384個(gè)，配合AHR Turb自適應高分辨波束賦形算法，實(shí)現了Massive MIMO性能和能效突破創(chuàng )新。

　　此外，愛(ài)立信最近還發(fā)布了一系列新的超寬頻Massive MIMO無(wú)線(xiàn)設備，其IBW范圍為600MHz，重量為30公斤。同樣，諾基亞也發(fā)布了下一代Massive MIMO Habrok，由其最新新一代ReefShark片上系統（SoC）提供支持。

　　總之，Massive MIMO將繼續在5G和5G-Advanced中發(fā)揮關(guān)鍵作用，競爭格局仍將非常激烈。指數級增長(cháng)的日子已經(jīng)過(guò)去了，但在支持欠發(fā)達市場(chǎng)的TDD MBB擴展、FDD熱點(diǎn)部署、FWA和TDD產(chǎn)品更新方面仍有更多的上行空間。