據外國媒體報道，西班牙電信公司(Telefonica)周五宣布，該公司將把其呼叫中心業(yè)務(wù)集團Atento公司以10億歐元左右(約合13億美元左右)的價(jià)格賣(mài)給私募資產(chǎn)貝恩資本(Bain Capital)公司。此次銷(xiāo)售交易還包括出售Atento的債務(wù)在此，西班牙電信擬通過(guò)此次交易來(lái)削減債務(wù)。
西班牙電信正發(fā)努力減少其570億歐元(約合740億美元)的債務(wù)，并力爭保留其夢(mèng)寐以求的“投資級”信用評級，特別是在西班牙當前正飽受經(jīng)濟危機沖擊并在努力尋求國際救助的情況之下。
自從去年以來(lái)，西班牙電信一直在為Atento公司尋找買(mǎi)家，Atento公司目前擁有15.2萬(wàn)以上的員工。
貝恩資本周五已經(jīng)同意了這項交易，這也將是貝恩資本首次收購西班牙的公司，但該私募資本只將Atent公司的價(jià)值評估在10億歐元多點(diǎn)，其中還包括Atento公司約1.75億歐元的凈債務(wù)在內。
對此，市場(chǎng)分析公司Banco Sabadell的分析師朱安·洛德里格茲（Juan Rodriguez）表示：“Atento公司的此次銷(xiāo)售價(jià)格接近于西班牙電信最初為其設定的價(jià)格，大約比最近傳聞中的價(jià)格要高出30%左右。”但是，此次交易包括了西班牙電信的1.1億歐元的融資在內，此舉表明，西班牙電信從此交易中獲得的實(shí)際資金將大大低于10億歐元。另外，西班牙電信方面還表示，此次交易還將包括貝恩資本1.1億歐元的遞延支付金額在內。另外，西班牙電信還與貝恩資本簽署了一份9年期的協(xié)議，根據此協(xié)議，在交易結束之后，Atento公司還將在未來(lái)9年內繼續為西班牙電信提供服務(wù)。
據知情人士透露，來(lái)自西班牙、墨西哥和巴西等銀行的債權人都支持貝恩資本收購Atent公司。據消息人士透露，貝恩資本此次決定收購Atent公司，主要是考慮Atent公司在拉美地區擁有強大的影響力，并將借機拓展其客戶(hù)規模。
幫助減少債務(wù)：
此次交易將有助于西班牙電信在2015年之前的融資過(guò)程中，每年籌集到70億至80億歐元的資金，目前來(lái)看，西班牙電信需要償還所持的債務(wù)。
據稱(chēng)，西班牙電信除了銷(xiāo)售Atento公司之外，還將準備剝離旗下的German O2公司。西班牙電信已經(jīng)表示，其還在考慮到拉美市場(chǎng)上市。
Atento公司目前約有一半的員工都在巴西。據西班牙電信方面表示，Atento公司是拉美地區主要的客戶(hù)關(guān)系管理公司，而且也是全球第二大客戶(hù)關(guān)系管理公司。2011年，Atento公司的收入達到18億歐元。
預計上述交易將于今年年底之前獲得監管部門(mén)的批準，屆時(shí)此交易也將完成。
