在停牌50天后，盈方微晚間推出了定增預案，擬向實(shí)際控制人陳志成、申萬(wàn)菱信、國華人壽及旭源投資四名特定對象非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)2.05億股股份，發(fā)行價(jià)格11.23元/股，募集資金不超過(guò)23億元補充公司流動(dòng)資金。公司表示，募集資金后，將快速彌補資金短板，完成從集成電路設計與軟件服務(wù)提供商向具備芯片設計、軟件開(kāi)發(fā)和系統集成整體解決方案能力，面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和云計算服務(wù)多領(lǐng)域應用的垂直產(chǎn)業(yè)平臺轉變。
按照預案，本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數量為不超過(guò)204,808,547股。其中，陳志成出資70,000萬(wàn)元，認購62,333,036股；申銀萬(wàn)國證券股份有限公司旗下申萬(wàn)菱信基金管理有限公司出資100,000萬(wàn)元，認購89,047,195股；劉益謙掌控的新理益參股保險國華人壽出資30,000萬(wàn)元，認購26,714,158股；旭源投資有限公司出資30,000萬(wàn)元，認購26,714,158股。本次發(fā)行完成后，陳志成本人及通過(guò)盈方微電子合計控制本公司26.83%的股份，仍為本公司實(shí)際控制人。
公司認為，當前以移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算等為代表的新一代信息通信技術(shù)技術(shù)進(jìn)步與模式創(chuàng )新活躍，整體發(fā)展勢頭迅猛，互相滲透聯(lián)系緊密，為我國集成電路設計產(chǎn)業(yè)的不斷升級進(jìn)步創(chuàng )造了強大推動(dòng)力。公司希望憑借在集成電路設計領(lǐng)域技術(shù)與市場(chǎng)優(yōu)勢，通過(guò)提升軟件開(kāi)發(fā)和系統集成能力，具備整合終端應用的整體解決方案提供能力，實(shí)現業(yè)務(wù)向下游移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域延伸和擴展，在移動(dòng)智能終端、智慧家庭、智能影像、智能家居和車(chē)聯(lián)網(wǎng)等重點(diǎn)應用方面取得突破。同時(shí)，公司將利用在此過(guò)程中積累的硬件及數據資源，搭建云計算服務(wù)平臺，打造以緊貼市場(chǎng)發(fā)展、滿(mǎn)足客戶(hù)需求為導向的產(chǎn)業(yè)結構，選擇面向移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算服務(wù)領(lǐng)域的多項應用為重點(diǎn)發(fā)展方向，定位以主控芯片設計為基礎，融合配套芯片設計，具備軟件應用開(kāi)發(fā)與系統集成能力的整體解決方案提供商，建立從芯片設計到終端客戶(hù)應用的垂直一體化產(chǎn)業(yè)平臺。
對于此次23億募資的使用，公司表示，資金將圍繞“盈方微產(chǎn)業(yè)平臺”的構建與完善，主要用于研發(fā)團隊與研發(fā)中心建設，提高芯片設計、軟件開(kāi)發(fā)和系統集成的研發(fā)能力，并運用關(guān)鍵要素進(jìn)行產(chǎn)業(yè)整合，強化整體解決方案能力。此外，本次發(fā)行完成后，公司的資產(chǎn)總額與凈資產(chǎn)總額將同時(shí)增加，資金實(shí)力將迅速提升，資產(chǎn)負債率將從28.00%下降至6.81%，有利于降低公司的財務(wù)風(fēng)險。
