Sandbox（沙盒）是裝備CRM非常實(shí)用的工具，它能夠很好的滿(mǎn)足不斷改進(jìn)的銷(xiāo)售流程。通過(guò)克隆CRM中的設置、配置和功能，您可以檢查當更新一條記錄時(shí)，工作流是否正確觸發(fā)；或者當創(chuàng )建一條新紀錄時(shí)，分配規則是否正確執行。您也可以在不影響現有銷(xiāo)售流程的情況下，調整配置或創(chuàng )建并測試自定義函數。使用配備Sandbox的CRM測試系統配置更改，確保變更效果100%達到您的預期。
如何配置Sandbox
進(jìn)入Sandbox
1)點(diǎn)擊設置>數據管理>Sandbox
2)填寫(xiě)Sandbox相關(guān)信息
在Sandbox頁(yè)面點(diǎn)擊“訪(fǎng)問(wèn)”按鈕，會(huì )進(jìn)入到一個(gè)Zoho CRM的克隆副本頁(yè)面，頁(yè)面顯示Sandbox的橙色標識，您可以在此頁(yè)面進(jìn)行任何配置。
注意
a.Sandbox環(huán)境將包含您現有的CRM配置。
b.Sandbox不會(huì )顯示您現有的記錄，您必須創(chuàng )建新記錄在Sandbox中進(jìn)行測試。
c.將變更部署到產(chǎn)品中時(shí)，只有配置將被同步，Sandbox中創(chuàng )建的記錄不會(huì )同步。
以下是在Sandbox中創(chuàng )建工作流規則的示例：
1)在Sandbox環(huán)境中，點(diǎn)擊設置>自動(dòng)化>工作流自動(dòng)化。
2)在工作流自動(dòng)化頁(yè)面中點(diǎn)擊“新建規則”。
3)輸入相關(guān)信息并點(diǎn)擊“保存”。
現在，工作流規則已在Sandbox環(huán)境中創(chuàng )建。您可以在Sandbox中創(chuàng )建記錄并測試此工作流規則，以確認是否正確運行。確認無(wú)誤后，您可以將變更部署到產(chǎn)品設置中。
將變更部署到產(chǎn)品中
1)點(diǎn)擊設置>數據管理>Sandbox
2)展開(kāi)“變更”選項，查看所有變更
單擊條目，可以查看Sandbox配置和產(chǎn)品配置之間的區別，供您參考。
3）點(diǎn)擊“將變更部署到產(chǎn)品中”按鈕
當Sandbox設置與生產(chǎn)設置不同步時(shí)，您在Sandbox中執行的任何“測試”會(huì )與部署到產(chǎn)品中后不一致。因此經(jīng)常刷新Sandbox是非常重要的。
注意
a.每30天內可以刷新一次Sandbox。
b.當您刷新Sandbox時(shí)，您尚未部署到產(chǎn)品中的Sandbox設置中的任何更改都將丟失。而且Sandbox中的所有設置將被替換為產(chǎn)品中的最新設置。
c.另外，在Sandbox中添加的所有數據以及尚未從Sandbox中部署的設置都將丟失。
要點(diǎn)提示
1.Zoho CRM旗艦版支持Sandbox，需聯(lián)系客服人員單獨啟用，可以免費試用。
2.修改時(shí)注意區分產(chǎn)品界面和Sandbox頁(yè)面，Sandbox頁(yè)面有一個(gè)明顯的橙色logo。
3.只能一次性將Sandbox中更改的配置全部同步到Zoho CRM，而不是有選擇的。
4.通過(guò)Sandbox部署的變更將記錄在“設置”>“數據管理”>“審計日志”中。
