中歐電信摩擦虛實(shí)
歐委會(huì ) “雙反”華為中興是虛，為諾西、阿朗在中國爭取更多4G市場(chǎng)份額是實(shí)
布魯塞爾時(shí)間5月27日，中國商務(wù)部副部長(cháng)國際貿易談判代表鐘山與歐盟委員會(huì )貿易委員德古赫特(Karel De Gucht)就中歐光伏產(chǎn)品和無(wú)線(xiàn)通信設備貿易摩擦問(wèn)題進(jìn)行了磋商。
就在兩周前，德古赫特宣布，歐盟委員會(huì )(下稱(chēng)歐委會(huì ))原則上決定，對產(chǎn)自中國的無(wú)線(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò )與關(guān)鍵設備展開(kāi)“雙反”(反傾銷(xiāo)和反補貼)調查。雖然歐委會(huì )沒(méi)有提到具體的中國公司名字，但顯然劍指中國兩大通信設備制造商——華為和中興。
目前華為與中興已占據近四分之一的歐洲市場(chǎng)份額。每年中國出口到歐盟的電信網(wǎng)絡(luò )產(chǎn)品的價(jià)值超過(guò)10億歐元。
這也是歐盟對華光伏產(chǎn)品實(shí)施“雙反”調查之后、針對中國的又一起高調行動(dòng)。
首次沒(méi)有原告的動(dòng)議
歐盟對華通信產(chǎn)品的本次“雙反”動(dòng)議，是在缺乏企業(yè)原告方的情況下提出的。這一由歐委會(huì )自行啟動(dòng)調查的機制，稱(chēng)為“ex officio”，于今年4月才生效，而電信案則成了測試這一機制的首例案件。根據歐委會(huì )的解釋?zhuān)瑹o(wú)須申訴方是為了避免歐盟企業(yè)因為成為申訴方而遭致打擊和報復。
早在2012年，《金融時(shí)報》就援引歐盟官員的話(huà)稱(chēng)，歐委會(huì )已獲確鑿證據，證明來(lái)自中國的華為和中興兩家電信設備制造商獲益于政府補貼，并曾以低于市場(chǎng)成本的價(jià)格在歐盟傾銷(xiāo)產(chǎn)品。
但愛(ài)立信[微博]、諾基亞西門(mén)子(下稱(chēng)諾西)、阿爾卡特朗訊(下稱(chēng)阿朗)正急著(zhù)擴大在中國的業(yè)務(wù)份額，無(wú)法承受作為原告方的壓力，歐盟因為缺少“原告方”，只能擱置此案。
此后，歐盟方面試圖與中國政府磋商，但一年來(lái)始終無(wú)果。歐洲的電信設備商一方面不敢站出來(lái)激怒中國，另一方面又偷偷跑到布魯塞爾去抱怨。他們對于歐盟官員沒(méi)有像美國那樣采取強硬態(tài)度而感到失望。
今年4月，歐委會(huì )擁有了自行啟動(dòng)調查的權力。德古赫特在各方游說(shuō)團體的攻勢之下，決定首次在沒(méi)有具體申訴方的情況下，由歐委會(huì )自行啟動(dòng)調查。
復旦大學(xué)國際貿易法教授、中國國際經(jīng)濟貿易仲裁委員會(huì )仲裁員陳治東分析說(shuō)，反傾銷(xiāo)背后的利益訴求，無(wú)論是政治的還是商業(yè)的，都需通過(guò)法律手段來(lái)實(shí)現。不過(guò)，德古赫特此次仍舊希望與中方達成協(xié)商和解。歐委會(huì )在公告中表示，近期內尚不會(huì )啟動(dòng)這一調查，“上述決議仍未生效，眼下將允許與中國政府談判尋求友好的解決方式”。
歐委會(huì )希望的和解方式是：在歐洲市場(chǎng)，華為、中興將產(chǎn)品價(jià)格提高;在中國市場(chǎng)，歐盟設備供應商獲得30%以上的份額。
智庫組織國際政治經(jīng)濟歐洲中心(ECIPE)主任Dr. Fredrik Erixon告訴《財經(jīng)》記者，歐盟看來(lái)是在要求中方做出不太可能的讓步，他不看好接下來(lái)會(huì )有什么實(shí)質(zhì)性的磋商結果。
與此同時(shí)，中方也加大了在歐盟各國的游說(shuō)。
就在德古赫特與鐘山會(huì )面的前一日，國務(wù)院總理李克強在德國總理府與默克爾總理舉行會(huì )談席間指出，近日歐盟擬對華光伏產(chǎn)品和無(wú)線(xiàn)通信設備產(chǎn)品發(fā)起“雙反”調查，中國政府表示“堅決反對”。
5月16日，李克強與希臘總理薩馬拉斯會(huì )談時(shí)、5月24日在瑞士經(jīng)濟金融街(6.05,0.04,0.67%)人士午餐會(huì )上，李克強都表示了相同的立場(chǎng)。英國《金融時(shí)報》稱(chēng)，李克強的表態(tài)標志著(zhù)中國最高層領(lǐng)導人首次就貿易爭端發(fā)表意見(jiàn)。
而從目前歐盟成員國對電信案的表態(tài)來(lái)看，確實(shí)有不支持的聲音。
在與李克強的會(huì )晤中，默克爾回應說(shuō)，德方支持歐中加強合作，主張通過(guò)對話(huà)協(xié)商解決合作中出現的問(wèn)題，避免貿易摩擦，實(shí)現互利共贏(yíng)。
據瑞典媒體的報道，瑞典貿易部長(cháng)Eva Bjorling表示，大部分歐盟成員國貿易部長(cháng)都不支持對兩家企業(yè)(華為、中興)發(fā)起“雙反”行動(dòng)。
一位接近荷蘭貿易部和外交部的人士告訴《財經(jīng)》記者，荷蘭肯定是反對歐盟對華通信產(chǎn)品的本次行動(dòng)。“一方面，傳統上荷蘭就是反對貿易保護的國家;另一方面，荷蘭在歐盟的所有成員國中，是繼德國之后的與中國貿易額第二的國家，而‘雙反’制裁最后影響的是貿易額，對荷蘭沒(méi)有益處。”
《財經(jīng)》記者了解到，如果德古赫特正式啟動(dòng)調查程序，法國、意大利、西班牙等國會(huì )予以支持。
5月27日，德古赫特與鐘山的會(huì )面似乎有點(diǎn)兒火藥味。歐盟委員會(huì )貿易總司的發(fā)言人對媒體稱(chēng)，“德古赫特說(shuō)，他非常清楚，中國正在向多個(gè)歐盟成員國施加壓力，促使它們站在反對歐盟委員會(huì )的立場(chǎng)上。”
外媒認為，中國非常擅長(cháng)利用歐盟內部的分歧，中方曾威脅說(shuō)要對葡萄酒和橄欖油進(jìn)行“雙反”調查，就是指向那些并沒(méi)有通信設備和太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)的國家，好讓它們站出來(lái)游說(shuō)歐委會(huì )。
但根據歐盟的法律和運作機制，即使有成員國反對，也無(wú)法阻擾歐委會(huì )行使職權。中國商務(wù)部發(fā)言人沈丹陽(yáng)已表示，將“堅決采取反制措施”。
這意味著(zhù)，如果此次中歐雙方磋商再度破裂，而歐委會(huì )執意啟動(dòng)調查，那么中國將對歐盟進(jìn)行反擊。具體來(lái)說(shuō)，中方可能會(huì )對歐洲的農產(chǎn)品、汽車(chē)、新能源等產(chǎn)業(yè)予以打擊。
華為中興呼吁公平競爭
面對歐委會(huì )的“雙反”威脅，華為的官方回復是：無(wú)論在歐洲還是其他市場(chǎng)，華為都在與歐洲同行公平競爭，以創(chuàng )新和服務(wù)，而非補貼和傾銷(xiāo)贏(yíng)得客戶(hù)的信任。
華為也不忘贊美歐洲：“得益于開(kāi)放公平的貿易環(huán)境，今天歐洲普通消費者能夠以比美國更便宜的價(jià)格，享受到更為優(yōu)質(zhì)的寬帶體驗。”
在歐洲，華為目前擁有超過(guò)7500名雇員，并間接創(chuàng )造了超過(guò)6000個(gè)工作機會(huì )。2011年，華為共計從歐洲采購了超過(guò)29億歐元的產(chǎn)品和服務(wù)。
華為還宣布未來(lái)五年內在歐洲雇傭5500名員工。而諾西、愛(ài)立信和阿朗則從2011年開(kāi)始，共裁員超過(guò)2.4萬(wàn)人。
華為深知歐盟市場(chǎng)的戰略地位。在美國和澳大利亞以安全等理由，將華為阻擋在本國市場(chǎng)之外后，歐洲是華為在發(fā)達國家市場(chǎng)中僅存的地盤(pán)。
一位德國世界500強公司的中國區總裁告訴《財經(jīng)》記者，歐洲市場(chǎng)對于華為和中興是徹底開(kāi)放的市場(chǎng)。“這里不像北美和澳大利亞乃至印度市場(chǎng)，可通過(guò)國家安全和信息泄露等原因把中國的電信設備商排斥在外。”
華為進(jìn)入歐洲市場(chǎng)是2005年從英國開(kāi)始的，此后迅速擴張，至2007年底，已成為歐洲所有頂級運營(yíng)商的合作伙伴。金融危機之后，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的華為產(chǎn)品更顯競爭優(yōu)勢。目前，華為在英國、德國各設一個(gè)歐洲總部。2011年，為了享受到荷蘭的稅務(wù)優(yōu)惠政策，華為把它的全球控股公司放在荷蘭海牙。
對華為這種憑借價(jià)格優(yōu)勢沖擊歐洲市場(chǎng)核心業(yè)務(wù)的做法，本地設備商多數表示無(wú)奈。據接近諾基亞西門(mén)子德國公司的人士告訴《財經(jīng)》記者，早在2008年、2009年，諾西便試圖游說(shuō)布魯塞爾和柏林，認為歐盟應該要像美國那樣采取更多的保護行動(dòng)。
華為也動(dòng)用了政府公關(guān)和游說(shuō)活動(dòng)。在荷蘭，華為聘請了荷蘭前駐滬總領(lǐng)事，也曾擔任荷蘭外商投資局主席的Jachum S Haakma，作為其在荷蘭的政府關(guān)系的首要顧問(wèn)。
在德國和英國，華為則聘請了不少政客和前任高管來(lái)?yè)嗡念檰?wèn)和咨詢(xún)委員。比如，英國電信前首席技術(shù)官馬特·布羅斯(Matt Bross)入伙華為，任全球首席技術(shù)官。
按營(yíng)收計算，在有利的匯率統計下，華為已超過(guò)愛(ài)立信，成為全球第一大電信設備供應商，其超過(guò)三分之一的收入來(lái)自歐洲、中東和非洲片區(華為沒(méi)有單獨披露歐洲地區的營(yíng)收情況)。
2012年，華為進(jìn)一步加強了在歐洲的投資，重點(diǎn)加大了對英國的投資，并在芬蘭新建研發(fā)中心，在法國和英國成立了本地董事會(huì )和咨詢(xún)委員會(huì )。
相較華為，中興雖然在歐洲市場(chǎng)的份額少得多，但也為此次歐委會(huì )的行動(dòng)做了充分的準備。中興通訊[微博](12.55,-0.08,-0.63%)品牌部副部長(cháng)、中興通訊歐盟“雙反”工作組成員戴澍接受《財經(jīng)》記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)表示：“中興通訊內部很早就成立了一個(gè)應對歐盟雙方的工作小組，小組成員上至高級副總裁，下至涉及各部門(mén)的負責人。近期中興通訊高層有好幾個(gè)團隊在海外處理這一事宜，包括總裁史立榮。”
歐洲國際關(guān)系委員會(huì )(European Council on Foreign Relations)的高級政策研究員Jonas Parello-Plesner對《財經(jīng)》記者分析說(shuō)：“華為和中興正在非常主動(dòng)地游說(shuō)歐委會(huì )，以及歐盟的成員國，尤其是其投資比較多的成員國。”
背后博弈：中國4G
多數接受《財經(jīng)》記者采訪(fǎng)的業(yè)內人士均指出，歐委會(huì )此時(shí)提起對華通信產(chǎn)品“雙反”背后的利益訴求，是為了給歐洲的電信設備企業(yè)在中國的4G(第四代移動(dòng)通信技術(shù))市場(chǎng)上爭取更大的市場(chǎng)份額。
今年春節前后，諾西CEO蘇立預言，全球只有三家電信設備商可以生存下來(lái)。目前，華為、愛(ài)立信排在前兩位，諾基亞西門(mén)子和阿爾卡特朗訊之間正在競爭第三名。
眼下全球運營(yíng)商的業(yè)務(wù)收縮，直接導致設備商們的營(yíng)收和利潤下滑。而在歐美4G項目不再擴容的情況下，中國4G市場(chǎng)份額將直接決定“全球第三”花落誰(shuí)家。如此一來(lái)，2013年歐洲設備商的盈收重點(diǎn)均由歐洲轉至中國市場(chǎng)。
設備商都在等待著(zhù)4G的發(fā)令槍響。中國移動(dòng)[微博]最先傳出消息，將在6月以后啟動(dòng)TD-LTE招標，包括20萬(wàn)個(gè)基站，涉及全國344個(gè)城市，總建設金額將超過(guò)200億元。
四川通訊設計院副總工程師程德杰指出，歐委會(huì )刁難中國時(shí)，正是全球移動(dòng)通信由3G時(shí)代過(guò)渡到4G時(shí)代、4G無(wú)線(xiàn)產(chǎn)品即將大規模商用的前夜。“2G的時(shí)候是外資主導的，3G的時(shí)候扭轉了，他們不想在4G的時(shí)候重蹈3G覆轍。”
上世紀80年代以來(lái)，中國的通信設備主要依靠外資產(chǎn)品，價(jià)格很貴，直到最近六七年，華為和中興已經(jīng)掌握了核心技術(shù)，而且產(chǎn)品質(zhì)量不亞于國外同行，這才讓外資感到了壓力。
據彭博社數據，中國市場(chǎng)大約占據了愛(ài)立信去年銷(xiāo)售額的5.9%，阿爾卡特朗訊的7.6%，諾基亞西門(mén)子的9.6%。
從3G招標結果看，中興、華為、大唐占據TD-SCDMA(3G的一種制式)市場(chǎng)的70%以上。
中國聯(lián)通的一位工程師告訴《財經(jīng)》記者，聯(lián)通采購的3G設備中，華為所占份額超過(guò)50%，愛(ài)立信占了20%，諾西、阿朗的份額很少。
而在中國移動(dòng)2011年的4G TD-LTE(4G的一種制式)的城市試驗網(wǎng)和2012年的擴大規模試驗網(wǎng)項目中，愛(ài)立信僅拿到了8%的份額，諾西為7%。
阿朗通過(guò)其中國旗艦公司上海貝爾[微博](國資委系統內的唯一中外合資公司，中外各占50%股權)，在2012年擴大規模試驗網(wǎng)新建城市招標中，拿到了約3000個(gè)新建TD-LTE基站的建設訂單。
程德杰指出，歐洲企業(yè)在TD-LTE上的技術(shù)儲備并不比中資企業(yè)差，但是在中國的大型投標項目中，政府的影響以及一些軟性因素往往能夠主導一切。
在4G時(shí)代，可供選擇的技術(shù)道路除了中移動(dòng)力推的TD-LTE，還有在全球應用更為廣泛的FDD LTE。而TD-LTE與FDD LTE接近90%的技術(shù)相同。這意味著(zhù)TD-LTE背后是一個(gè)更加國際化的產(chǎn)業(yè)群，國際設備廠(chǎng)商將獲得更多的參與。
既然歐洲設備商要在中國市場(chǎng)爭取更大的利益，對于歐委會(huì )的“雙反”動(dòng)議，愛(ài)立信、諾西、阿朗，當然不能公開(kāi)表示支持。
諾西發(fā)言人、執行董事會(huì )委員Barry French接受采訪(fǎng)時(shí)談道：“我們堅決反對任何阻礙自由競爭和樹(shù)立貿易壁壘的舉措，并敦促歐盟委員會(huì )避免采取類(lèi)似的方式，為此，我們已通過(guò)口頭和書(shū)面形式作出清晰表態(tài)。”
阿爾卡特朗訊/上海貝爾也作出了類(lèi)似的官方回應，同時(shí)表示將繼續與中國合作伙伴共同努力，確保寬帶中國戰略的成功實(shí)施。
愛(ài)立信集團副總裁兼政府與行業(yè)關(guān)系主管Ulf Pehrsson表示，“愛(ài)立信不支持歐盟的此項動(dòng)議。”5月14日，愛(ài)立信與華為、諾西簽署了運營(yíng)支撐系統互操作倡議諒解備忘錄。
復旦大學(xué)陳治東教授預測說(shuō)：“如果中歐磋商失敗，而歐委會(huì )執意征收‘雙反’稅的話(huà)，那么只能讓歐洲電信設備商在中國的日子難過(guò)。”
