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    “十分鐘”讓您了解XTools CRM客戶(hù)公海

    2014-08-20 09:49:06   作者:   來(lái)源:CTI論壇   評論:0  點(diǎn)擊:


      系統中普通客戶(hù)、未分配公海客戶(hù)、已分配公海客戶(hù)轉化的操作流程,如下圖:

      導入新公海客戶(hù)

      打個(gè)比方,此時(shí)企業(yè)獲得一批客戶(hù)資源,那么Boss可以分配公海客戶(hù),當然也可以設置公海超級管理員和公海管理員用戶(hù)代勞,可操作導入公海客戶(hù)。導入方式非常簡(jiǎn)單,當然不需要你手動(dòng)新建,配合excel批量導入即可。

      改變原有的客戶(hù)形態(tài),轉為公海客戶(hù)

      這里突然想到一些題外話(huà),大量積壓的客戶(hù)突然要重新分配,需要一種勇于在企業(yè)管理中革命的氣質(zhì),因為此舉在某些團隊中可能初期會(huì )有反對和陣痛。決絕一點(diǎn)吧,直接將這些資源轉為公海的客戶(hù)吧!

      分配和領(lǐng)取公海客戶(hù)

      好吧現在萬(wàn)事俱備只欠東風(fēng)了,公海管理員在公海界面點(diǎn)擊批量認領(lǐng)或分配的圖標,即可操作批量認領(lǐng)和分配。操作如圖:

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