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通方永安期貨CRM應用案例

2008/05/09

客戶(hù)介紹：

　　浙江省永安期貨經(jīng)紀有限公司于1997年正式開(kāi)業(yè)，目前注冊資本為8000萬(wàn)元人民幣，由浙江省經(jīng)濟建設投資公司、浙江省協(xié)作大廈有限公司、浙江東方集團控股有限公司、浙江聚豐投資管理有限公司、浙江新世紀物業(yè)管理有限公司聯(lián)合出資組成。截止2004年底，公司代理交易額已連續七年蟬聯(lián)浙江首位，連續六年躋身全國十強行列。1998年在鄭州商品交易所交易量名列首位；1999年期貨代理交易額全國總排名第六；2000年在大連商品交易所交易量位列第四、在鄭州商品交易所位列第七、全國總排名第十；2001年期貨代理交易額占浙江省的22.6%，全國排名第五；2002年期貨代理交易量排名全國第四，交易額排名全國第八；2003年、2004年連續兩年期貨代理額、代理量皆排名全國第二，同時(shí)連續兩年獲上海期貨交易所"優(yōu)秀會(huì )員"稱(chēng)號；2004年獲大連商品交易所"優(yōu)秀會(huì )員稱(chēng)號"。永安期貨公司以最大限度地滿(mǎn)足投資者的需求、努力實(shí)現客戶(hù)資產(chǎn)的保值增值為經(jīng)營(yíng)理念，追求公司與客戶(hù)的雙贏(yíng)。

面臨的管理挑戰：

需要規范化的客戶(hù)管理

　　永安期貨公司面臨的第一大挑戰是如何規范有效的管理客戶(hù)，保持客戶(hù)信息、交易數據的及時(shí)更新，以減少企業(yè)內部的競爭和沖突。同時(shí)，將最優(yōu)的資源用于開(kāi)發(fā)和管理最有價(jià)值的客戶(hù)，以獲得一個(gè)全視角的客戶(hù)交易及信息的圖畫(huà)，從而做出更加快速和深入的商業(yè)決策提高客戶(hù)開(kāi)發(fā)和管理的效率和效果，提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度，最終提高企業(yè)的盈利能力和競爭力。

需要有效的管理經(jīng)紀人

　　經(jīng)紀人的高流動(dòng)性和不確定性，不僅給永安期貨帶來(lái)了經(jīng)濟上的損失，也增加了企業(yè)管理的難度。因此永安期貨需要一個(gè)經(jīng)紀人管理模塊來(lái)實(shí)現經(jīng)紀人的有效管理，并相應的管理經(jīng)紀人所帶的客戶(hù)。

市場(chǎng)活動(dòng)管理的需求

　　隨著(zhù)這幾年業(yè)務(wù)的不斷擴大和發(fā)展，公司的市場(chǎng)活動(dòng)也在不斷的增多，對于如何識別各階段的市場(chǎng)活動(dòng)，跟蹤每一階段的執行情況就成了一個(gè)難題。因此，對市場(chǎng)活動(dòng)進(jìn)行管理，對活動(dòng)結果進(jìn)行記錄，對參與者進(jìn)行追蹤并有效的開(kāi)發(fā)，為企業(yè)盈利提供有效的支持正成為企業(yè)迫切需要解決的問(wèn)題。

企業(yè)內部知識共享的需求

　　如何在公司內部及時(shí)有效共享各種知識，建立持續學(xué)習型的組織，加強對員工的教育培訓，提升員工素質(zhì)，使人力資本持續增值，從而持續提升企業(yè)業(yè)績(jì)和實(shí)現戰略規劃，提升企業(yè)的競爭力，同樣成為擺在永安期貨公司面前的一個(gè)迫切需要解決的問(wèn)題。

通方解決方案：

　　永安期貨非常重視客戶(hù)關(guān)系管理,建立了全國性的期貨交易系統，希望通過(guò)CRM管理軟件來(lái)提高客戶(hù)滿(mǎn)意度，不斷擴大交易的渠道和交易的范圍。通方公司向永安期貨提供的CRM解決方案中采用了經(jīng)典CRM產(chǎn)品SalelsLogix，涵蓋了客戶(hù)關(guān)系管理系統的銷(xiāo)售、市場(chǎng)、服務(wù)這主要的三大功能模塊；其中包括了客戶(hù)管理、聯(lián)系人管理、客戶(hù)服務(wù)管理、經(jīng)紀人管理、市場(chǎng)活動(dòng)管理、活動(dòng)管理、知識管理以及報表等八個(gè)模塊的業(yè)務(wù)。同時(shí)，整合了OUTLOOK，旨在幫助永安期貨減少機械的不必要的重復工作，規范交易工作的管理，提高交易人員的工作效率和交易支持能力；規范市場(chǎng)管理，實(shí)現市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的評估；規范服務(wù)工作管理，實(shí)現優(yōu)質(zhì)的服務(wù)流程，提高永安期貨對客戶(hù)的管理能力。

實(shí)施成果：

　　永安期貨自2007年正式使用經(jīng)典CRM產(chǎn)品SalelsLogix解決方案，滿(mǎn)足了客戶(hù)管理規范化的需求，幫助永安期貨搭建企業(yè)化客戶(hù)資源管理中心，形成各部門(mén)、各業(yè)務(wù)環(huán)節的協(xié)同工作平臺，使企業(yè)管理者透視業(yè)務(wù)全過(guò)程，企業(yè)員工利用系統能方便查詢(xún)客戶(hù)的信息以及服務(wù)紀錄。同時(shí)，有針對性的提出客戶(hù)開(kāi)發(fā)和管理方案，為客戶(hù)提供個(gè)性化服務(wù)，挖掘和提升客戶(hù)價(jià)值，提高了客戶(hù)開(kāi)發(fā)和管理的效率和效果。其次，實(shí)現了經(jīng)紀人的有效管理，解決了經(jīng)紀人的流失所造成的客戶(hù)流失的問(wèn)題。再次，市場(chǎng)活動(dòng)的管理也為企業(yè)尋找客戶(hù)資源、擴大企業(yè)影響提供了有效的支持。最后，SalelsLogix解決方案為企業(yè)內部的知識共享，以及幫助企業(yè)成為學(xué)習型組織提供了很好的幫助。

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