引言：隨著(zhù)多種因素的促進(jìn)，我國移動(dòng)數據流量的規模成爆炸性增長(cháng)趨勢，且已開(kāi)始改變網(wǎng)絡(luò )和業(yè)務(wù)承載結構。從網(wǎng)絡(luò )來(lái)看，國內流量雖然以3G網(wǎng)絡(luò )承載為主，但隨著(zhù)國內4G商用部署進(jìn)程的加快，2/3G網(wǎng)絡(luò )用戶(hù)和流量都已經(jīng)開(kāi)始向4G網(wǎng)絡(luò )遷移。從業(yè)務(wù)來(lái)看，視頻類(lèi)等業(yè)務(wù)逐漸成為用戶(hù)使用頻次較多的業(yè)務(wù)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)結構繼續向重業(yè)務(wù)發(fā)展傾斜。而移動(dòng)數據流量的規模及結構的變化將對未來(lái)頻譜、網(wǎng)絡(luò )規劃、業(yè)務(wù)應用、安全監管等移動(dòng)市場(chǎng)各方面產(chǎn)生深遠影響。
一、國內移動(dòng)蜂窩數據流量穩步增長(cháng)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)仍處于發(fā)展培育期
過(guò)去幾年，國內移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)增長(cháng)率穩定在6%左右，國內移動(dòng)數據流量規模穩定增長(cháng)，2010-2013年間國內移動(dòng)數據流量規模的年復合增長(cháng)率約為50%。據運行局數據顯示，2014年前11個(gè)月，全國月均移動(dòng)數據流量達到16.2萬(wàn) TB，同比增幅為53.5%。
然而，從業(yè)務(wù)使用結構和人均流量來(lái)看，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)仍處于發(fā)展培育期。截止今年11月，國內月戶(hù)均移動(dòng)數據流量達到198MB，年底將超過(guò)200MB，但仍低于全球260MB的水平，更是只有美日韓等國家戶(hù)均流量的六分之一到十分之一。從不同業(yè)務(wù)數據流量方面看，國內以低流量業(yè)務(wù)為主，高流量業(yè)務(wù)占比較小。據電信研究院不完全統計，國內移動(dòng)流量分布主要以瀏覽下載和即時(shí)通信業(yè)務(wù)為主，占比超過(guò)70%。反之，視頻類(lèi)重業(yè)務(wù)的流量占比僅僅11%左右，連接數占比甚至只有1%不到，這和美日韓等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展領(lǐng)先的國家視頻類(lèi)業(yè)務(wù)占比達到百分之七八十有較大差距。這和我國移動(dòng)資費、網(wǎng)絡(luò )質(zhì)量、業(yè)務(wù)商業(yè)模式等一系列因素較大有關(guān)。
二、國內移動(dòng)數據流量以3G網(wǎng)絡(luò )承載為主，但4G網(wǎng)絡(luò )流量提升開(kāi)始加速，且已開(kāi)始改變業(yè)務(wù)結構
從網(wǎng)絡(luò )結構來(lái)看，截止今年11月底，國內2G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數占比已從年初的63%大幅下降到目前的50%以下，雖然近年來(lái)單個(gè)2G用戶(hù)的移動(dòng)數據流量需求逐年提升，甚至提升幅度要高于3G用戶(hù)，但是2G用戶(hù)總規模大幅度下降，導致2G網(wǎng)絡(luò )流量分流規模持續下降，占比已下降到目前的34%。而3G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)保持穩定略有增加，其流量占比目前保持在60%左右，我國3G網(wǎng)通過(guò)幾年發(fā)展，已經(jīng)成為移動(dòng)通信市場(chǎng)主流。
同時(shí)，從去年底發(fā)放4G牌照后，國內4G用戶(hù)和流量提升開(kāi)始加速。首先，國內4G發(fā)展是遠快于3G網(wǎng)絡(luò )的。經(jīng)過(guò)一年時(shí)間，國內三家運營(yíng)商的4G用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)8000萬(wàn)，而2010年，在3G牌照發(fā)放一周年時(shí)，我國3G用戶(hù)僅僅突破2500萬(wàn)，4G第一年用戶(hù)發(fā)展速度是當年3G用戶(hù)的三倍多。以發(fā)展較為領(lǐng)先的中國移動(dòng)來(lái)說(shuō)，其4G用戶(hù)已快速上升到10月底的超5000萬(wàn)，預計2014年底中國移動(dòng)的4G用戶(hù)將接近7000萬(wàn)。同時(shí)，中國移動(dòng)10月底4G網(wǎng)絡(luò )承載的移動(dòng)數據流量占總流量的15.7%，預計年底將超過(guò)20%，2G和3G用戶(hù)向4G網(wǎng)絡(luò )轉變速度非常之快。
4G網(wǎng)絡(luò )良好的網(wǎng)絡(luò )性能和降低流量成本的能力將催生流量規模大幅提升和業(yè)務(wù)使用結構改變。首先，LTE網(wǎng)絡(luò )具有更強的數據流量承載能力，同時(shí)可以有效降低流量成本。隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )流量承載能力的提升會(huì )分攤流量成本，4G技術(shù)的成本大約是3G的1/4至1/3，創(chuàng )造了降價(jià)空間。同時(shí)，即時(shí)點(diǎn)播業(yè)務(wù)等高流量需求業(yè)務(wù)是2/3G網(wǎng)絡(luò )難以滿(mǎn)足的，4G網(wǎng)絡(luò )能夠進(jìn)一步提升用戶(hù)流量需求。4G網(wǎng)絡(luò )流量承載能力的增強使運營(yíng)商可以放心開(kāi)展對流量需求較大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，其中，高清語(yǔ)音、高清視頻等業(yè)務(wù)將是重點(diǎn)發(fā)展市場(chǎng)。目前，我國4G網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)改變流量業(yè)務(wù)結構，視頻類(lèi)重業(yè)務(wù)占比逐漸提升。據不完全統計，我國4G網(wǎng)絡(luò )視頻流量占比已達到18%，比2G網(wǎng)絡(luò )的6%和3G網(wǎng)絡(luò )的7%高出2-3倍，4G用戶(hù)使用視頻業(yè)務(wù)的頻次也明顯增加。
三、流量規模和結構的變化將對我國移動(dòng)市場(chǎng)產(chǎn)生深刻影響
流量的網(wǎng)絡(luò )承載結構將根本改變，我國應提前做好2G頻譜重耕規劃。從網(wǎng)絡(luò )承載結構來(lái)看，未來(lái)兩三年國內3/4G網(wǎng)絡(luò )將承載幾乎全部流量，預計2018年我國2G網(wǎng)絡(luò )流量承載占比將低于1%。同時(shí)，屆時(shí)VoLTE技術(shù)也將成熟，因此在保證3/4G網(wǎng)絡(luò )承載能力足以承載所有移動(dòng)用戶(hù)而服務(wù)質(zhì)量不下降情況下，2G網(wǎng)絡(luò )的關(guān)閉就應該提上日程了，我國應提早開(kāi)始2G頻譜重耕研究工作，為下一代移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò )騰出更多優(yōu)質(zhì)頻譜資源。
流量激增、流量業(yè)務(wù)結構多樣性和流量使用場(chǎng)景不同勢必要求多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，以進(jìn)行流量合理分流。總體來(lái)看，未來(lái)移動(dòng)運營(yíng)商需要充分利用不同網(wǎng)絡(luò )技術(shù)優(yōu)勢，引導流量承載在最合適網(wǎng)絡(luò )上，進(jìn)而最大化投資效益，應對移動(dòng)數據流量的爆發(fā)式增長(cháng)帶來(lái)的網(wǎng)絡(luò )成本壓力。多網(wǎng)協(xié)同可以緩解單個(gè)網(wǎng)絡(luò )流量承載的巨大壓力。同時(shí)，多網(wǎng)協(xié)同覆蓋可以通過(guò)網(wǎng)格化精細化管理，結合智能管道、CDN部署，引導高速率流量向低成本網(wǎng)絡(luò )分流。
流量激增刺激國內運營(yíng)商資費繼續調整，流量?jì)r(jià)格持續下調成必然趨勢。目前，國內人均流量和視頻類(lèi)高流量業(yè)務(wù)占比偏低，主要源于資費原因，用戶(hù)流量需求被壓制。在4G時(shí)代，國內資費已經(jīng)出現大幅下調，單位流量?jì)r(jià)格已與國際其他運營(yíng)商看齊。而隨著(zhù)網(wǎng)絡(luò )成本進(jìn)一步分攤以及創(chuàng )新的商業(yè)模式，未來(lái)國內移動(dòng)流量資費水平將進(jìn)一步下調。預計五年內，國內流量資費水平將下降到目前的1/2到1/4之間，人均流量消費支出提升也相應提升2-3倍。
流量經(jīng)營(yíng)成運營(yíng)商必然考慮，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)新契機。目前，我國視頻類(lèi)高流量重業(yè)務(wù)使用率很低，所以流量?jì)r(jià)值不高。同時(shí)，流量的增幅和收入的增幅的差距在逐漸擴大，這必將引發(fā)新的流量經(jīng)營(yíng)模式思考。國際上，SKT和Verizon等運營(yíng)商和視頻內容提供商已經(jīng)加強合作推出多種基于4G的視頻業(yè)務(wù)，提升數據流量收入。目前，國內運營(yíng)商也開(kāi)始和互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)合作，為用戶(hù)提供包月視頻流量包，這將會(huì )提升用戶(hù)流量需求，實(shí)現共贏(yíng)。同時(shí)，運營(yíng)商還將繼續探索更多的流量經(jīng)營(yíng)模式，重新設計電信企業(yè)的運營(yíng)架構來(lái)提升數據流量的價(jià)值和收益，力求資源與收益相匹配，保證運營(yíng)商取得穩定的增長(cháng)率與合理的利潤率。
業(yè)務(wù)視頻化將對網(wǎng)絡(luò )信息安全監管模式帶來(lái)巨大挑戰。目前，音視頻業(yè)務(wù)逐漸成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)主流業(yè)務(wù)，音視頻的流量占比逐漸增大。而音視頻化形式的業(yè)務(wù)監管一直是一個(gè)普遍性難題，以音視頻出現的內容的網(wǎng)絡(luò )信息安全無(wú)法通過(guò)傳統的方式進(jìn)行監管，事前準入的監管模式將受到極大挑戰。未來(lái)，由網(wǎng)絡(luò )提供商為重點(diǎn)的監管主體或許將轉向業(yè)務(wù)服務(wù)提供商為主體，事前準入為主或許將轉為業(yè)務(wù)評估為重點(diǎn)，從源頭上減小網(wǎng)絡(luò )信息安全風(fēng)險。
作者簡(jiǎn)介：
王彥龍 畢業(yè)于北京郵電大學(xué)，通信博士，現為中國信息通信研究院工程師，主要從事無(wú)線(xiàn)領(lǐng)域和安全領(lǐng)域的分析和咨詢(xún)工作。
