北京智德盛投資顧問(wèn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)智德盛）是一家專(zhuān)注于中國多層次資本市場(chǎng)為眾多企事業(yè)單位提供服務(wù)的專(zhuān)業(yè)機構。公司致力于為客戶(hù)提供國資整合、收購與兼并、企業(yè)改制重組、投融資、企業(yè)上市財務(wù)顧問(wèn)以及非上市股份有限公司的股權托管交易等綜合服務(wù)。智德盛倡導“志誠無(wú)息，博后征遠”的企業(yè)文化，堅持以“誠”文本，奉行“規范、高效、誠心、創(chuàng )新”的服務(wù)理念。
隨著(zhù)公司的不斷壯大、客戶(hù)量的不斷增多以滿(mǎn)足公司日益增長(cháng)的業(yè)務(wù)需求，智德盛決定在上海、深圳兩地設立了全資子公司，同時(shí)公司高層領(lǐng)導決定上一套客戶(hù)關(guān)系管理系統以解決公司項目管理上的問(wèn)題。“投資行業(yè)相對傳統制造行業(yè)和銷(xiāo)售行業(yè)有很大的區別，投資行業(yè)始終圍繞項目來(lái)開(kāi)展所有工作，整個(gè)行業(yè)的特點(diǎn)為：始終以項目為中心、投資項目周期長(cháng)、項目控制難度大、數據收集耗時(shí)耗力、項目關(guān)聯(lián)的因素繁多、決策支持知識庫需要龐大；所以投資行業(yè)信息化需要一個(gè)整個(gè)的解決方案，能幫助投資管理部門(mén)及時(shí)了解相關(guān)的行業(yè)信息及潛在投資對象的相關(guān)資料，當進(jìn)入一個(gè)行業(yè)和一個(gè)投資下屬公司的時(shí)候，系統能夠很方便讓投資經(jīng)理了解投資下屬公司的經(jīng)營(yíng)情況以及各種業(yè)務(wù)指標的偏差分析。” CloudCC CRM實(shí)施人員如是說(shuō)，智德盛在聽(tīng)取了CloudCC CRM實(shí)施人員給的分析和解決方案后，最終決定與神州云動(dòng)CloudCC CRM進(jìn)行合作。
在項目初始階段：收集擬融資對象的公司資料、人員資料、年收入、行業(yè)背景等基本信息、整合形成公司的潛在投資對象資源庫；對初步篩選的投資對象進(jìn)一步調研，包括投資對象的核心團隊、商業(yè)模式、戰略規劃、擬融資額度等資料，形成完善的、即時(shí)更新的投資項目資料庫。
在項目實(shí)施階段：對有投資價(jià)值的對象進(jìn)行全面的業(yè)務(wù)盡調；涵蓋項目的各個(gè)環(huán)節，通過(guò)對項目從宏觀(guān)到微觀(guān)的把握，充分管理項目任務(wù)的分配、狀態(tài)的監控，統一并協(xié)調項目相關(guān)的各種知識、文檔、人員、資金等因素，使得投資項目順利進(jìn)行。通過(guò)建立數據中心，及時(shí)收集投資對象的資產(chǎn)負債指標、現金流量指標、損益指標、財務(wù)比例等數據，實(shí)時(shí)對數據進(jìn)行采集、匯總、審議、確定、共享和分析，生成各種統計和偏差分析報告，從而對投資對象的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展前景做出詳盡的分析，以支持企業(yè)采取相應的措施應對。
在項目管理階段：CloudCC投資項目管理系統可以靈活設置工作流和審批流，對投資業(yè)務(wù)的立項審批、投資決策、投資執行、對象管控等進(jìn)行即時(shí)監控及數據分析。通過(guò)行業(yè)信息與分享功能，為投資公司建立一個(gè)知識庫，包括行業(yè)背景、行業(yè)公司資料、行業(yè)研究報告、投資領(lǐng)域競爭對手研究報告等，并通過(guò)報表分析出最具價(jià)值的投資領(lǐng)域及公司，篩選出投資對象并對其進(jìn)行進(jìn)一步跟蹤，從而支持投資項目的成功。
在市場(chǎng)環(huán)境千變萬(wàn)化的當今社會(huì )，企業(yè)想要牢牢擒住贏(yíng)利點(diǎn)，必須不斷強化自身，積極由產(chǎn)品導向轉變?yōu)槭袌?chǎng)導向。而智德盛正是看到了這一點(diǎn)，才積極轉型，使智德盛在當今社會(huì )這個(gè)大浪潮中屹立不倒，相信智德盛在CloudCC CRM系統的幫助下，公司的發(fā)展定能更上一層樓。
