從2014年春節微信紅包出現，到支付寶2016春晚反擊戰，似乎中國大陸的第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)一直處于支付寶與財付通的明爭暗斗中。然后近一年來(lái)變化也并沒(méi)有多大。根據一些分析機構長(cháng)期數據來(lái)看，大體就是“天下支付共一石，阿里獨占八斗，騰訊得一斗，拉卡拉與眾共分一斗”。
然而這個(gè)局勢目前看來(lái)或許并不穩定。被第三方支付壓制、占比不足一成的銀聯(lián)仍在謀求轉機。
2015年12月18日，中國銀聯(lián)和蘋(píng)果公司宣布合作，將在中國推出ApplePay。在新聞稿中，銀聯(lián)滿(mǎn)懷喜悅地聲稱(chēng)這是一種“這是一種讓移動(dòng)支付煥然一新的簡(jiǎn)單、安全、私密的支付方式”。而在業(yè)內人士看來(lái)，這將是銀聯(lián)反擊第三方移動(dòng)支付商的關(guān)鍵一戰。
搶灘支付蘋(píng)果只為占市場(chǎng)
蘋(píng)果推出ApplePay的目的是什么呢？
根據ApplePay的使用功能來(lái)看，它只是一款純粹的虛擬錢(qián)包，里面裝著(zhù)你的電子銀行卡。你可以用手機來(lái)代替信用卡，用TouchID來(lái)代替簽名。在使用過(guò)程中，蘋(píng)果不能通過(guò)ApplePay獲得任何消費信息和個(gè)人信息。蘋(píng)果CEO庫克承諾：“蘋(píng)果不知道你買(mǎi)了什么，你在哪買(mǎi)的，以及你花了多少錢(qián)。”而這種保護隱私的態(tài)度被視為ApplePay在同類(lèi)產(chǎn)品中最大的競爭力之一。
蘋(píng)果無(wú)法通過(guò)ApplePay為自己獲得有效的用戶(hù)信息，也就無(wú)法如同GooglePay一樣通過(guò)精準營(yíng)銷(xiāo)來(lái)賺錢(qián)。但是結合蘋(píng)果一向的收入構成來(lái)看，2015年，除去iPhone、Mac和iPad之外的服務(wù)收入和其他產(chǎn)品收入只占了全部的13%，所以通過(guò)獲取用戶(hù)信息攫取利潤暫時(shí)并不是它的重點(diǎn)。
根據目前的信息來(lái)看，蘋(píng)果只提供了支付環(huán)節中的一環(huán)——手機支付芯片。除此之外，無(wú)論是支付環(huán)節產(chǎn)業(yè)鏈上，包括POS機、發(fā)卡行、收單機構等，還是在支付場(chǎng)景上對商戶(hù)的把控等，蘋(píng)果都不占據任何優(yōu)勢。因此，蘋(píng)果在支付方面也只是提供了一個(gè)終端，所負責的只有用戶(hù)體驗和安全保障。ApplePay的目的只有一個(gè)，就是完善iPhone系列手機的功能系統、增強用戶(hù)粘性。
中國消費者本來(lái)就有多種移動(dòng)支付選擇，無(wú)論ApplePay推廣效果如何、使用體驗如何，這只是一種新增的選項而已。蘋(píng)果的期待值不高，或許收獲的驚喜反而更大。
借蘋(píng)果之手銀聯(lián)亟需翻身仗
支付寶原是作為淘寶網(wǎng)為了解決網(wǎng)絡(luò )交易安全而設立的第三方支付擔保機構。隨著(zhù)中國電子商務(wù)的飛速發(fā)展，支付寶也以一日千里的速度發(fā)展壯大。根據易觀(guān)智庫的數據，截止到2015年第3季度，中國第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規模達43914億元人民幣，其中，支付寶就占據了71.51%的市場(chǎng)份額。
按照相關(guān)人士的分析，之所以支付寶能夠在線(xiàn)下攻城略地，除了其本身的線(xiàn)上支付屬性拓展到線(xiàn)下帶來(lái)的大量用戶(hù)資源，其便捷高效的付款方式和良好的用戶(hù)體驗，以及較低的抽成，才是獲得從商戶(hù)到消費者一致青睞的關(guān)鍵。
含著(zhù)金鑰匙出生的銀聯(lián)，雖然一開(kāi)始風(fēng)光無(wú)限，但是隨著(zhù)支付市場(chǎng)的開(kāi)放，慢慢被“支付寶”們擠落下風(fēng)。易觀(guān)智庫數據顯示今年第3季度，中國銀聯(lián)旗下的第三方支付“銀聯(lián)商務(wù)”在移動(dòng)支付市場(chǎng)份額只有0.49%。
另?yè)嚓P(guān)報告，截止到2015年12月，國內在網(wǎng)活躍移動(dòng)智能設備數量達到8.99億，其中，蘋(píng)果設備與安卓設備比例為3:7.龐大的基數暗示著(zhù)ApplePay在中國擁有著(zhù)巨大的可能性。對于想要在線(xiàn)下支付上有所作為的銀聯(lián)來(lái)說(shuō)，蘋(píng)果是其不得不加以籠絡(luò )的合作伙伴。
接入ApplePay的另外一重好處是，由于蘋(píng)果手機在技術(shù)標準上的一致性，銀聯(lián)的接收終端在技術(shù)設計上會(huì )減少很多麻煩，制造成本也會(huì )相應降低。
事實(shí)上，支付寶和微信這兩年來(lái)不斷培育的用戶(hù)移動(dòng)支付的意識，也成為了銀聯(lián)進(jìn)軍線(xiàn)下的一大助力。
鋪路搭橋NFC支付寶坐收漁利？
NFC雖然聽(tīng)起來(lái)高大上，但實(shí)際上它和我們的日常生活息息相關(guān)。大學(xué)時(shí)代用的食堂飯卡、坐公交車(chē)刷的城市交通卡以及進(jìn)入住宅樓需要的門(mén)禁卡，全都使用了近場(chǎng)支付技術(shù)。
NFC的技術(shù)早已成熟，多年前就可以落地。但是由于近場(chǎng)支付涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節包括從手機運營(yíng)商、手機生產(chǎn)商、芯片廠(chǎng)商、銀行、銀聯(lián)、銀行卡受理終端等多方，想要主導整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈幾乎是不可能完成的任務(wù)。早在2010年，中國移動(dòng)和銀聯(lián)就NFC標準進(jìn)行了一番明爭暗斗來(lái)爭奪行業(yè)主導權。表面上看來(lái)，銀聯(lián)13.56MHz同國際接軌的移動(dòng)支付標準贏(yíng)得了勝利。
支付寶對于NFC也并非全無(wú)野心，這從去年6月與NFC手機廠(chǎng)商合作上可見(jiàn)一斑。支付寶錢(qián)包通過(guò)與NFC手機廠(chǎng)商合作，將手機變成公交一卡通，可實(shí)現公交、地鐵、出租車(chē)等各類(lèi)出行方式。
由于銀聯(lián)曾經(jīng)提出“非金機構線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統一上送銀聯(lián)轉接”的要求，支付寶在線(xiàn)下支付上必然要另尋蹊徑。現在支付寶主要采用掃碼支付、聲波支付等技術(shù)手段，但是如果NFC終端鋪設完成，省下了一大筆建設費用的支付寶也會(huì )尋求如同“公交一卡通”的方式繞開(kāi)銀聯(lián)享受基礎設施的紅利拓展線(xiàn)下支付版圖，更何況這些基礎設施并非全由銀聯(lián)投資建成。
艾瑞咨詢(xún)分析師張超認為：“銀聯(lián)和蘋(píng)果支付提供的都是背后的硬件的搭建，相當于實(shí)在荒地上修路。這條路銀聯(lián)可以走，別人也可以走。如果他們走得慢，支付寶和微信，以這兩家公司的開(kāi)發(fā)能力，直接做一款NFC支付的產(chǎn)品是很容易的事情。”
ApplePay與銀聯(lián)的合作，勢必會(huì )在中國的第三方支付市場(chǎng)上攪動(dòng)風(fēng)云。但是最終鹿死誰(shuí)手，還是要看誰(shuí)最能滿(mǎn)足用戶(hù)的需求。即使蘋(píng)果支付在演示中看來(lái)快捷高效，但是線(xiàn)下使用中涉及到終端、場(chǎng)景等多方因素，實(shí)際效果尚有待考量。“理論上講，NFC更先進(jìn)能帶來(lái)更先進(jìn)的用戶(hù)體驗，包括安全性的保證、使用流暢程度和便捷程度都會(huì )給支付方式帶來(lái)一定的提升，但對用戶(hù)的吸引力，還是同最終的支付形態(tài)有關(guān)系。”張超如是表示。
