Salesforce公司表示，其已經(jīng)為自家Financial Services Cloud吸引到Transamerica Financial Network這一大型客戶(hù)，而這套金融服務(wù)云亦剛剛完成更新以引入愛(ài)因斯坦人工智能平臺。
對于Salesforce公司而言，最大的挑戰是考慮如何將已經(jīng)在長(cháng)期使用大量客戶(hù)關(guān)系管理產(chǎn)品的金融服務(wù)企業(yè)轉化為自家專(zhuān)注于垂直市場(chǎng)的云方案使用者。Salesforce公司金融服務(wù)部門(mén)總經(jīng)理Rohit Mahna表示，目前正有越來(lái)越多企業(yè)由內部橫向應用程序投身于更具行業(yè)專(zhuān)注度與針對性的云平臺。
Transamerica公司此前曾擁有多套客戶(hù)系統。Salesforce公司的產(chǎn)品將負責為T(mén)ransamerica的各位咨詢(xún)師、代理以及客戶(hù)提供一套統一的客戶(hù)管理平臺。這項遷移策略由德勤事務(wù)所負責規劃。Salesforce公司目前已經(jīng)在其云環(huán)境中吸引到全球十大財富管理企業(yè)中的九家，外加一系列美國與歐洲銀行機構。
簡(jiǎn)而言之，Transamerica公司希望跨越多種渠道將全部客戶(hù)匯總為一套完整視圖。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶(hù)，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
根據Salesforce方面的介紹，此次添加的愛(ài)因斯坦AI方案旨在幫助金融咨詢(xún)師將客戶(hù)與家庭關(guān)系同多種可視化工具對接起來(lái)。這些關(guān)系圖譜將幫助咨詢(xún)師通過(guò)家庭關(guān)系對于客戶(hù)生活建立更為全面的觀(guān)點(diǎn)。
“金融服務(wù)企業(yè)正在重新回歸基礎，即重點(diǎn)關(guān)注如何管理與客戶(hù)以及家庭的關(guān)系，”Mahna表示。“對于關(guān)系的投資才是最好的投資。”
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶(hù)，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
金融服務(wù)領(lǐng)域目前已經(jīng)出現了一些新的趨勢性效應。Slaesforce公司表示，首先，未來(lái)30年內將有總值達6萬(wàn)億美元的財富因嬰兒潮一代的老去而易手。那么這筆巨額資金的未來(lái)管理又將面臨哪些變化與挑戰？金融服務(wù)企業(yè)需要更多地關(guān)注這種家庭關(guān)系轉化，并利用人工智能及其它技術(shù)建立聯(lián)系。
Salesforce吸引到Transamerica成為其金融服務(wù)云客戶(hù)，同時(shí)新增愛(ài)因斯坦AI方案
Salesforce公司的Financial Services Cloud配合愛(ài)因斯坦AI將能夠實(shí)現以下能力：
- 根據情緒分析通過(guò)客戶(hù)對競爭對手的描述及整體參與度獲取洞察結論。愛(ài)因斯坦項目的負責人將允許咨詢(xún)師在適當時(shí)間與客戶(hù)進(jìn)行聯(lián)系。
- 關(guān)系構建工具能夠對客戶(hù)及其家庭進(jìn)行統一化管理。另外，其還將在未來(lái)逐步添加更多組合以涵蓋多個(gè)家庭、信托與商業(yè)團體。
- 對家庭關(guān)系進(jìn)行映射以實(shí)現客戶(hù)“家庭財富生態(tài)系統”與金融帳戶(hù)可視化。
總體來(lái)講，Salesforce公司的Financial Servcies Cloud將利用人工智能幫助咨詢(xún)師們更為科學(xué)地管理時(shí)間。舉例來(lái)說(shuō)，如果出現任命性質(zhì)的委托書(shū)，那么我們最適合選擇怎樣的時(shí)間點(diǎn)與被委托方取得聯(lián)系？對于希望成功達成業(yè)務(wù)目標的咨詢(xún)師而言，時(shí)間的正確選擇無(wú)疑極為重要。
