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手把手教你無(wú)痛升級CRM

左丘 2009/04/13

　　升級CRM是一件讓IT頭疼的任務(wù)，但只要你遵循某些原則去執行，那就能把升級流程中所帶來(lái)的陣痛降到最低。

　　聰明的CRM用戶(hù)會(huì )敏感地意識到CRM系統升級會(huì )對他們的日常工作產(chǎn)生哪些影響。人都不愿意改變現狀，但是企業(yè)卻需要變革來(lái)推動(dòng)商業(yè)運作的改善。除了通過(guò)介紹新的系統功能并展開(kāi)有效培訓來(lái)確保終端用戶(hù)的接受之外，升級流程中的技術(shù)因素也是不容忽視的環(huán)節。

　　1. 硬件評估不可少

　　硬件評估能助你判別升級后軟件是否能在現有的服務(wù)器和客戶(hù)端上流暢運行。升級到新版軟件的主要目的是運用改善后的功能和特性。對于那些數年甚至十年才升級系統一次的企業(yè)來(lái)說(shuō)，他們常常會(huì )忽略升級后的新系統會(huì )對硬件產(chǎn)生更高的要求。

　　想要判斷你的現有硬件能否應付CRM升級，進(jìn)行系統需求評估是必不可缺的手段。或許你會(huì )發(fā)現，不少現有服務(wù)器或工作站已經(jīng)難以流暢運行新的軟件。

　　2. 書(shū)面化的升級計劃流程

　　了解你的IT環(huán)境，并將其考慮到你的升級計劃中。升級計劃要書(shū)面化，且步驟越詳細越好。同時(shí)不要忘記將你公司或所在行業(yè)的特殊情況或背景考慮在內。

　　預先設想到升級過(guò)程中可能會(huì )發(fā)生問(wèn)題將大有幫助。比如用戶(hù)自定義，或服務(wù)器共享方面的細節。有時(shí)候，一些細小的差別會(huì )成為左右升級流程成敗的關(guān)鍵，因此要確保升級不會(huì )對你的企業(yè)運作及其它方面產(chǎn)生負面影響。

　　3. 進(jìn)行一次升級“演習”

　　實(shí)施新系統也就意味著(zhù)要淘汰舊系統。升級“演習”能讓你在正式升級前找出潛在問(wèn)題，并研究出解決方法。在執行升級演習時(shí)，要先盡量把升級轉換期內的停機時(shí)間降到最低，同時(shí)找出可能會(huì )成為隱患的不良數據或用戶(hù)自定義功能。這樣一來(lái)，在正式進(jìn)行升級的時(shí)候，你就能預先判斷出哪里會(huì )出現問(wèn)題，應當如何快速解決。

　　4. 它山之石可以攻玉

　　倘若你打算以最快的速度完成升級任務(wù)，那么聘請一名經(jīng)驗豐富的外部專(zhuān)家是最好的方法。因為他們遇到過(guò)很多同類(lèi)的問(wèn)題，并且有豐富的成功升級經(jīng)驗，可以幫助你將升級障礙和風(fēng)險減小到最低。雖然這需要付出一定的費用，但是能為你的企業(yè)減少時(shí)間上的投入甚至浪費，避免走彎路。

　　5. 切忌在升級中臨時(shí)變卦

　　在升級系統時(shí)，你可能突然想到要多添加一些自定義功能，值得提醒的是，這些需求上的臨時(shí)改變可能會(huì )演變成大問(wèn)題。自定義功能添加得越多，升級過(guò)程中的變數也就越大，從而阻礙升級的順利展開(kāi)，導致流程不再簡(jiǎn)潔。因此，將變數降到最低，能讓你在升級后遇到問(wèn)題時(shí)，更容易進(jìn)行二次評估。

　　6. 與網(wǎng)絡(luò )管理人員保持溝通

　　CRM升級中，網(wǎng)絡(luò )管理人員有特別的重要意義。因為CRM系統往往會(huì )涉及多重帶有安全防護的網(wǎng)絡(luò )，而訪(fǎng)問(wèn)這些網(wǎng)絡(luò )需要授權或密碼，這些密碼必須被嚴格、安全的保護起來(lái)。如果你與網(wǎng)絡(luò )管理人員在溝通聯(lián)絡(luò )上沒(méi)有阻礙，那么升級項目就不會(huì )因為權限問(wèn)題而被耽擱，網(wǎng)絡(luò )管理人員也可以及時(shí)設置臨時(shí)權限，讓升級流程可以順利進(jìn)行下去。

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