鏖戰移動(dòng)支付。
在北京朝陽(yáng)區一間10平方左右的個(gè)體便利店門(mén)口，支付寶、微信支付、銀聯(lián)錢(qián)包、百度錢(qián)包、京東錢(qián)包的標志一字排開(kāi)。這只是機構爭奪移動(dòng)支付市場(chǎng)的一個(gè)縮影。
在剛剛過(guò)去的2016跨年夜，發(fā)送微信紅包依舊是人們熱衷的祝福途徑。同時(shí)，QQ錢(qián)包以口令紅包和明星紅包等方式吸引近2億用戶(hù)參與；百度錢(qián)包則與電視臺跨年演唱會(huì )合作，用戶(hù)語(yǔ)音互動(dòng)搶紅包超過(guò)2.6億次。
那邊廂，支付寶在“雙十二”攜30多萬(wàn)家線(xiàn)下商戶(hù)以5折優(yōu)惠帶動(dòng)消費熱情的余溫尚未散去，各餐館門(mén)前、超市收銀臺前排長(cháng)隊的情景還歷歷在目，并且支付寶隨機立減的優(yōu)惠仍在持續。
21世紀經(jīng)濟報道記者還了解到，京東錢(qián)包也即將上線(xiàn)旋即與一些快餐等合作，具體優(yōu)惠情況不詳。
面對互聯(lián)網(wǎng)公司諸多挑戰的“來(lái)勢沖沖”，在2015年12月中旬不到一周時(shí)間內，銀聯(lián)聯(lián)合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋(píng)果、三星達成合作，即將推出Apple Pay（蘋(píng)果支付）和Samsung Pay （三星支付）。“云閃付”的全國優(yōu)惠活動(dòng)業(yè)已推出各種優(yōu)惠不等。
在一場(chǎng)場(chǎng)喧囂的紅包優(yōu)惠大戰背后，是市場(chǎng)各參與方對拓展消費場(chǎng)景和流量入口的爭奪。面對日益挑剔的消費者，銀聯(lián)和他的銀行小伙伴能否后來(lái)居上？移動(dòng)支付的市場(chǎng)格局又將走向何方？
銀聯(lián)危局：移動(dòng)支付份額僅0.49%
移動(dòng)支付來(lái)勢迅猛。央行最新數據顯示，2015年第三季度，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)45.42億筆，金額18.17萬(wàn)億元，同比分別增長(cháng)253.69%和 194.86%。
而根據易觀(guān)智庫發(fā)布的報告，2015年第三季度移動(dòng)支付市場(chǎng)總體格局繼續保持穩定，支付寶以71.51%的市場(chǎng)占有率繼續占據移動(dòng)支付市場(chǎng)首位；財付通位列第二，市場(chǎng)份額為15.99%；拉卡拉本季度市場(chǎng)份額為6.01%，位列第三。而銀聯(lián)商務(wù)僅占比0.49%，位列第八。
但易觀(guān)智庫另一份報告指出，2015年第三季度非金融支付機構綜合支付市場(chǎng)交易份額中，銀聯(lián)商務(wù)占據35.87%位居第一，支付寶和財付通分別以33.18%和9.62%位居第二、第三。
強烈的反差說(shuō)明，銀聯(lián)在移動(dòng)支付這一支付趨勢上錯失先機。
銀聯(lián)總裁時(shí)文朝就曾在公司內部發(fā)出的新年賀詞中坦陳：“坦率地說(shuō)，線(xiàn)上市場(chǎng)我們已經(jīng)掉隊，線(xiàn)下市場(chǎng)我們也無(wú)險可守，經(jīng)營(yíng)模式面臨著(zhù)顛覆性改變的風(fēng)險。”
反擊正在上演。銀聯(lián)在去年12月12日宣布聯(lián)合20多家銀行推出“云閃付”，這天正是支付寶開(kāi)展線(xiàn)下支付五折優(yōu)惠。此舉被外界認為帶有強烈的宣戰意味。
此后，銀聯(lián)又宣布與蘋(píng)果支付、三星支付達成合作。蘋(píng)果在國內用戶(hù)眾多，三星手機則是安卓系統中的典型代表，兩者用戶(hù)被認為購買(mǎi)力較強。銀聯(lián)方面介紹，全國范圍內已鋪設和改造了500萬(wàn)臺“閃付”終端，用于支持NFC手機和金融IC卡支付。
有體驗上述支付方式的資深銀行業(yè)人士介紹，在使用中，相比支付寶、微信支付等需要網(wǎng)絡(luò )狀況良好、喚醒屏幕、驗證支付密碼等操作步驟，銀聯(lián)推出的“云閃付”、蘋(píng)果支付和三星支付更為便捷，無(wú)論是否有網(wǎng)絡(luò )都可實(shí)現支付，只需要靠近支付設備即可完成，此外，后兩種支付方式甚至不需要喚醒屏幕，安全技術(shù)級別也更高。
民生銀行網(wǎng)絡(luò )金融部市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)中心副總經(jīng)理劉偉告訴21世紀經(jīng)濟報道記者：“今年我們定為移動(dòng)支付元年，是銀行與第三方支付正面競爭的開(kāi)始。”
他表示，此前由于銀行業(yè)利差收入充裕，而當時(shí)支付業(yè)務(wù)規模偏小，銀行對于投入多、賺錢(qián)慢的支付業(yè)務(wù)并不熱衷。也給了支付寶等第三方支付機構充足的發(fā)展時(shí)間和空間。但隨著(zhù)銀行業(yè)利差縮窄和網(wǎng)絡(luò )支付的高速發(fā)展，銀行業(yè)不免有些遺憾。
銀聯(lián)也制定了從2015年起算的三年發(fā)展規劃——“鞏固線(xiàn)下優(yōu)勢的同時(shí)，加快網(wǎng)上、移動(dòng)和跨境的建設，同時(shí)抓緊布局農村支付市場(chǎng)。”
其中，“移動(dòng)支付”和“銀聯(lián)錢(qián)包”被銀聯(lián)視作2015年的兩個(gè)突破口，一方面支持銀行卡在移動(dòng)端的應用，另一方面要把“銀聯(lián)錢(qián)包”建成為O2O綜合服務(wù)平臺。
火拼線(xiàn)下消費場(chǎng)景
中國社科院金融研究所所長(cháng)助理、支付清算研究中心主任楊濤表示，移動(dòng)支付最關(guān)鍵在于消費場(chǎng)景的構建。“要讓消費者無(wú)論走到哪兒都能想到你。”
在支付寶和微信等高比例市場(chǎng)份額背后，其已經(jīng)滲入到用戶(hù)身邊的多種消費場(chǎng)合，但雙方仍舊在不遺余力推廣線(xiàn)下消費場(chǎng)景。
在北京五環(huán)外的一個(gè)菜市場(chǎng)，某攤主介紹，微信支付團隊來(lái)做過(guò)推介，每一家給了一個(gè)二維碼的牌子，用戶(hù)首筆支付可享受滿(mǎn)減優(yōu)惠。
出門(mén)打車(chē)，也可以選擇支付寶或微信付款。
最新消息是，支付寶為了爭奪今年央視春晚四個(gè)半個(gè)小時(shí)的互動(dòng)合作機會(huì )，一舉砸下高達2.69億元的天價(jià)廣告費，這是微信去年和央視春晚合作價(jià)格的三倍多。
如本文開(kāi)篇所說(shuō)，后來(lái)者也從未放棄努力。百度錢(qián)包和京東錢(qián)包也開(kāi)始憑借其龐大的用戶(hù)基礎開(kāi)始發(fā)力。
百度錢(qián)包相關(guān)人士對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，其在移動(dòng)支付領(lǐng)域入局較晚。在發(fā)放跨年紅包的背后，百度錢(qián)包有意實(shí)現入口的流量變現和消費場(chǎng)景的對接。“百度錢(qián)包想用10億紅包撬開(kāi)萬(wàn)億移動(dòng)支付市場(chǎng)的大門(mén)。”一旦此次跨年晚會(huì )試水成功，將復制到其他綜藝節目上，提升消費頻次。此外，百度在O2O等生活場(chǎng)景布局更早，更有利于和支付結合。
京東金融相關(guān)人士也透露，目前已經(jīng)在拓展商戶(hù)，未來(lái)用戶(hù)可以通過(guò)京東錢(qián)包購買(mǎi)商品、進(jìn)行信用消費、參與眾籌，還可以進(jìn)行投資理財、購買(mǎi)保險等。在商戶(hù)端，也可以將其作為穩定的收款工具。
那么，新近入列的銀聯(lián)優(yōu)勢何在？
數據顯示，銀聯(lián)錢(qián)包用戶(hù)數量達千萬(wàn)級。銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付線(xiàn)上商戶(hù)也已超過(guò)3萬(wàn)，用戶(hù)數達到1.8億。
一位接近銀聯(lián)的人士評價(jià)，接受銀聯(lián)卡受理終端的商戶(hù)天然都是銀聯(lián)錢(qián)包的潛在受理端。以目前銀聯(lián)在線(xiàn)下境內1200萬(wàn)商戶(hù)、境外1400萬(wàn)商戶(hù)的市場(chǎng)基礎，存在著(zhù)巨大的想象空間。
光大銀行電子銀行部總經(jīng)理楊兵兵表示，線(xiàn)下的消費場(chǎng)景切入將以銀聯(lián)為主，銀行方面將會(huì )與銀聯(lián)進(jìn)行配合。
21世紀經(jīng)濟報道記者了解到，蘋(píng)果支付有可能在今年2月份正式上線(xiàn)。上述資深銀行業(yè)人士表示，鑒于云閃付等支付手段更為便捷，只要有通暢的受理環(huán)境，在拓展用戶(hù)上并不是特別擔心。
此外，銀聯(lián)及銀行等與國際卡組織有數十年的合作關(guān)系，在境外市場(chǎng)具有更強的優(yōu)勢。世界范圍內，云閃付適用商戶(hù)已經(jīng)超過(guò)千萬(wàn)戶(hù)，在歐洲、澳洲等地尤為普遍。用戶(hù)出門(mén)可以只帶手機就能完成幾乎所有的消費支付。“如果支付寶和微信去開(kāi)拓海外市場(chǎng)，還需要依靠自己的渠道。”
該人士還表示，銀聯(lián)推出的近場(chǎng)支付等支付手段還有很多行業(yè)應用場(chǎng)景。比如手機直接刷地鐵、公交等。如果銀聯(lián)和銀行機構聯(lián)手對現有渠道更新升級，將會(huì )覆蓋絕大多數的消費場(chǎng)景。
不過(guò)，也有市場(chǎng)聲音擔憂(yōu)，只要是智能手機均可使用支付寶、微信等掃碼支付工具，而支持云閃付、Apple Pay等方式的手機相對有限。銀聯(lián)的新型支付方式能否撼動(dòng)支付寶、微信等支付習慣仍有待觀(guān)察。
此外，在滲透消費場(chǎng)景中，銀聯(lián)需要鋪設POS設備的成本較高，而掃碼技術(shù)等成本很低，在開(kāi)拓新的消費場(chǎng)景時(shí)不占上風(fēng)。
移動(dòng)支付格局走向
對比移動(dòng)支付市場(chǎng)份額可以看出，盡管目前移動(dòng)支付格局相對穩定，但也在不斷變化。其中，2015年三季度財付通的市場(chǎng)份額比上季度增加個(gè)2.91百分點(diǎn)，支付寶份額下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
而對著(zhù)銀聯(lián)、百度等機構的日趨發(fā)力，市場(chǎng)格局是否將快速發(fā)生變化？
楊濤表示，從全球來(lái)看，移動(dòng)支付會(huì )有不同的主體參與，其中既有銀行、卡組織、電信運營(yíng)商，也有專(zhuān)門(mén)從事支付業(yè)務(wù)的企業(yè)。各種移動(dòng)支付工具都可能有其生存空間。在業(yè)務(wù)中，銀聯(lián)、VISA等卡組織有推動(dòng)其原有卡產(chǎn)品轉化的基礎。
不過(guò)，移動(dòng)支付領(lǐng)域也在快速發(fā)展和變化。支付技術(shù)已經(jīng)出現了刷卡支付、聲波支付、二維碼支付到近場(chǎng)支付等多種形式。
楊濤表示，支付安全、環(huán)境、習慣、包括和支付相關(guān)的法規等都會(huì )不斷變化。在移動(dòng)支付領(lǐng)域，最重要的是技術(shù)規則。
京東金融副總裁金麟此前接受采訪(fǎng)時(shí)表示，京東金融并不急于京東支付短期在商城之外的市場(chǎng)占有率。支付技術(shù)迭代是中長(cháng)期過(guò)程，京東金融在做好長(cháng)期的技術(shù)儲備，更注重將和京東金融的消費金融、供應鏈金融等結合一起走出去。
