軟銀獲得2.25億股德國電信新股，以交換德國電信接受約4，500萬(wàn)股T-Mobile US (“TMUS”)股份；德國電信擬通過(guò)將已宣布的出售T-Mobile Netherlands所得收益進(jìn)行再投資，從軟銀手中再收購約2，000萬(wàn)股TMUS股份

　　軟銀將持有41%的SoftBank Corp.股份、4.5%的德國電信股份和3.3%1的TMUS股份，使其在日本、歐洲和美國的電信業(yè)務(wù)實(shí)現多元化

　　軟銀將以主要基于固定價(jià)格期權且無(wú)上漲空間的TMUS股票交換具有重大上漲空間的德國電信股票，從而成為德國電信的第二大私人股東，持有德國電信 4.5%的股份，并將取得監事席位

　　軟銀對TMUS保有可觀(guān)的上漲空間，并預計TMUS將通過(guò)5G領(lǐng)導地位和合并協(xié)同效應繼續創(chuàng )造巨大的股權價(jià)值

　　東京--(美國商業(yè)資訊)--軟銀集團股份有限公司（SoftBank Group Corp.，簡(jiǎn)稱(chēng)“軟銀”）今天宣布與德國電信股份公司（Deutsche Telekom AG，簡(jiǎn)稱(chēng)“德國電信”）達成戰略合作關(guān)系和股權置換協(xié)議。兩家公司的戰略合作將使軟銀的300多家投資組合公司額外獲得歐洲和美國的約2.4億德國電信客戶(hù)，從而為這些投資組合公司提供快速和低成本擴張的能力。德國電信將從每用戶(hù)平均收入增加、客戶(hù)流失減少和合資企業(yè)參與中受益。

　　根據該股權置換協(xié)議，德國電信將行使在雙方于2020年6月簽訂的協(xié)議中由軟銀授予的部分看漲期權。德國電信將從軟銀手中收購約4，500萬(wàn)股T-Mobile US (“TMUS”)股份，交換條件是通過(guò)其授權資本向軟銀發(fā)行2.25億股德國電信新股。在接下來(lái)的步驟中，德國電信計劃行使看漲期權，通過(guò)再投資24億美元（來(lái)自已宣布的出售T-Mobile Netherlands的預計所得收益）從軟銀手中再收購約2，000萬(wàn)股TMUS股份。通過(guò)這些股權置換和收益再投資交易，將使軟銀成為持有德國電信 4.5%股權的股東，并持有3.3%1的TMUS股權，如果TMUS的股價(jià)達到特定的里程碑水平，這一比例可能會(huì )通過(guò)調整股票而提高到6.9%。

　　該交易將使軟銀持有41%的SoftBank Corp.股份、4.5%的德國電信股份和3.3%1的TMUS股份，使其在日本、歐洲和美國的電信業(yè)務(wù)實(shí)現多元化。軟銀將在全球擁有近3億客戶(hù)，其中約5，500萬(wàn)來(lái)自SoftBank Corp.，約9，500萬(wàn)來(lái)自德國電信，以及約1.4億來(lái)自TMUS。

　　這筆交易在財務(wù)上很有吸引力。軟銀將以主要基于固定價(jià)格期權且無(wú)上漲空間的TMUS股票交換德國電信的股票。軟銀認為德國電信股票的長(cháng)期上漲空間遠遠超過(guò)20歐元的商定參考價(jià)格。軟銀將成為德國電信第二大私人股東，并將取得監事席位。此外，軟銀通過(guò)以浮動(dòng)期權為主的股票和潛在的調整股票2，在TMUS中占有可觀(guān)比例。軟銀預計，隨著(zhù)TMUS保持5G領(lǐng)先地位并發(fā)揮合并的協(xié)同效應，其將持續創(chuàng )造巨大的股權價(jià)值。

　　軟銀將能夠利用德國電信和TMUS的股票作為融資和對沖目的的抵押品。任何此類(lèi)交易都將與雙方的長(cháng)期戰略合作關(guān)系保持一致，軟銀將保留在德國電信和TMUS股價(jià)中占有的可觀(guān)比例。

　　軟銀集團股份有限公司執行董事、執行副總裁兼首席運營(yíng)官、SoftBank Group International首席執行官Marcelo Claure表示：“這是一項具有里程碑意義的交易，對于我們的投資組合公司、軟銀和德國電信而言是一個(gè)真正的三方共贏(yíng)局面。這種長(cháng)期戰略合作關(guān)系將為我們的投資組合公司創(chuàng )造難以置信的機會(huì )，幫助他們加速發(fā)展，并在日本、歐洲和美國共獲得約3億客戶(hù)。此項交易將使我們在電信領(lǐng)域的投資多元化，并使軟銀成為德國電信的第二大私人股東，同時(shí)保留在高增長(cháng)的TMUS中占有的可觀(guān)比例。這也標志著(zhù)德國電信朝著(zhù)收購TMUS多數股權的既定目標邁出了決定性的一步，而全球首屈一指的技術(shù)投資公司軟銀的加入證實(shí)德國電信的‘電信2030’(Telco 2030)愿景，并展現‘品紅色的優(yōu)勢’(Magenta Advantage)。我期待著(zhù)在今后相當長(cháng)的時(shí)間內與Tim及其團隊合作。”

　　德國電信股份公司首席執行官Timotheus H？ttges表示：“我們衷心歡迎軟銀成為德國電信新的重要投資者和戰略合作伙伴，并且迫不及待地希望利用軟銀與德國電信合作帶來(lái)的價(jià)值創(chuàng )造機會(huì )。”

　　根據該協(xié)議，德國電信管理層將支持軟銀的提議，讓Claure先生在下一次年度股東大會(huì )上當選為德國電信監事會(huì )成員。該交易已獲得軟銀董事會(huì )和德國電信監事會(huì )的批準，預計將于納入德國電信的商業(yè)登記簿后完成交易并生效。

　　Sullivan ＆ Cromwell在本次交易中擔任軟銀的法律顧問(wèn)。

　　軟銀集團投資于突破性技術(shù)，以提高世界各地人民的生活質(zhì)量。軟銀集團旗下設有：軟銀集團股份有限公司(TOKYO： 9984)——一家投資控股公司，持有電信、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、人工智能、智能機器人、物聯(lián)網(wǎng)和清潔能源技術(shù)等行業(yè)的股份；軟銀愿景基金(SoftBank Vision Funds)——投資額超過(guò)1，000億美元，旨在幫助杰出的企業(yè)家改造行業(yè)并塑造新的行業(yè)；50億美元的軟銀拉丁美洲基金(SoftBank Latin America Fund)——拉丁美洲地區規模首屈一指的風(fēng)投基金；以及軟銀機會(huì )基金(SB Opportunity Fund)——一只投資額為1億美元的基金，專(zhuān)門(mén)投資于美國有色人種企業(yè)家創(chuàng )建的企業(yè)。如需了解更多信息，請訪(fǎng)問(wèn)https://global.softbank。