今日，中國信息通信研究院發(fā)布了《全球海底光纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告(2023年)》。報告指出，隨著(zhù)國際互聯(lián)帶寬需求劇增，全球海纜進(jìn)入新舊更替階段，近年來(lái)海纜投資進(jìn)入新一輪高潮。截至2022年底，全球已投產(chǎn)海纜條數達469條，總長(cháng)度超過(guò)139萬(wàn)公里;根據已公布的計劃，2023~2026年，還將投產(chǎn)80條海纜，總長(cháng)度約39萬(wàn)公里。
C114對報告內容進(jìn)行了摘編，重點(diǎn)關(guān)注全球海纜企業(yè)的市場(chǎng)競爭格局。附：報告全文下載地址
四大巨頭主導海纜集成市場(chǎng)
報告介紹，海纜產(chǎn)業(yè)鏈主要包括工程總承包、海纜制造、勘測、施工和維護等環(huán)節，技術(shù)門(mén)檻高、建設難度大，美國、法國、日本合作過(guò)等少數國家具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
海纜集成商是海纜整體解決方案的主要提供者。具有全球跨洲際交付能力的海纜集成商只有4家，即美國SubCom、法國ASN、日本NEC及中國華海通信。
其中，SubCom、ASN、NEC進(jìn)入行業(yè)時(shí)間較早，具有先發(fā)優(yōu)勢。SubCom交付200多個(gè)海纜項目，總長(cháng)度約84萬(wàn)公里;ASN交付220多個(gè)海纜項目，總長(cháng)度約60萬(wàn)公里;NEC也在全球部署超過(guò)30萬(wàn)公里海纜。華海通信2008年成立，市場(chǎng)份額逐步擴大，迄今已承建134個(gè)海纜項目，簽約交付9.4萬(wàn)公里海纜。
報告顯示，在2018-2022年全球交付的106個(gè)海纜系統中，按交付海纜數量看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為22%、12%、7%和23%: 按交付海纜長(cháng)度看，ASN、SubCom、NEC和華海通信占比分別為29%、40%、7%和18%。
海纜制造企業(yè)較為分散，主要企業(yè)包括法國/挪威Nexans、意大利Prysmian、日本NEC、法國ASN、亨通海洋、烽火通信、中天科技等。亨通海洋、中天科技和烽火通信的海纜均已獲得UJ認證，進(jìn)入國際市場(chǎng)，在PEACE、巴西亞馬孫河流域水下光纜 (PAIS Infovia 01) 、馬來(lái)西亞納閩島-沙巴海纜等項目中應用。
海纜設備制造企業(yè)較為集中，水下中繼器、分支器等設備技術(shù)門(mén)檻較高，只有日本NEC、美國SubCom和Xtera、法國ASN，以及中國的華海通信和烽火通信等少數企業(yè)具備有中繼海纜系統設備生產(chǎn)能力。
此外，海纜施工和維護力量相對分散，全球約有海纜施工和維護船59艘，中國海纜施工維護船只不超過(guò)10艘。具有全球影響力的企業(yè)主要包括SubCom、ASN、Orange、Global Marine、中英海底系統有限公司(SBSS)、中國海底電纜建設有限公司(CSCC)、烽火海洋、華海通信等，另外還有不少?lài)鴥仁┕ぞS護主體，主要負責短距離海纜施工維護。
海纜勘測廠(chǎng)商集中度較高，全球海纜勘測廠(chǎng)商主要包括英國EGC、美國SubCom、Elettra、Fugro、International Telecom等，2018-2022年，EGS完成的勘測占比達44%，其次是SubCom，占比25%。
海纜技術(shù)取得長(cháng)足進(jìn)步
報告介紹，近年來(lái)，空分復用(SDM)技術(shù)、水下設備技術(shù)、遠端供電設備(PFE)技術(shù)、開(kāi)放式海纜(Open Cable)等取得新突破，帶動(dòng)海纜系統向系統容量更大、傳輸距離更遠、單比特成本更低、網(wǎng)絡(luò )架構更智能方向發(fā)展。
其中，在提升海纜系統容量方面，SDM已成為增加海纜系統容量的主流技術(shù)，主要包括多纖對、多芯光纖等發(fā)展方向。多纖對技術(shù)因其相對成熟的平臺、容量提升效果明顯受到行業(yè)青睞，并逐漸在項目中得到應用。根據TeleGeography統計，近期宣布的中繼海纜系統中，超過(guò)65%的海纜設計纖對數超過(guò)12纖對。2021年9月，華海通信交付的海南香港海纜快線(xiàn) (H2HE)是全球首個(gè)16纖對中繼海纜系統。2023年5月，Meta規劃建設一條采用24對光纖SDM技術(shù)的中繼海纜。未來(lái)海纜系統還將朝著(zhù)32纖對甚至更多纖對的方向發(fā)展。
提高單波長(cháng)速率也是一種重要方式。目前主流海纜系統單波速率在200Gbps以上，單纖對容量能夠達到25.6Tbps，未來(lái)幾年單波速度將向400Gbps、600Gbps逐步發(fā)展到800Gbps甚至更高速率。2021年11月，華海通信承建的菲律賓CDSCN海纜完成海上施工，可支持高達400Gbps和800Gbps的單波傳輸速率。
在提升海纜設備性能方面，多纖對水下中繼器是多纖對海纜系統中最關(guān)鍵的環(huán)節之一，涉及大數光纖的饋通技術(shù)、高效泵浦驅動(dòng)技術(shù)、超高工作電壓、超大浪涌防護技術(shù)、多纖對泵浦共享技術(shù)等關(guān)鍵技術(shù)。多纖對水下中繼器不斷取得技術(shù)突破，NEC已完成24芯對水下中繼器認證，華海通信發(fā)布全球首個(gè)32纖對海底通信中繼器，海纜行業(yè)進(jìn)入超大容量系統傳輸時(shí)代。此外，供電設備也從傳統的15kV演進(jìn)到18kV，向更高電壓發(fā)展。
在海纜系統組網(wǎng)方面，業(yè)務(wù)調度高靈活性、高可靠性是海纜系統網(wǎng)絡(luò )發(fā)展的一個(gè)重要方向，在業(yè)界主流的光切換海底線(xiàn)路分支器 (FSBU)上，目前主要廠(chǎng)商可提供24光纖對FSBU，最高支持8光纖對多維光切換。華海通信已發(fā)布32光纖對FSBU，能夠支持16光纖對多維光切換。
有中繼海纜系統的SLTE 與水下設備解耦成為行業(yè)近年來(lái)的發(fā)展趨勢。Open Cable是一種新型解耦型組網(wǎng)架構，將SLTE與水下設備分離，可實(shí)現不同類(lèi)型的SLTE共享同一光纖通道，也可針對各種顆粒大小的業(yè)務(wù)實(shí)現差異化服務(wù)，進(jìn)一步降低業(yè)務(wù)成本。Open Cable系統的出現提升了海纜系統的整體競爭力，給海纜客戶(hù)帶來(lái)了更多靈活性，同時(shí)也促進(jìn)了波長(cháng)銷(xiāo)售和波長(cháng)共享模式的出現，目前技術(shù)標準正在形成過(guò)程中。
海底光纜發(fā)展前景廣闊
報告還論述了海底光纜的市場(chǎng)前景。一方面，全球高流量用戶(hù)的不斷增長(cháng)、企業(yè)行業(yè)數字化智能化轉型升級的不斷深入，以及數據中心的高速發(fā)展等促進(jìn)了全球數據流動(dòng)，帶動(dòng)國際帶寬快速增長(cháng)。根據TeleGeography統計數據，全球國際使用帶寬從2015年的293Tbps增長(cháng)到2022年的3811Tbps，年復合增長(cháng)率達44%。根據中國信息通信研究院預測，未來(lái)國際帶寬將繼續保持高速增長(cháng)，但增長(cháng)率有所下降，預計到2030年全球國際使用帶寬將達到26081Tbps，2023年-2030年，全球國際使用帶寬的年復合增長(cháng)率為26%。
其中，歐洲內部、亞洲內部、亞洲-美國和加拿大、歐洲-美國和加拿大仍是流量增長(cháng)的熱點(diǎn)方向，未來(lái)國際帶寬仍將保持穩步增長(cháng)。亞洲-歐洲、歐洲-非洲、拉美-美國和加拿大等方向流量具有較大的增長(cháng)潛力，未來(lái)國際帶寬保持快速增長(cháng)。
另一方面，隨著(zhù)海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)和海洋科學(xué)研究的深入推進(jìn)，海上油氣平臺和海洋觀(guān)測網(wǎng)絡(luò )等建設活動(dòng)日趨活躍，海底光纜不僅限于國際通信應用，油氣行業(yè)、海洋觀(guān)測等典型行業(yè)數字化智能化發(fā)展逐漸催生海底光纜建設新需求。其中，近年來(lái)每年油氣行業(yè)海纜項目約2000km，海洋觀(guān)測市場(chǎng)也將激發(fā)海纜以及相關(guān)海洋產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品應用需求。
此外，海纜的代際交替也帶來(lái)建設熱潮。海底光纜的設計使用壽命一般為25年，當前全球已建的464條海纜中，1998年(含)以前建設的海纜達到82條，已經(jīng)達到設計使用壽命，未來(lái)10年還將有148條海底光纜達到退役年限。隨著(zhù)全球海底光纜新舊交替，將是形成海纜市場(chǎng)布局的重要時(shí)間窗口期。
