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艾克國際助廣發(fā)銀行貴賓理財系統（eFC）

2002/11/22

　　2002年11月，美國艾克國際科技有限公司與國內大型股份制銀行廣東發(fā)展銀行北京分行簽訂協(xié)議，在其下屬車(chē)公莊支行、東直門(mén)支行實(shí)施由艾克國際研發(fā)的貴賓理財系統(eFC)，為廣發(fā)銀行創(chuàng )建社區金融平臺。

　　面對未來(lái)金融市場(chǎng)的激烈競爭，廣發(fā)銀行已經(jīng)規劃了一系列的發(fā)展計劃，重點(diǎn)放在生活水平較高的小區上加大對這群客戶(hù)的服務(wù)力度。社區金融主要是指社區公眾及其組織中所產(chǎn)生的一切金融(對銀行、證券、保險等)需求和銀行滿(mǎn)足其需求而開(kāi)展的一切金融活動(dòng)。隨著(zhù)居民手中的金融產(chǎn)品不斷增加，社區金融將以社區為中心，由傳統的儲蓄存款，轉向理財服務(wù)和多種金融資產(chǎn)的投資顧問(wèn)方向發(fā)展，為廣發(fā)銀行業(yè)務(wù)拓展開(kāi)辟了更大的市場(chǎng)空間。廣發(fā)銀行通過(guò)對社區市場(chǎng)的細分，從不同層次、不同角度，多樣化地滿(mǎn)足各類(lèi)客戶(hù)需求以及深度發(fā)掘潛在需求，可以有效地發(fā)揮銀行各項基礎產(chǎn)品和服務(wù)的綜合聯(lián)動(dòng)效應。

　　艾克國際是一家長(cháng)期致力客戶(hù)關(guān)系管理系統研發(fā)、實(shí)施的跨國集團，擁有豐富國際開(kāi)放市場(chǎng)下CRM產(chǎn)品設計、規劃的經(jīng)驗。此次在廣發(fā)銀行實(shí)施的貴賓理財系統(eFC)強調了以客戶(hù)為中心的理念，并將該理念全面貫穿在服務(wù)模式和工作流程中。貴賓理財系統(eFC)記錄每個(gè)客戶(hù)的各種信息，如：客戶(hù)在銀行各個(gè)帳戶(hù)的結構、變動(dòng)趨勢、以往投資損益、資金狀態(tài)、適合推薦產(chǎn)品、以及過(guò)去聯(lián)絡(luò )的經(jīng)驗等信息。在同一個(gè)界面上，業(yè)務(wù)員可以在瞬間就對客戶(hù)有全面的了解。在金融產(chǎn)品的研發(fā)方面，貴賓理財系統(eFC)能夠對市場(chǎng)進(jìn)行細分，挖掘出不同層次客戶(hù)的不同需求，也為銀行創(chuàng )造新的金融產(chǎn)品提供了一個(gè)很好的參考依據。通過(guò)貴賓理財系統(eFC)，業(yè)務(wù)員能夠準確的了解到客戶(hù)價(jià)值、客戶(hù)的RFM(Recency、Frequency、Monetary)、動(dòng)態(tài)分析、流失分析，以及產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售機會(huì )，以精確的掌握重要客戶(hù)動(dòng)態(tài)，預防客戶(hù)流失及提升銀行利潤。此外，艾克貴賓理財系統(eFC)由具有數十年國內外理財咨詢(xún)實(shí)踐經(jīng)驗的理財專(zhuān)家設計理財模塊，能夠讓即使經(jīng)驗不足的新進(jìn)業(yè)務(wù)員，很快地掌握咨詢(xún)時(shí)的步驟與技巧。對于要求提供更專(zhuān)業(yè)理財服務(wù)的客戶(hù)，則提供由1990年諾貝爾獎得主馬可維茲提出、經(jīng)臺灣、香港等地大學(xué)教授與投資專(zhuān)家在實(shí)際操作上的修正的『效率前緣理論模型(Efficiency Frontier)』。

　　談到建設社區金融的意義，艾克國際首席運營(yíng)官黃祥徵表示：通過(guò)社區金融使得銀行加強了對社區的滲透力，能夠開(kāi)發(fā)大量新客戶(hù)和高忠誠度客戶(hù)，提高經(jīng)濟效益。同時(shí)，通過(guò)對單一客戶(hù)的全面了解，加強了銀行對客戶(hù)的信用管理，從而對貸款的風(fēng)險進(jìn)行良好的控制，鞏固了銀行的信貸基礎。此外，機遇對客戶(hù)的深入了解，銀行可以迅速開(kāi)發(fā)出一些客戶(hù)真正需要的金融產(chǎn)品，提供個(gè)性化的服務(wù)，從而更加牢固客戶(hù)基礎，提高辦理業(yè)務(wù)效率和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的主動(dòng)地位。

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