近日，通過(guò)傲融專(zhuān)業(yè)的金融版CRM，定能助力樂(lè )投財富集團有效幫助實(shí)現企業(yè)銷(xiāo)售自動(dòng)化，實(shí)現企業(yè)從客戶(hù)---機會(huì )---訂單的銷(xiāo)售流程自動(dòng)化！
樂(lè )投財富集團創(chuàng )始于2005年底，總部設在北京，是一家全國性的第三方理財機構，專(zhuān)注于為中國單位可投凈資產(chǎn)在100萬(wàn)及以上的客戶(hù)提供私人銀行財富管理服務(wù)，根據客戶(hù)的需求提供一對一的顧問(wèn)式理財服務(wù)，從獨立，客觀(guān)，專(zhuān)業(yè)的角度，為高凈值人群提供全方位的理財配置方案。
截止2015年10月，樂(lè )投財富已在GDP綜合排名前50名的城市開(kāi)設有39家分公司和分支機構，包含：北京、上海、天津、杭州、重慶、廣州、南京、香港、成都、深圳、大連、常州、無(wú)錫、廈門(mén)、蘇州、武漢、哈爾濱。為響應黨中央關(guān)于“普惠金融”的號召，樂(lè )投財富基于“長(cháng)尾理論”和“藍海戰略”，結合互聯(lián)網(wǎng)金融和線(xiàn)下平臺，在社區設置了“專(zhuān)注于社區1-3km金融服務(wù)”的便利店網(wǎng)點(diǎn)。樂(lè )投財富面向整個(gè)金融市場(chǎng)篩選產(chǎn)品，總會(huì )在合適的時(shí)機為客戶(hù)篩選出專(zhuān)屬于客戶(hù)的安全性高、流動(dòng)性強、收益同比高的產(chǎn)品，并持續管理存續期間的風(fēng)險，實(shí)現客戶(hù)的財務(wù)自由，我們提供整體方案。以“整合，服務(wù)，創(chuàng )新”為標準實(shí)現客戶(hù)財富保值增值，維護客戶(hù)終生價(jià)值。
大數據信息時(shí)代來(lái)臨，作為金融行業(yè)佼佼者，更需要信息化建設來(lái)武裝自己。為了能促進(jìn)公司的快速發(fā)展，樂(lè )投財富亟需一套專(zhuān)業(yè)的金融行業(yè)信息化管理軟件來(lái)滿(mǎn)足先發(fā)展需求，在與傲融軟件深入溝通后，樂(lè )投財富決定啟用傲融金融版CRM來(lái)滿(mǎn)足以下需求：
1：通過(guò)傲融金融CRM實(shí)現對客戶(hù)的分類(lèi)管理，如：潛在會(huì )員，成功會(huì )員，公海會(huì )員等客戶(hù)的分類(lèi)高效的管理，分類(lèi)清晰易管理；
2：通過(guò)傲融金融CRM管理軟件，使合同能自動(dòng)派息、合同與債權項目匹配功能及相關(guān)需求，大幅度節約時(shí)間成本，提高效率；
3：對于在合同派息的過(guò)程中，可對于客戶(hù)追加合同金額或者體現進(jìn)行派息的再次管理；
4：通過(guò)傲融金融CRM實(shí)現對合同訂單的更新處理，合同先由銷(xiāo)售部門(mén)完成一部分，而后由公司的客服人員來(lái)進(jìn)行多級的完成；
5: 通過(guò)傲融金融CRM實(shí)現對產(chǎn)品的屬性的管理，如：產(chǎn)品的計息方式，利息點(diǎn)數等屬性的管理。
我們堅信，通過(guò)傲融專(zhuān)業(yè)的金融版CRM，定能助力樂(lè )投財富集團有效幫助實(shí)現企業(yè)銷(xiāo)售自動(dòng)化，實(shí)現企業(yè)從客戶(hù)---機會(huì )---訂單的銷(xiāo)售流程自動(dòng)化，大幅度提升工作及管理效率，助其在金融行業(yè)內快速發(fā)展，蒸蒸日上！
