2023年以來，ChatGPT等AI大模型爆發(fā)，展現(xiàn)出變革經(jīng)濟(jì)社會(huì)的巨大潛能。數(shù)據(jù)中心迎來全新的增長(zhǎng)機(jī)遇，光模塊作為關(guān)鍵組成部分，也受到產(chǎn)業(yè)界和資本市場(chǎng)的密切關(guān)注。華工正源是位居世界Top10之列的光模塊供應(yīng)商，可謂站在AI時(shí)代的風(fēng)口。
從新品發(fā)布會(huì)主題可以看出華工正源弄潮AI時(shí)代的雄心。華工正源總經(jīng)理胡長(zhǎng)飛在現(xiàn)場(chǎng)接受C114采訪時(shí)指出，從和中國(guó)及北美的客戶交流來看，800G光模塊需求正在起量，明年將大規(guī)模發(fā)貨。當(dāng)前高端市場(chǎng)的主力軍——400G光模塊，需求也隨著200G產(chǎn)品迭代而保持增長(zhǎng)。華工正源已進(jìn)入行業(yè)第一梯隊(duì)，對(duì)未來充滿信心。
拓展數(shù)通產(chǎn)品線寬度
C114在現(xiàn)場(chǎng)看到，華工正源展示了400G QSFP112 SR4 Linear、800G OSFP 2*FR4等面向云計(jì)算、數(shù)據(jù)中心的數(shù)通光模塊新品，不斷完善其100G/200G/400G/800G數(shù)通光模塊產(chǎn)品矩陣。此外還有面向無線和傳送市場(chǎng)的400G ZR+Pro相干光模塊等，顯示出華工正源在電信和數(shù)據(jù)市場(chǎng)的整體實(shí)力。
胡長(zhǎng)飛指出，AI大模型將催生海量的數(shù)據(jù)和應(yīng)用，并驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革，底層的GPU也匹配迅速飆升的AI算力需求。光通信、光模塊在AI時(shí)代來臨后需要傳輸更加密集的內(nèi)部流量，因而對(duì)于數(shù)據(jù)中心AI應(yīng)用的價(jià)值凸顯。
“光通信、光模塊一定要和AI大模型的發(fā)展相匹配，要并行發(fā)展。”胡長(zhǎng)飛表示，華工正源本次展出了部分高端光模塊新品，今后還將基于公司的技術(shù)平臺(tái)，不斷開發(fā)采用不同器件、工藝的各類產(chǎn)品，匹配AI大模型爆發(fā)帶來的需求變化，進(jìn)而賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
據(jù)C114了解，今年以來，華工正源已有多款數(shù)通光模塊實(shí)現(xiàn)海內(nèi)外客戶批量交付，并向多家行業(yè)頭部客戶送測(cè)了應(yīng)用在AI領(lǐng)域的高端光模塊產(chǎn)品。今年上半年，華工正源數(shù)通光模塊業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了快速的增長(zhǎng)。不斷擴(kuò)展的產(chǎn)品序列，則為該公司下半年乃至今后幾年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。
過去未去，未來已來
據(jù)市場(chǎng)研究公司LightCounting預(yù)測(cè)，未來5年，用于人工智能集群的光模塊銷售總額將達(dá)到176億美元。考慮到同期所有其他應(yīng)用場(chǎng)景的以太網(wǎng)光模塊285億美元的銷售額，這的確是一個(gè)非常龐大的數(shù)字。
目前來看，除了極少數(shù)幾家云公司，多數(shù)云公司對(duì)800G光模塊還處在產(chǎn)品送樣和測(cè)試驗(yàn)證階段。400G的需求則保持著穩(wěn)健的發(fā)展勢(shì)頭。包括在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，400G的替代空間依然非常大，在800G規(guī)模商用后，依然保持較大份額，是市場(chǎng)的重要組成部分。
胡長(zhǎng)飛評(píng)價(jià)，數(shù)通光模塊“過去未去，未來已來”。過去未去，100G/200G/400G光模塊依然存在廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景，為包括華工正源在內(nèi)的很多光模塊廠商創(chuàng)造了可觀的營(yíng)收。未來已來，800G光模塊在AI大模型驅(qū)動(dòng)下，一掃去年市場(chǎng)因云公司資本開支縮減帶來的低迷，今年迅速走向商用，并將在未來幾年邁向大規(guī)模商用。
面對(duì)AI大模型帶來的變革和機(jī)遇，華工正源首先是基于已有的技術(shù)儲(chǔ)備，推進(jìn)開發(fā)硅光、CPO等不同方案的產(chǎn)品系列;其次是成立了以中央研究院為載體的人才智庫(kù)，商用一代、研發(fā)一代、預(yù)研一代，瞄準(zhǔn)了未來的1.6T乃至3.2T的市場(chǎng)前景。最后，華工正源也努力參與構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，打造健壯的800G光模塊產(chǎn)業(yè)鏈，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)新。
AI大模型帶來的新市場(chǎng)正在孕育成型，提前布局的公司，將更加熱情地迎接。我們可以看到，華工正源已然在場(chǎng)，為弄潮AI時(shí)代做好了準(zhǔn)備。
