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Phoenix通過(guò)Salesforce Unlimited Edition促進(jìn)銷(xiāo)售

2009/08/04

　　“對 CRM 數據的移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)對于業(yè)內生產(chǎn)力至關(guān)重要。Unlimited Edition 具有此功能，更重要的是，其允許我們不斷添加自定義功能，以響應用戶(hù)反饋。”

挑戰

　　Phoenix 公司的人壽保險分公司作為一家為大量客戶(hù)和業(yè)務(wù)提供人壽保險、年金和投資服務(wù)的提供商，需要更換其陳舊的聯(lián)系人管理系統，而無(wú)需準備大量的 IT 咨詢(xún)和系統費用

　　作為一家為高凈值客戶(hù)、業(yè)務(wù)和社會(huì )機構提供服務(wù)的大型公司，Phoenix 尋求一種能夠體現其作為人壽保險顧問(wèn)的深厚底蘊的新 CRM 系統

　　對新 CRM 解決方案的要求還包括靈活性、易用性、移動(dòng)訪(fǎng)問(wèn)性、低成本修改能力，最低用戶(hù)培訓要求以及容易與其他應用程序集成

　　此外，新 CRM 解決方案需要最小化外包應用程序開(kāi)發(fā)的風(fēng)險，同時(shí)保持資源需求較低

解決方案

　　在評估若干領(lǐng)先的 CRM 產(chǎn)品（包括垂直財務(wù)服務(wù)解決方案）后，Phoenix 選擇了可自定義的 Salesforce SFA 解決方案

　　由于 Salesforce 和 Phoenix 之間的架構調整比較順利，新系統的過(guò)渡僅需不到兩個(gè)月的時(shí)間

　　起初借助于 salesforce.com 的合作伙伴 OKERE，Phoenix 使用 Force.com 平臺來(lái)擴展 Salesforce，創(chuàng )建自定義來(lái)跟蹤專(zhuān)用合同和保險隊列

　　公司還創(chuàng )建新的應用程序來(lái)管理戰略行動(dòng)，快速調查用戶(hù)，并跟蹤分散的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)流程；然后通過(guò) AppExchange 發(fā)布這些應用程序，所有 salesforce.com 客戶(hù)只需簡(jiǎn)單的點(diǎn)擊便可訪(fǎng)問(wèn)

　　通過(guò)使用 Force.com Web Services API，Phoenix 將若干個(gè)舊版系統與 Salesforce 集成以提供對于信息的集中、實(shí)時(shí)訪(fǎng)問(wèn)

　　隨著(zhù)自定義進(jìn)一步繼續，并重新評估需求，Phoenix 選擇進(jìn)行輕松地升級到 Unlimited Edition，以進(jìn)一步最大化利用移動(dòng)和開(kāi)發(fā)的方便性

　　Unlimited Edition 的全面功能——包括 Force.com Sandbox 和 Force.com Mobile——有助于排除外包開(kāi)發(fā)的風(fēng)險，促進(jìn)更改管理，改善移動(dòng)批發(fā)商的工作效率，并增強用戶(hù)滿(mǎn)意度

結果

　　Salesforce 的實(shí)施成本未超出該公司項目原本預算的四分之一

　　通過(guò)在 Salesforce 內改進(jìn)區域和內部銷(xiāo)售之間的溝通，Phoenix 提高了電話(huà)和電子郵件效率，提高了生產(chǎn)力，并在 2005 年實(shí)現了人壽保險銷(xiāo)售 33% 以上的增長(cháng)

　　在升級到 Unlimited Edition 之后，Phoenix 實(shí)現了 96% 的用戶(hù)采用率

　　通過(guò)對銷(xiāo)售周期所有方面進(jìn)行前所未有的跟蹤，公司現在能夠可靠預測增加的投資將如何影響收入

　　強大的 Salesforce 自定義和集成工具使得用戶(hù)使用比以前所要求少 75% 的資源即可完成項目

　　與 Microsoft Office 應用程序的無(wú)縫集成以及即將與 Lotus Notes 的集成都將提升銷(xiāo)售人員生產(chǎn)力

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