信息化管理ERP與CRM聯(lián)姻從何著(zhù)手
2009/08/13
在企業(yè)中信息化管理手段已經(jīng)是企業(yè)離不開(kāi)的一種管理方式。但是隨著(zhù)信息化管理的深入，企業(yè)也憑空增添了不少困擾。項目集成就是其中之一，前不久，筆者就接到過(guò)客戶(hù)的求助電話(huà)。這家客戶(hù)上了ERP系統與CRM系統，但是這連個(gè)信息化管理系統各自為政，使用起來(lái)非常的不方便。現在用戶(hù)想將他們進(jìn)行集成，讓筆者給他們出謀劃策。筆者了解了相關(guān)的情況后，對他們企業(yè)ERP系統與CRM系統的聯(lián)姻提出了如下的建議。
一、從統一帳戶(hù)開(kāi)始做起
從企業(yè)目前的應用情況來(lái)看，兩個(gè)系統各有一套身份認證系統。用戶(hù)如果需要同時(shí)使用CRM系統與ERP系統，他們不得不輸入兩遍用戶(hù)名與密碼。即使用戶(hù)名與密碼是相同的，重復輸入也會(huì )引起用戶(hù)的反感。這就好像兩個(gè)人結婚了，但是各自管自己的銀行賬戶(hù)一樣，比較容易引起反感的情緒。為此筆者認為，企業(yè)現在的當務(wù)之急，就是需要統一兩邊的賬戶(hù)。這就好像在同一個(gè)網(wǎng)站上，可能有博客、郵箱等應用服務(wù)。用戶(hù)只需要一個(gè)賬戶(hù)名譽(yù)密碼，就可以同時(shí)訪(fǎng)問(wèn)這些不同的應用服務(wù)。有些網(wǎng)站上獎這個(gè)技術(shù)稱(chēng)之為通行證。
其實(shí)要實(shí)現這個(gè)也比較簡(jiǎn)單。比如說(shuō)這家企業(yè)，ERP系統與CRM系統都是B/S模式的。那么可以在企業(yè)的網(wǎng)站上掛一個(gè)連接登陸的界面。當用戶(hù)在登陸界面中輸入用戶(hù)名與密碼后，這些信息就會(huì )保存在一個(gè)臨時(shí)文件中。只要用戶(hù)的不重新啟動(dòng)電腦，那么在登陸不同的系統時(shí)，就不需要重復的輸入用戶(hù)名與密碼。在已經(jīng)登陸ERP系統的情況下，如果用戶(hù)需要使用CRM系統，那么直接點(diǎn)擊CRM應用的鏈接即可。此時(shí)系統會(huì )自動(dòng)根據臨時(shí)文件中相關(guān)的用戶(hù)名與密碼進(jìn)行身份驗證，并登陸系統。這項工作比較簡(jiǎn)單。只需要在瀏覽器上開(kāi)發(fā)一個(gè)小插件即可。甚至不需要軟件公司出面，用戶(hù)自己都可以進(jìn)行更改與設置。雖然這只是兩者聯(lián)姻的第一步，或者說(shuō)只是一種形式，但是對于終端用戶(hù)來(lái)說(shuō)確是很大的改進(jìn)。
二、利用交集、并集的方法來(lái)分析集成的對象
如果要對CRM與ERP系統進(jìn)行聯(lián)姻，那么企業(yè)管理員首先需要判斷的就是兩個(gè)系統在哪些方面有交集，哪些方面是并集。只有先確定重合的地方，然后才能夠對癥下藥，來(lái)進(jìn)行項目的集成。
首先，項目管理員要從應用程序層面進(jìn)行分析，判斷兩個(gè)系統哪些作業(yè)時(shí)重復的。如訂單的錄入、客戶(hù)信息的管理、信用額度的審核等等方面是重復的。客戶(hù)投訴的追蹤、客戶(hù)的回訪(fǎng)等等方面可能是CRM系統獨有的功能。這些內容分清楚之后，那么項目集成的目標也就很明確了。要實(shí)現兩個(gè)系統聯(lián)姻，其目標就是將這些重復的作業(yè)合而為一，在兩個(gè)系統中只需要運行一次即可。同時(shí)又不會(huì )影響哪些比較獨立的作業(yè)。
其次需要了解這些作業(yè)對應數據庫中的表格，即這些作業(yè)到底需要用到哪些數據。很多項目集成，都是通過(guò)數據的同步來(lái)實(shí)現的。故了解作業(yè)需求的來(lái)源或者會(huì )產(chǎn)生哪些數據就顯得特別的重要。如訂單管理在ERP系統與CRM系統中都會(huì )存在。此時(shí)項目管理員就需要了解訂單管理在數據庫中涉及到的具體表格，以及兩個(gè)系統中數據表的差異。了解這些內容后，才能夠通過(guò)數據同步或者后面筆者介紹的通過(guò)外部表來(lái)實(shí)現兩個(gè)軟件的聯(lián)姻。
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