從三大運營(yíng)商近日公布的4月份用戶(hù)數據看，除了中國電信用戶(hù)拓展繼續乏力，中國聯(lián)通的新增用戶(hù)數也急劇減少，相反，中國移動(dòng)一騎絕塵，不僅移動(dòng)用戶(hù)總數繼續上漲，4G業(yè)務(wù)也駛入發(fā)展快車(chē)道。對于三大運營(yíng)商4月用戶(hù)差距如此之大，本報記者采訪(fǎng)了獨立電信分析師付亮。付亮認為，這種冰火兩重天的局面，除了與市場(chǎng)上所說(shuō)的FDD牌照未發(fā)放有關(guān)，更重要的是三大運營(yíng)商的發(fā)展策略變化所致。
運營(yíng)商戰略變化影響用戶(hù)增長(cháng)
中國移動(dòng)的4月運營(yíng)數據顯示，中國移動(dòng)4月新增4G用戶(hù)200.5萬(wàn)，累計達479.8萬(wàn)戶(hù)；3G用戶(hù)新增700.3萬(wàn)，累計達2.31979億戶(hù)；移動(dòng)用戶(hù)數凈增353.1萬(wàn)，用戶(hù)總數達7.84613億戶(hù)。
中國電信的4月運營(yíng)數據顯示，中國電信當月移動(dòng)用戶(hù)再度流失103萬(wàn)，總數降至1.8217億戶(hù)，2014年1月至4月份移動(dòng)用戶(hù)累計凈減341萬(wàn)戶(hù)；3G用戶(hù)數僅新增83萬(wàn)，累計達1.0497億。
根據中國聯(lián)通公布的運營(yíng)數據，4月份其移動(dòng)用戶(hù)僅新增89.5萬(wàn)，累計用戶(hù)達到2.90588億，月新增移動(dòng)用戶(hù)數創(chuàng )下自2009年10月以來(lái)新低。移動(dòng)寬帶用戶(hù)數凈增211萬(wàn)，累計達1.3441億戶(hù)，月新增3G用戶(hù)數創(chuàng )下自2011年8月以來(lái)新低。
很明顯，中國電信、中國聯(lián)通與中國移動(dòng)的用戶(hù)增長(cháng)處于冰火兩重天的狀態(tài)。對于業(yè)績(jì)表現不理想，中國電信表示，主要由于競爭對手推出LTE服務(wù)及加強營(yíng)銷(xiāo)推廣，加劇市場(chǎng)競爭。而中國聯(lián)通副總經(jīng)理姜正新此前也解釋稱(chēng)：“目前國內移動(dòng)市場(chǎng)競爭有加劇趨勢，主要是中國移動(dòng)加大4G推廣，導致一部分客戶(hù)開(kāi)始觀(guān)望，影響了3G業(yè)務(wù)的消費。”
無(wú)疑，FDD牌照不發(fā)限制了中國電信和中國聯(lián)通的發(fā)展。因為網(wǎng)絡(luò )制式演進(jìn)的不順暢，使在4G網(wǎng)絡(luò )和終端上，聯(lián)通和電信都沒(méi)法與中國移動(dòng)競爭。
付亮則表示，三大運營(yíng)商4月用戶(hù)差距較大，與他們的發(fā)展策略變化也有關(guān)系。TD-LTE牌照發(fā)放之后，三大運營(yíng)商都做了很大的戰略調整。
中國移動(dòng)方面，一方面不斷加強4G營(yíng)銷(xiāo)造勢，另一方面加大終端補貼力度，改善終端供應。中國電信則轉移了發(fā)展重點(diǎn)，不再花費大量的資金進(jìn)行終端補貼以換用戶(hù)的增加，而是把更多的資源和精力放在了儲備和業(yè)務(wù)拓展方面，包括加強寬帶建設為未來(lái)4G做準備、完善業(yè)務(wù)生態(tài)鏈等。中國聯(lián)通最近也處于戰略調整期，中國聯(lián)通此前公布了“3G+4G一體化”的4G時(shí)代移動(dòng)寬帶戰略。據中國聯(lián)通總經(jīng)理陸益民介紹，中國聯(lián)通將實(shí)施網(wǎng)絡(luò )建設3G+4G一體化，終端3G+4G一體化，資費3G+4G一體化。聯(lián)通希望借4G/3G一體化運營(yíng)策略拓展業(yè)務(wù)，不過(guò)目前還處于用戶(hù)儲備階段。
運營(yíng)商發(fā)展重點(diǎn)應在去管道化
在3G時(shí)代，中國電信和中國聯(lián)通一度縮小了與中國移動(dòng)用戶(hù)數的差距，逐漸形成三足鼎立之勢。但參看三大運營(yíng)商的今年4月份運營(yíng)數據，中國移動(dòng)移動(dòng)用戶(hù)總數達7.84613億戶(hù)，中國電信為1.8217億戶(hù)，中國聯(lián)通為2.90588億戶(hù)，電信和聯(lián)通的移動(dòng)用戶(hù)數總和才超過(guò)移動(dòng)用戶(hù)數的一半。而從新增用戶(hù)數看，中國移動(dòng)4月移動(dòng)用戶(hù)數凈增353.1萬(wàn)，中國電信流失103萬(wàn)移動(dòng)用戶(hù)，中國聯(lián)通的移動(dòng)用戶(hù)也僅新增89.5萬(wàn)，電信和聯(lián)通新增用戶(hù)總和還遠遠不及移動(dòng)。隨著(zhù)4G發(fā)牌朝著(zhù)有利于中國移動(dòng)的方向進(jìn)行，中國電信和中國聯(lián)通在3G時(shí)代積累的優(yōu)勢將逐漸喪失，4G時(shí)代恐重現中國移動(dòng)一家獨大的局面。
付亮表示，電信市場(chǎng)失衡將對我國電信業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生很多負面影響。充分的市場(chǎng)競爭是電信業(yè)健康發(fā)展的基礎，而單邊壟斷往往是市場(chǎng)競爭主體惡性競爭與缺乏創(chuàng )新活力的重要原因。另外，在沒(méi)有足夠有效競爭的市場(chǎng)里，TD-LTE產(chǎn)業(yè)的成熟速度恐怕也會(huì )變慢。
付亮指出，從去年年初開(kāi)始，電信業(yè)的各種新政策就密集出臺，建立開(kāi)放的市場(chǎng)環(huán)境引入更多競爭對手，是國內電信業(yè)改革的一大趨勢。包括調整運營(yíng)商網(wǎng)間結算價(jià)格、發(fā)放虛擬運營(yíng)商牌照、電信業(yè)營(yíng)改增、放開(kāi)電信業(yè)定價(jià)等政策，主要目的是形成以差異化創(chuàng )新為主的均衡市場(chǎng)競爭，即推動(dòng)三大運營(yíng)商充分利用自己的優(yōu)勢進(jìn)行差異化發(fā)展，走上各有特色的發(fā)展道路。
中國移動(dòng)首席執行官李躍近日表示，受到騰訊旗下微信的影響，中國移動(dòng)去年短信量銳減15%，今年前四個(gè)月跌幅擴大至逾20%，他預期微信將繼續對公司短信業(yè)務(wù)帶來(lái)較大沖擊。這只是運營(yíng)商傳統業(yè)務(wù)受OTT企業(yè)沖擊的一個(gè)縮影。隨著(zhù)越來(lái)越多民資企業(yè)進(jìn)入電信市場(chǎng)，三大電信運營(yíng)商將面臨更大的挑戰。付亮說(shuō)，從全球電信業(yè)發(fā)展大趨勢看，電信業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，不是基于管道商積累多少用戶(hù)，而是怎么去管道化、去電信化，通過(guò)業(yè)務(wù)創(chuàng )新尋找新的發(fā)展突破口。中國電信在寬帶和物聯(lián)網(wǎng)等方面都相當有基礎，未來(lái)能否成功找到業(yè)務(wù)新增點(diǎn)還在于他們自己。
監管缺位致改革效果不理想
截至目前，國內電信業(yè)已經(jīng)歷了四次重組，從最近2008年的重組看，國家意在解決我國電信業(yè)市場(chǎng)規模失衡、政策環(huán)境失衡、監管失衡、資本市場(chǎng)失衡、技術(shù)失衡等問(wèn)題。走過(guò)五個(gè)春秋，這些問(wèn)題又重新擺上了臺面，重要的是有效的市場(chǎng)競爭仍然沒(méi)有形成。
付亮認為，在去年年初以前的過(guò)去十年中，基本沒(méi)有太多有效的電信政策，監管不到位，是造成電信市場(chǎng)今天這個(gè)局面的重要原因。同時(shí)，付亮表示，從去年年初開(kāi)始，電信政策一直在補課，至今已出臺了多項政策，并且漸顯成效。另外，電信業(yè)發(fā)展是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過(guò)程，與之相對應的是，監管政策也要動(dòng)態(tài)跟進(jìn)。
如今，在全球4G建設如火如荼的背景下，國家為保護自有技術(shù)標準，只給運營(yíng)商發(fā)放了TD-LTE牌照，而因為FDD LTE牌照的缺失造成電信和聯(lián)通發(fā)展手腳受束縛，從小的方面看，不利于形成更優(yōu)的競爭格局促進(jìn)國內4G發(fā)展，大的方面看也不利于我國主導的4G TD-LTE民族標準在國際舞臺上發(fā)揮生命力。監管政策待優(yōu)化。
