前時(shí)間看了《中興面臨的13個(gè)主要問(wèn)題的魚(yú)骨圖》一文，很受啟發(fā)，作為ex-HWer，嘗試用類(lèi)似的角度分析分析華為，算是對逝去青春的一點(diǎn)紀念。
短期問(wèn)題
無(wú)可否認，2010年是華為的巔峰。2010年華為的凈利潤達到歷史新高的247億元，2.98元每股的高額分紅讓內部員工歡欣鼓舞，同時(shí)也讓外界一片嘩然。
2011年華為利潤開(kāi)始滑坡，同比大降53%，凈利潤僅116億元。而2012年，華為一度傳出各種巨虧謠言。無(wú)風(fēng)不起浪，華為利潤的大起大落，主要由其短期問(wèn)題導致。
S1：國家安全限制
可能有人會(huì )說(shuō)，2010年的華為那么成功，難道那個(gè)時(shí)候的華為沒(méi)有面臨國家安全問(wèn)題？
問(wèn)題得從另外一個(gè)角度詳細解釋。2010年華為的利潤巔峰來(lái)源于其UMTS產(chǎn)品以及配套的光網(wǎng)絡(luò )傳輸的爆發(fā)式增長(cháng)。到了2012年，當3G盛宴落下帷幕，LTE投資未成氣候，華為急需新的業(yè)績(jì)增長(cháng)點(diǎn)。華為為其運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )業(yè)務(wù)制定了兩個(gè)新的增長(cháng)點(diǎn)，一個(gè)是運營(yíng)商的IT改造，一個(gè)是全球的國家寬帶投資。
鑒于中國廠(chǎng)商在軟件產(chǎn)品上的積弱，華為一直未能在運營(yíng)商IT領(lǐng)域有大的作為。2011年華為在科威特收購了ITS公司的BSS業(yè)務(wù)，可看著(zhù)是華為在這個(gè)方向上的一次有益嘗試。而在國家寬帶上，華為在相繼拿下卡塔爾國家寬帶、新西蘭國家寬帶后，一度信心爆棚，以為找到了新的增長(cháng)藍海。
但很快，2012年3月，澳大利亞政府的一紙禁令，讓華為企圖分羹該國360億澳元的國家寬帶投資的所有努力化為泡影。要知道，當時(shí)的華為借入圍新西蘭國家寬帶項目的成功經(jīng)驗，對參與澳大利亞國家寬帶項目幾乎志在必得。
澳大利亞只是一個(gè)開(kāi)始，隨即美國國會(huì )的調查，以及接踵而至的加拿大、英國、甚至隔壁的菲律賓、印尼等也“趕時(shí)髦”開(kāi)始拿國家安全說(shuō)事。在這樣的背景下，國家寬帶項目作為國家安全的核心，華為染指其中的難度正呈幾何倍數放大。
2012年，接連失去運營(yíng)商IT系統改造、國家寬帶兩個(gè)新的增長(cháng)點(diǎn)。業(yè)績(jì)下滑也就在所難免。當然，有人可能會(huì )以華為發(fā)布的2012年上半年收入1027億，同比增長(cháng)5.1%來(lái)反駁業(yè)績(jì)下滑，對此我會(huì )好心提醒，“請刨去終端”。
S2：禁運調查
2011年12月9日，華為在一份聲明中宣稱(chēng)“由于伊朗日益復雜的形勢，公司將主動(dòng)限制伊朗業(yè)務(wù)的發(fā)展，不再尋求新客戶(hù)并限制與現有客戶(hù)的業(yè)務(wù)往來(lái)”。但華為對美國的高調示好并沒(méi)有帶來(lái)實(shí)質(zhì)性好處，華為為此損失上億美金的業(yè)務(wù)，美國FBI的調查依然沒(méi)有放過(guò)華為，而且最終的調查結果可能是美國對華為開(kāi)出的巨額罰單。
除了伊朗外，華為曾利用國家高層領(lǐng)導訪(fǎng)問(wèn)古巴的機會(huì )和古巴簽訂了一個(gè)3.1億美金的框架合同。但古巴作為美國的禁運國，年初就有愛(ài)立信因違反美國對古巴出口限制被罰175萬(wàn)美元。在目前的形勢下，華為在古巴的合同執行必定受到影響，甚至可能進(jìn)一步引來(lái)美國的處罰。
美國禁運國的市場(chǎng)盤(pán)子雖然不大，但卻是華為傳統的高利潤封閉市場(chǎng)，對華為的利潤貢獻巨大。現在，美國一攪合，不單美國市場(chǎng)進(jìn)不去，禁運國也不讓賣(mài)了，無(wú)疑是雪上加霜。
S3：企業(yè)業(yè)務(wù)是與非
揣著(zhù)“成功2010年”的意氣風(fēng)發(fā)，華為在2011年高調成立企業(yè)業(yè)務(wù)BG。在企業(yè)業(yè)務(wù)成立之初，華為就將其“狼性”發(fā)揮得淋漓盡致，一次性投入兩萬(wàn)人大會(huì )戰，企圖“大躍進(jìn)”一舉拿下企業(yè)市場(chǎng)。但違背自然規律的成長(cháng)往往事與愿違，華為的高層應該好好總結中國文革“大躍進(jìn)”，柬埔寨“紅色高棉”的歷史教訓。企業(yè)市場(chǎng)的“銅墻鐵壁”遠比華為料想的堅固，華為除了在城墻下丟下漫山遍野的尸體外，唯一學(xué)會(huì )的可能就是任正非的一句話(huà)，“我們過(guò)去的成功，可能會(huì )成為未來(lái)的失敗之母”。
華為輪值CEO之一郭平今年在終端的一個(gè)會(huì )議上曾說(shuō)，“企業(yè)BG雖然是去年成立的，但公司劃給他們的三個(gè)業(yè)務(wù)都是盈利的業(yè)務(wù)，去年賺了錢(qián)，大家不要眼紅，但他們今年應該會(huì )賠錢(qián)，主要原因是人太多”。人太多！果然，下半年華為內部開(kāi)始出萬(wàn)人大裁員傳聞，而流言的漩渦，正是企業(yè)業(yè)務(wù)，目前，萬(wàn)人裁員事實(shí)已經(jīng)浮出水面。
實(shí)際上，企業(yè)業(yè)務(wù)正成為華為的利潤黑洞，幾乎吞噬掉華為所有的利潤。傳聞其一季度虧損的6.8億美金中，基本上全部由企業(yè)業(yè)務(wù)貢獻，其運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )和終端業(yè)務(wù)，都是微利的。
企業(yè)業(yè)務(wù)，繼續進(jìn)攻還是鳴金收兵，對華為來(lái)說(shuō)，是個(gè)難題。繼續進(jìn)攻意味著(zhù)持續流血，鳴金收兵意味著(zhù)不進(jìn)則退，運營(yíng)商網(wǎng)絡(luò )的增長(cháng)天花板將讓習慣不斷進(jìn)取的華為窒息。唯一要做的，就是收縮戰線(xiàn)。
