基金&證券投資顧問(wèn)，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)是專(zhuān)門(mén)從事于提供投資建議而獲薪酬的人士，它是投資服務(wù)中非常重要的角色，也一直是股民們的“財富好幫手”。由于基金&證券投顧天生“強溝通+重客戶(hù)”的屬性，投資顧問(wèn)的業(yè)績(jì)常常與客戶(hù)互動(dòng)息息相關(guān)，怎樣讓投顧的客戶(hù)互動(dòng)變得更高效率，更有價(jià)值，更能產(chǎn)生業(yè)績(jì)呢？玖云工作手機可以給出全套解決方案。

　　總體來(lái)說(shuō)關(guān)鍵是這3點(diǎn)，基金&證券投顧需要重點(diǎn)關(guān)注。

　　基金&證券投顧是需要長(cháng)期陪伴式服務(wù)的，“顧”的環(huán)節需要貫穿始終。很多券商和基金公司對投顧的要求和考核依然是——服務(wù)和陪伴能力排在第一位，從服務(wù)和陪伴中獲取高增長(cháng)業(yè)績(jì)。那陪伴式客戶(hù)培育和服務(wù)怎么進(jìn)行？目前最好用的互動(dòng)和維護客情工具依然是微信。

　　微信怎么來(lái)提升陪伴式投顧服務(wù)的效率、提升客戶(hù)轉化呢？

　　微信自動(dòng)化智能操作，給予客戶(hù)最佳體驗，提升客戶(hù)留存

　　微信是目前國內應用最廣泛的社交工具，基金&證券投顧常常會(huì )通過(guò)微信與客戶(hù)保持長(cháng)期溝通，并潛移默化地通過(guò)文案、圖片、文件、語(yǔ)音、視頻等方式進(jìn)行客戶(hù)理財教育和產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)，而玖云工作手機可以實(shí)現以下功能，讓投顧在微信的操作更便捷、簡(jiǎn)單、高效，提升客戶(hù)體驗，提升客戶(hù)留存。

　　掛機彈屏加微信：電話(huà)掛斷可實(shí)現自動(dòng)化加微信操作，提升客戶(hù)留存

　　RPA自動(dòng)化操作：省時(shí)省力，添加客戶(hù)、群發(fā)信息，觸達客戶(hù)；

　　安全防封：模擬人工操作技術(shù)，避免封號，持續工作；

　　快捷回復：自定義設置常用的溝通回復話(huà)術(shù)，集中管理營(yíng)銷(xiāo)話(huà)術(shù)，一鍵回復常用話(huà)術(shù)營(yíng)銷(xiāo)；

　　錄音質(zhì)檢：所有溝通內容均可轉文字質(zhì)檢，復制成功經(jīng)驗，發(fā)現相關(guān)問(wèn)題，提升服務(wù)質(zhì)量；

　　客戶(hù)管理：重復好友查詢(xún)，避免銷(xiāo)售撞單，或共享跟進(jìn)過(guò)程協(xié)作跟單；

　　待辦事項提醒：通過(guò)待辦提醒可以直接為該客戶(hù)創(chuàng )建待辦事項，及時(shí)提醒跟進(jìn)；

　　時(shí)間軸：客戶(hù)時(shí)間軸記錄全部溝通過(guò)程，客戶(hù)公海線(xiàn)索流轉，分配；

　　自帶昵稱(chēng)：支持群發(fā)中帶有好友備注昵稱(chēng)，增加與好友親密度，提升客戶(hù)好感度。

　　客戶(hù)互動(dòng)和培育素材統一發(fā)布和回復，產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)統一執行

　　重點(diǎn)需要提到的是，玖云工作手機能夠留存全部營(yíng)銷(xiāo)數據，讓員工抽絲剝繭復制頭部?jì)?yōu)秀投顧的成功話(huà)術(shù)和經(jīng)驗，統一包裝上傳到后臺素材，在微信場(chǎng)景下讓投顧調用素材庫對客戶(hù)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)實(shí)現統一化、標準化，品牌和產(chǎn)品價(jià)值傳遞更精準有效，更快速地完成客戶(hù)轉化。同時(shí)，管理者還可自上而下分配營(yíng)銷(xiāo)任務(wù)，例如理財產(chǎn)品的文案轉發(fā)朋友圈或者客戶(hù)群，相關(guān)投資顧問(wèn)點(diǎn)擊執行任務(wù)，一鍵操作即可完成一次客戶(hù)營(yíng)銷(xiāo)，營(yíng)銷(xiāo)操作省時(shí)省力。最重要的是，不管主動(dòng)調用素材庫，還是團隊管理者發(fā)布的任務(wù)，都能在后臺看到客戶(hù)對這次營(yíng)銷(xiāo)的反饋，客戶(hù)瀏覽、點(diǎn)贊、評論了哪篇文章即可一目了然，投顧可就客戶(hù)感興趣的理財產(chǎn)品再一次進(jìn)行重點(diǎn)溝通和營(yíng)銷(xiāo)，提升轉化。

　　證券行業(yè)和基金行業(yè)都是非常重視互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)+線(xiàn)下推廣的，既然是推廣那就會(huì )有外呼電話(huà)溝通需求，但是如果用投顧自己的手機一個(gè)一個(gè)撥打電話(huà)肯定是不現實(shí)的，外呼線(xiàn)路推廣應運而生。但是外呼線(xiàn)路卻面臨著(zhù)一個(gè)問(wèn)題，容易高頻呼叫和封號關(guān)停，讓基金&證券投顧的拓客變的困難重重。

　　玖云工作手機內置強大的外呼系統，可與基金證券公司的內部系統對接，多種外呼方式和線(xiàn)路資源、號碼資源對接讓外呼變得更輕松和高效率：大量外呼線(xiàn)索，操作頻繁，浪費時(shí)間，系統調起手機（座機）一鍵連續外呼，掛機標注客戶(hù)信息，自動(dòng)記錄通話(huà)錄音，提升外呼撥打數量。同時(shí)，對接多種外呼方式比如工作手機外呼、SIP線(xiàn)路外呼、隱私號外呼等，讓呼叫選擇更多；此外還可提供空號、錯號檢測，減少無(wú)效外呼，節省運營(yíng)成本；對風(fēng)險號、外呼頻率進(jìn)行檢測，提示被叫號碼是否為敏感人群，減少外呼次數，更防止高頻呼出，防止業(yè)務(wù)封號停頓。

　　基金和證券公司通過(guò)線(xiàn)下推廣和互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷(xiāo)獲取的理財客戶(hù)一般都會(huì )分配給投顧們去跟進(jìn)和服務(wù)，久而久之客戶(hù)慢慢都集中到各個(gè)投顧自己手里，但企業(yè)不可能為他人做“嫁衣”，怎么讓投顧手里的理財客戶(hù)也能在公司留存，不會(huì )被離職的投資顧問(wèn)帶走呢？玖云工作手機可以提供幫助，只要基金和證券公司投資顧問(wèn)使用工作手機跟進(jìn)服務(wù)客戶(hù)，那么所有數據都能全方位留存管理，包括電話(huà)、微信、QQ、短信。

　　話(huà)務(wù)管理：電話(huà)通話(huà)、短信、微信溝通數據全留存，支持掛機彈屏進(jìn)行客戶(hù)信息標注；

　　微信管理：微信溝通管理，敏感詞提醒阻斷，敏感行為管控；

　　手機設備管理：手機深度管控，建立電子圍欄，外出拜訪(fǎng)客戶(hù)位置管理，打卡管理；

　　權限管理：不同部分分級成不同權限，后臺查看和管控整體工作行為；

　　離職管理：所有客戶(hù)資料和數據保留在玖云工作手機，離職員工手機鎖定后無(wú)法帶走直到轉交給下一任員工；

　　數據管理：一鍵導出數據報表，對各指標整合統計分析，構建用戶(hù)畫(huà)像，為決策層精細化運營(yíng)管理提供數據支撐；

　　財務(wù)管理：根據需要可禁止發(fā)紅包、收紅包、轉賬等，投資顧問(wèn)財務(wù)風(fēng)險糾紛一網(wǎng)打盡。

　　玖云平臺是大眾通信最新推出的通信能力開(kāi)放平臺，通過(guò)提供通信能力的接口，讓企業(yè)通過(guò)幾行代碼的接入從而實(shí)現通信功能。此前大眾通信一直聚焦于語(yǔ)音技術(shù)的研發(fā)，多年以來(lái)，在證券、基金、銀行、保險、物流、房地產(chǎn)、電子商務(wù)、教育培訓、科技、互聯(lián)網(wǎng)+等領(lǐng)域向眾多企業(yè)提供商務(wù)語(yǔ)音服務(wù)，目前服務(wù)的企業(yè)客戶(hù)達數萬(wàn)家。玖云平臺得益于大眾通信一直以來(lái)在語(yǔ)音技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)經(jīng)驗，其語(yǔ)音產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)力擁有絕對優(yōu)勢。

　　玖云平臺助力金融、物流、房地產(chǎn)、互聯(lián)網(wǎng)O2O提升業(yè)務(wù)效率，降低企業(yè)通信成本，了解詳情請登陸http://www.33e9cloud.com，客服：0755-33548988。