Salesforce報表和儀表板是開(kāi)箱即用的分析工具，功能強大、直觀(guān)、可自定義，并且適用于所有類(lèi)型和規模的組織。
Salesforce報表和儀表板是快速制作報表的首選。Tableau CRM是一種自助式數據可視化和商業(yè)智能(BI)平臺，可將Salesforce數據與外部數據集成。該產(chǎn)品之前的名稱(chēng)為Einstein Analystic，擁有市場(chǎng)上一些最強大的數據分析功能。
本篇文章將介紹Salesforce報表和Tableau CRM之間的區別，并通過(guò)案例來(lái)說(shuō)明這些要點(diǎn)。
Salesforce報表還是Tableau CRM？
Salesforce報表和儀表板雖是一流的，但也存在缺陷，例如，本地Salesforce分析會(huì )達到上限。
案例：Redkite公司
Redkite公司的本地Salesforce分析達到了上限。盡管有價(jià)值的服務(wù)交付數據存儲在Salesforce中，但將這些數據放入常規服務(wù)交付報表中極具挑戰性，需要花費數小時(shí)才能將Salesforce報表導出到Excel。
由于現有系統的局限性，這些報表需要耗費大量人工和時(shí)間，并且需要手動(dòng)導出并在Excel中組合許多報表。
Redkite公司在一些專(zhuān)家的幫助下實(shí)施了Tableau CRM，創(chuàng )建了一個(gè)數據集，克服了在Salesforce中面臨的限制，能夠組合來(lái)自多個(gè)對象的數據，提供數據的整體服務(wù)視圖。Tableau CRM還可以創(chuàng )建實(shí)時(shí)、動(dòng)態(tài)且具有視覺(jué)吸引力的儀表板，可以及時(shí)提供關(guān)鍵指標。
注：EA即EinsteinAnalytics，已更名為T(mén)ableau CRM
使用Tableau CRM的原因
- Salesforce組織自定義
Salesforce環(huán)境具有自定義和復雜性，這使得在Salesforce中獲取綜合報表變得困難。
- 復雜的對象關(guān)系
Tableau CRM可以基于復雜對象關(guān)系的數據構建報表，而自定義報表類(lèi)型無(wú)法處理這些關(guān)系。
- 外部數據
Tableau CRM可以將外部數據與Salesforce數據相結合。有些數據源不應該、或者永遠不會(huì )存儲在Salesforce中。
- 多個(gè)Salesforce組織
Tableau CRM可以將來(lái)自其他環(huán)境的數據與Salesforce數據合并到一個(gè)分析儀表板中。
- 儀表板篩選器
Tableau CRM支持在Salesforce儀表板上顯示來(lái)自不同對象的各種報表。
- 業(yè)務(wù)邏輯
部分業(yè)務(wù)邏輯、數據要求和報表需求過(guò)于復雜，無(wú)法在Salesforce報表中進(jìn)行管理。例如，企業(yè)需要合并、轉換和聚合來(lái)自多個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的數據，這些業(yè)務(wù)部門(mén)跨數個(gè)Salesforce對象存儲數據，無(wú)法通過(guò)Salesforce報表執行。
- 整體儀表板
Tableau CRM可以為用戶(hù)提供一個(gè)嵌入在Salesforce記錄中的整體儀表板，以提供對各種Salesforce對象的洞察。例如，在Tableau CRM中創(chuàng )建一個(gè)客戶(hù)儀表板，以洞察客戶(hù)的銷(xiāo)售和服務(wù)，然后將該儀表板嵌入Salesforce的業(yè)務(wù)機會(huì )記錄中，以便在業(yè)務(wù)用戶(hù)面前保持客戶(hù)整體視圖。
需要升級到Tableau CRM的3個(gè)跡象
- 導出：將Salesforce報表導出到電子表格中，以便可以聚合和轉換數據以創(chuàng )建所需的儀表板。
- 登錄和注銷(xiāo)：團隊必須登錄和注銷(xiāo)各種平臺和工具才能獲得洞察力和見(jiàn)解。
- 平臺外報表：團隊在電子表格中創(chuàng )建個(gè)人報表，并且不會(huì )將Salesforce視為唯一的真實(shí)來(lái)源，因為無(wú)法通過(guò)報表和儀表板獲得所需的洞察力。
案例：將ERP數據引入Tableau CRM
某銷(xiāo)售高管在分析銷(xiāo)售業(yè)績(jì)時(shí)，要求從ERP中獲取實(shí)際銷(xiāo)售訂單數據，以便分析并指導決策。該主管并沒(méi)有選擇Salesforce報表，因為這些報表難以按地區和產(chǎn)品劃分。
通過(guò)使用Tableau CRM，該主管獲得了包含訂單數據的最新、最全面且動(dòng)態(tài)的儀表板。
Tableau CRM的主要優(yōu)勢
Tableau CRM可提高Salesforce采用率，因為用戶(hù)可以通過(guò)智能化的數據分析，獲得有洞察力的見(jiàn)解。這也放大了Salesforce投資回報率(ROI)，成為真正以客戶(hù)為中心、數據驅動(dòng)的組織。
- 立即采取行動(dòng)
Tableau CRM使用戶(hù)能夠在Salesforce中立即采取行動(dòng)。例如，基于數據分析結果，用戶(hù)可以創(chuàng )建任務(wù)、打開(kāi)客戶(hù)記錄、使用Chatter與團隊成員協(xié)作。
- 協(xié)作
Tableau CRM圖表可以通過(guò)多種方式進(jìn)行注釋、共享和即時(shí)討論，方便成員之間的溝通和協(xié)作。
- 用戶(hù)體驗
Tableau CRM頁(yè)面使分析體驗分層，無(wú)需查看多頁(yè)報表。
- 外部數據/多個(gè)組織
Tableau CRM不僅能幫助用戶(hù)分析Salesforce數據，還可以處理、連接和可視化外部數據，而無(wú)需將其存儲在Salesforce組織中。管理員和數據分析師可以使用直觀(guān)的數據配方用戶(hù)界面來(lái)分析、組合、轉換和清理數據，這將改善分析用戶(hù)體驗。
- 自定義選項
Tableau CRM支持公司按照自己的要求自定義報表，增強了令人印象深刻且一目了然的可視化水平。
- 預測性和規范性見(jiàn)解
利用機器學(xué)習的力量，Tableau CRM自動(dòng)規整數據，將其可視化。
案例：聯(lián)合國兒童基金會(huì )澳大利亞分會(huì )
聯(lián)合國兒童基金會(huì )澳大利亞分會(huì )親自體驗了Tableau CRM的強大功能。當其在2020年踏上雄心勃勃的數字化轉型之旅時(shí)，便實(shí)施了Tableau CRM，將其作為路線(xiàn)圖的一部分。此前，他們已經(jīng)在超過(guò)5個(gè)不同的平臺上構建報表了。
如今，他們的團隊在Salesforce CRM內的BAU工作流程中嵌入了整體和可操作的分析，通過(guò)數據推導出了有價(jià)值的預測。
