根據目前電信行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)研究成果，我們可以將全球電信業(yè)的發(fā)展劃分為三個(gè)階段。即電話(huà)網(wǎng)階段、互聯(lián)網(wǎng)階段和物聯(lián)網(wǎng)階段。目前正處在電話(huà)網(wǎng)衰落期、互聯(lián)網(wǎng)成熟期和物聯(lián)網(wǎng)起步期三期疊加發(fā)展階段，預計2020年以后，物聯(lián)網(wǎng)將逐步走向發(fā)展、成熟階段，成為支撐行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。
（二）物聯(lián)網(wǎng)為電信業(yè)帶來(lái)千億級新市場(chǎng)
在人人通信市場(chǎng)飽和，傳統電信業(yè)遭遇發(fā)展天花板的困境下，電信運營(yíng)商繼續尋找新的收入增長(cháng)點(diǎn)。萬(wàn)物互聯(lián)的出現使得電信運營(yíng)商柳暗花明：未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)設備層、連接層、平臺層和應用層的價(jià)值占比分別為21：10：34：35（麥肯錫數據）。2020年我國物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規模約為1.5萬(wàn)億（中國信息通信研究院數據）。據此，我們可以得出，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)設備層規模達3450億元，連接層規模達1500億元，平臺層規模達4950億元，應用層規模達5250億元。可見(jiàn)，不考慮價(jià)值鏈的縱向延伸，電信運營(yíng)商僅在連接層將迎來(lái)千億級的發(fā)展機遇。
（三）國際運營(yíng)商圍繞三大領(lǐng)域開(kāi)展物聯(lián)網(wǎng)布局
1、圍繞新連接，探索新的網(wǎng)絡(luò )布局
積極發(fā)展窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動(dòng)多網(wǎng)絡(luò )協(xié)同是運營(yíng)商抓住新連接機遇的首要任務(wù)。物物連接對網(wǎng)絡(luò )的需求不同于人人連接，主要體現在業(yè)務(wù)持續性、并發(fā)性、海量低數據傳輸等，傳統的蜂窩網(wǎng)絡(luò )成本較高、功耗較大，不利于新連接的規模化發(fā)展。為了解決網(wǎng)絡(luò )技術(shù)瓶頸，國際運營(yíng)商積極推廣以“低功耗、低成本”為特征的窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。Vodafone、AT&T、德國電信等為代表的國際運營(yíng)商，積極部署和推廣NB-IOT技術(shù)，積極參與相關(guān)國際組織，及時(shí)跟進(jìn)最新技術(shù)標準。
物聯(lián)網(wǎng)的應用場(chǎng)景復雜，電信運營(yíng)商需要協(xié)同多種通信技術(shù)，才能保障用戶(hù)優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò )體驗。蜂窩網(wǎng)絡(luò )具有覆蓋范圍廣、安全性高、速度快等特征，以wifi、藍牙為代表的短距離通信技術(shù)具有低成本、短距離快速傳輸等特征，因此電信運營(yíng)商需要根據不同的應用場(chǎng)景，發(fā)揮各類(lèi)通信技術(shù)的優(yōu)勢，制定多網(wǎng)協(xié)同的差異化網(wǎng)絡(luò )連接方案。目前，歐美日韓等各國電信運營(yíng)商正在積極推動(dòng)5G技術(shù)的測試、驗證等工作，為迎接萬(wàn)物互聯(lián)做好充分準備。根據研發(fā)進(jìn)展，5G有望在2020年實(shí)現商用，但少數國家由可能提前商用，比如韓國KT集團宣布2018年實(shí)現5G商用的試運行。
2、圍繞新設備，嘗試多種發(fā)展模式
成本高、性能差、不能切中用戶(hù)剛需等因素是阻礙設備層發(fā)展的主要因素。由于M2M終端種類(lèi)多、差異化大，運營(yíng)商由于自身的資源能力限制，不可能在各個(gè)領(lǐng)域全面發(fā)展。因此，選擇適合的切入模式成為運營(yíng)商布局終端層的關(guān)鍵議題。根據國際運營(yíng)商的發(fā)展實(shí)踐，主要有以下三種發(fā)展模式：首先，模塊化發(fā)展模式。運營(yíng)商將終端功能分割成多個(gè)模塊，為用戶(hù)提供積木式選擇方案。例如，西班牙電信與三星合作，通過(guò)發(fā)揮三星在終端、芯片、感應技術(shù)等方面的優(yōu)勢，以及自身在網(wǎng)絡(luò )通信、安全保障等方面的優(yōu)勢，推出了一套低成本的模塊化設備，每個(gè)塊具有不同的功能，它包括環(huán)境、位置、電量、信息等模塊，用戶(hù)可以隨意組合，不同的組合對應不同的資費。其次，集成化發(fā)展模式。運營(yíng)商將各種功能模塊聚合在一個(gè)終端盒子中，為用戶(hù)提供一體化終端使用方案。Vodafone推出一系列集成式M2M終端，以MachineLink 3G Plus為代表的多功能路由器，有多個(gè)接口，具備連接、位置、安全、診斷、遠程配置、硬件升級、云端適配等多種功能，為用戶(hù)提供便捷、一站式終端服務(wù)。最后，重點(diǎn)垂直行業(yè)發(fā)展模式。運營(yíng)商以特定垂直領(lǐng)域用戶(hù)為目標，與相關(guān)設備廠(chǎng)商合作，進(jìn)行針對性布局。德國電信與飛利浦、Osram、Miele、三星、華為等公司合作推出智能家居產(chǎn)品，包括智能插座、煙霧報警器、門(mén)窗監控、暖氣控制等。前兩種模式不區分行業(yè)，具有通用性特征，屬于標準化發(fā)展模式。第三種模式具有特定行業(yè)屬性，具有針對性特征，屬于差異化發(fā)展模式。
3、圍繞新平臺，搭建產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統
平臺層不僅是產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值最大的一層，也是數據的集散中心，更是商業(yè)模式創(chuàng )新的集中區域。從國際領(lǐng)先運營(yíng)商的發(fā)展實(shí)踐來(lái)看，聚合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，協(xié)同創(chuàng )新發(fā)展成為電信運營(yíng)商提供平臺服務(wù)的核心思路，能力開(kāi)放和產(chǎn)品孵化成為電信運營(yíng)商布局平臺層的關(guān)鍵抓手。能力開(kāi)放的關(guān)鍵是實(shí)現自有能力產(chǎn)品化和合作伙伴產(chǎn)品共享化，運營(yíng)商將自身具有的測試、認證、計費、安全等能力打包對外開(kāi)放，一方面帶來(lái)直接收益，另一方面可以聚集優(yōu)質(zhì)合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平臺服務(wù)，提供包括網(wǎng)絡(luò )、存儲、測試、認證等能力，并采取分階段收費模式，在開(kāi)發(fā)、測試初期采取免費模式，在推向市場(chǎng)化階段和定制化服務(wù)需要支付一定的費用，三大開(kāi)發(fā)平臺有獨立的資費體系，也有打包套餐的資費體系。產(chǎn)品孵化的關(guān)鍵在于針對特定行業(yè)，主動(dòng)聚合相關(guān)企業(yè)，孵化具有市場(chǎng)前景的創(chuàng )新產(chǎn)品，迅速打造精品業(yè)務(wù)。AT&T成立了車(chē)聯(lián)網(wǎng)研究室，聯(lián)合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中創(chuàng )意創(chuàng )新，推出車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺AT&T Drive，并推出Connected Car產(chǎn)品，目前已經(jīng)與Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10余家汽車(chē)廠(chǎng)商合作，2015年用戶(hù)規模達700萬(wàn)，2016年預計達1000萬(wàn)。
（四）對國內運營(yíng)商的啟示
1、做好連接是根本，也是收入的最大來(lái)源
萬(wàn)戶(hù)互聯(lián)帶來(lái)大規模的新連接，為運營(yíng)商創(chuàng )造最直接的連接收入。從連接的主體來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)階段連接的主體不再局限于手機、電腦等傳統終端，而是擴展到汽車(chē)、家具家電、建筑物等，是萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代。從連接的性質(zhì)來(lái)看，萬(wàn)物互聯(lián)帶來(lái)的是新疊加的連接，而不是對原有連接的替代。從連接的價(jià)值來(lái)看，雖然單個(gè)連接價(jià)值不高，但海量連接帶來(lái)的收入不容小覷。優(yōu)先發(fā)展窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展是運營(yíng)商做好連接的根本策略。
2、智能硬件帶來(lái)設備收入，更帶來(lái)海量的用戶(hù)行為數據
智能硬件的價(jià)值不僅僅在于設備收入，更在于統一數據標準，獲得可操作的用戶(hù)行為數據。隨著(zhù)物聯(lián)網(wǎng)的迅速推廣，市場(chǎng)對各類(lèi)終端、模組、芯片的需求也會(huì )迅速攀升，因此發(fā)展終端設備能為運營(yíng)商帶來(lái)直接的收入，但智能硬件屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，運營(yíng)商并不比設備廠(chǎng)商更具優(yōu)勢，同時(shí)比硬件本身價(jià)值更高的收益來(lái)自智能硬件使用過(guò)程中產(chǎn)生的數據，因此對運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，獲得基于終端使用產(chǎn)生的數據要比終端本身的戰略意義更大。與設備商合作，探索合作共贏(yíng)新模式，是運營(yíng)商切入終端領(lǐng)域的必經(jīng)之路。
3、平臺服務(wù)是新價(jià)值創(chuàng )新創(chuàng )造的基石
平臺是數據流的集中、處理和疏散中心，也是物聯(lián)網(wǎng)核心價(jià)值所在，更是運營(yíng)商創(chuàng )新商業(yè)模式的關(guān)鍵。從位置上看，平臺層是物聯(lián)網(wǎng)的心臟， 牽動(dòng)著(zhù)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。從功能上看，平臺層發(fā)揮著(zhù)承上啟下的作用，既需要聚合設備層的數據，也需要對數據進(jìn)行存儲、加工，再向上層應用提供必要的信息支撐。從價(jià)值上看，由于平臺層匯集了大量的數據，又具備高級的算法和分析能力，因此平臺層的價(jià)值遠不在于現有的存儲和分析價(jià)值，更在于潛在的商業(yè)模式創(chuàng )新。對于運營(yíng)商來(lái)說(shuō)，布局平臺運營(yíng)商不一定具備優(yōu)勢，也不一定能帶來(lái)收益，但如果不布局平臺，運營(yíng)商將失去物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值挖潛的機會(huì )。
（五）小結
新連接是最清晰的發(fā)展路徑，能為運營(yíng)商帶來(lái)最直接的用戶(hù)和收入，但單個(gè)連接貢獻有限，從目前來(lái)看，新連接對運營(yíng)商整體的收入貢獻仍然較低，2015年底AT&T的物聯(lián)網(wǎng)收入占總收入的比重約為0.6%，西班牙電信不足0.3%。在設備層和平臺層，運營(yíng)商積極探索并嘗試了多種發(fā)展模式，但目前發(fā)展成效尚未顯現，但我們可以預期，電信運營(yíng)商布局設備層和平臺層將會(huì )產(chǎn)生較大的用戶(hù)效應。未來(lái)物聯(lián)網(wǎng)能否為電信業(yè)帶來(lái)話(huà)音或流量級的收入規模，成為驅動(dòng)收入增長(cháng)的新動(dòng)力，尚待時(shí)間的檢驗，讓我們拭目以待。
作者簡(jiǎn)介：
石立峰：就職于中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規劃研究院戰略管理研究部。
許梅：就職于中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規劃研究院戰略管理研究部。
