早在2021年3月便有臺積電將赴歐洲建設晶圓廠(chǎng)的消息傳出，同年7月臺積電董事長(cháng)劉德音在公司年度股東大會(huì )上透露：“我們正在認真評估歐洲設廠(chǎng)”。到了2023年8月8日，臺積電正式宣布與博世、英飛凌、恩智浦共同投資歐洲半導體制造公司(ESMC)。這座12英寸晶圓廠(chǎng)地點(diǎn)也選在了業(yè)界普遍估計的德國德雷斯頓。
對于臺積電將歐洲首座晶圓廠(chǎng)“落戶(hù)”德雷斯頓的原因，供應鏈人士曾解讀指出，除了考慮當地已有完整半導體生產(chǎn)鏈及供應生態(tài)系統，也具備歐盟提供補助及接近客戶(hù)等優(yōu)勢。據悉，英飛凌、博世、格芯、X-Fab、恩智浦等在德累斯頓均建立了晶圓廠(chǎng)，另外包括應用材料、ASML、世創(chuàng )也在當地有所布局。
作為全球最大的晶圓代工廠(chǎng)商，臺積電的一舉一動(dòng)都受到業(yè)界的關(guān)注，自歐洲設廠(chǎng)消息傳出后，業(yè)界紛紛對臺積電的設廠(chǎng)地點(diǎn)、原因、工藝制程、產(chǎn)能等進(jìn)行了猜測，相關(guān)傳言不斷。集微網(wǎng)從臺積電歐洲設廠(chǎng)的時(shí)間線(xiàn)、市場(chǎng)傳言、官宣設廠(chǎng)后業(yè)內評價(jià)以及面臨的挑戰等方面進(jìn)行了梳理。
從臺積電確認評估設廠(chǎng)到塵埃落定，歷時(shí)兩年之久
官宣設廠(chǎng)計劃后，政界/業(yè)界紛紛回應、發(fā)表看法
據悉，ESMC計劃于2024年下半年開(kāi)始動(dòng)工興建該晶圓廠(chǎng)，目標于2027年底投產(chǎn)，預計月產(chǎn)能為4萬(wàn)片12英寸晶圓，可提供臺積電28/22納米平面CMOS工藝和16/12納米FinFET工藝，并直接創(chuàng )造約2000個(gè)高科技專(zhuān)業(yè)工作崗位。該晶圓廠(chǎng)通過(guò)股權注資、借債，以及歐盟和德國政府支持等多種方式融資，總計投資金額預估超過(guò)100億歐元。臺積電將持有合資企業(yè)70%的股份并負責運營(yíng)，博世、英飛凌、恩智浦各占10%。臺積電估計投資額將不超過(guò)38.85億美元。
在臺積電宣布設廠(chǎng)具體計劃后，多位德國/中國臺灣官員、業(yè)內分析師/專(zhuān)家對此發(fā)表回應或評論，外資機構也給出了自己的看法。
德國/中國臺灣官員回應
德國總理朔爾茨(Olaf Scholz)：德國現在可能即將成為歐洲半導體主要產(chǎn)地。不到兩個(gè)月前，英特爾(Intel)也剛宣布投資300億歐元在德國興建兩座晶片廠(chǎng)。這不僅對全球生產(chǎn)結構韌性很重要，對我們歐洲未來(lái)的生存能力也很重要。當然，對德國未來(lái)的生存能力同樣具有重要意義。
德國薩克森邦首長(cháng)克里契麥 (Michael Kretschmer)：唯有德國成為移民國家，這項投資才會(huì )成功。補齊這間工廠(chǎng)及相關(guān)供應商將創(chuàng )造的1萬(wàn)多個(gè)職缺，所需資金將超過(guò)計劃中的培訓投資總額。
德國經(jīng)濟部長(cháng)哈柏克(Robert Habeck)：這項投資案是對德國經(jīng)濟投下信任票，德國的半導體制造業(yè)將有一個(gè)實(shí)際存在的生態(tài)系統，這將為整個(gè)領(lǐng)域帶來(lái)訂單：機器制造商、光學(xué)制造商、技術(shù)工人等都將受惠。
中國臺灣經(jīng)濟部門(mén)官員：為了應對客戶(hù)要求，臺積電赴歐洲投資亦獲得歐盟和德國政府相關(guān)補貼，未來(lái)將帶動(dòng)更多臺歐盟的合作，可以促使中國臺灣和歐盟之間的合作更緊密。臺積電到島外投資須經(jīng)過(guò)經(jīng)濟部投審會(huì )同意，臺積電同步加大在島內投資力度，近日也宣布先進(jìn)封裝廠(chǎng)將落腳竹科銅鑼園區，這些都是審核時(shí)會(huì )考慮的因素。
分析師/專(zhuān)家評論
半導體產(chǎn)業(yè)評論家陸行之：臺積電決定明年下半年開(kāi)始建廠(chǎng)，2027年量產(chǎn)(2年內應該可以到40k/m)，我們重申之前預測日本廠(chǎng)長(cháng)期(5+1年設備折舊完成之后)獲利率將優(yōu)于德國廠(chǎng)，德國廠(chǎng)將優(yōu)于美國廠(chǎng)。美國廠(chǎng)補助條件要求一堆，到現在補助金額都還未定，工會(huì )問(wèn)題也是一堆，如果日本廠(chǎng)及德國廠(chǎng)進(jìn)展的很順利，政府補助持續加碼，臺積電何嘗不能繼續加碼到7nm/5nm，這樣也可以給美國政府一點(diǎn)招商競爭壓力。
臺經(jīng)院產(chǎn)經(jīng)資料庫研究員暨總監劉佩真：美國是臺積電最大市場(chǎng)，2022年所占比重達68%;歐洲、中東及非洲市場(chǎng)比重約5%，雖然不大，不過(guò)基于客戶(hù)分散供應鏈風(fēng)險需求，臺積電前往歐洲投資設廠(chǎng)有其必要性。德國當地現有半導體廠(chǎng)，具供應鏈基礎，不是完全從零開(kāi)始，有助加速臺積電德國建廠(chǎng)及未來(lái)營(yíng)運;此外，周邊有車(chē)廠(chǎng)分布，有利于臺積電擴展車(chē)電市場(chǎng)。
法國智庫蒙田研究所國際研究主任Mathieu Duchatel：歐盟芯片法第2大目標，是在歐洲本土生產(chǎn)2納米的最先進(jìn)芯片。這也是歐盟放寬成員國政府補貼半導體產(chǎn)業(yè)的合理化依據，亦即政府補貼是為了研發(fā)最先進(jìn)技術(shù)，而非為市場(chǎng)上成熟的產(chǎn)品錦上添花。不過(guò)歐盟芯片法的補貼對象后來(lái)已擴大，而臺積電在德國投資的是28/22納米成熟制程，考量的是歐洲車(chē)用市場(chǎng)商業(yè)可行性，而非歐盟的大夢(mèng)。
外資看法
外資：臺積電近年加速海外擴張，陸續宣布在美國、日本和德國投資設廠(chǎng)，主要是因為客戶(hù)對于地緣政治的憂(yōu)慮日益加劇。臺積電美國、日本和德國廠(chǎng)皆步入正軌后，2027年臺積電在中國臺灣的產(chǎn)能比重將自今年的91%降至82%，中國大陸產(chǎn)能比重也將降至約7%。
中華信評：臺積電海外擴廠(chǎng)的長(cháng)期布局，有助降低資產(chǎn)集中風(fēng)險，但需數年才有明顯改善效果，此外，盡管海外設廠(chǎng)成本高，但考量業(yè)者有強大定價(jià)力與國外政府補貼，有助管理獲利影響。
設廠(chǎng)計劃已定，未來(lái)將面臨哪些挑戰?
綜合業(yè)內人士的解讀，臺積電歐洲設廠(chǎng)將遇成本高昂、人才短缺、工會(huì )阻撓三大挑戰。
首先從成本上看，一家供應德國汽車(chē)業(yè)設備的臺系廠(chǎng)商分析，在德國建廠(chǎng)的成本極高，估計應與美國不相上下，該公司曾經(jīng)交出一批急單設備予德國客戶(hù)，光是包航空貨運專(zhuān)機的運費成本，就高達數百萬(wàn)元新臺幣起跳。
劉佩真則以英特爾為例說(shuō)明，她表示，英特爾已決定赴德國設廠(chǎng)，觀(guān)察英特爾因建筑成本高漲、能源價(jià)格不穩定，建廠(chǎng)計劃延遲，投資金額也增至300億歐元，預期臺積電前往德國設廠(chǎng)將同樣面臨高成本的挑戰。
實(shí)際上，臺積電曾多次公開(kāi)表示海外晶圓廠(chǎng)的起始成本高于臺積電在中國臺灣的晶圓廠(chǎng)，包含供應鏈因素、勞工因素等。臺積電也解釋海外成本較高因素，包含1)晶圓廠(chǎng)規模較小;2)整體供應鏈的成本較高;3)與中國臺灣成熟的半導體生態(tài)系相比，海外的半導體生態(tài)系尚處于早期階段。
對于成本問(wèn)題，業(yè)內人士稱(chēng)，目前歐洲推出“芯片法案”，臺積電可以申請補助，當地政府的補貼有助于減緩初期建廠(chǎng)成本負擔。
其次從人才上看，隨著(zhù)英飛凌、臺積電等半導體大廠(chǎng)宣布在薩克森州的首府德累斯頓設廠(chǎng)，將給該州創(chuàng )造5000至8000個(gè)額外就業(yè)崗位。然而德國面臨著(zhù)嚴重的技能短缺和人口下降，未來(lái)10年，勞動(dòng)年齡人口將減少20萬(wàn)。
解決辦法可能是從海外招聘更多的工人。但在利用科技行業(yè)的全球人才庫方面，德國的記錄好壞參半。反移民的德國新選擇黨在薩克森州的支持率目前為30%，該黨的崛起可能會(huì )阻止許多外國人選擇搬到薩克森。薩克森州總理Michael Kretschmer否認該州對外國人懷有敵意，他表示：“來(lái)到這里、想在這里工作、想融入德國社會(huì )的人是非常受歡迎的。”
與此同時(shí)，當谷歌和Meta等科技公司有薪水更高的工作時(shí)，說(shuō)服人們在晶圓廠(chǎng)工作也是一個(gè)巨大的挑戰。在“潔凈室”工作的工人整個(gè)輪班都必須穿著(zhù)防護工作服、橡膠靴、手套、帽子和口罩。
目前半導體行業(yè)在薩克森州雇傭了7.6萬(wàn)人，預計到2030年這一數字將上升到10萬(wàn)人。但臺積電預計將于今年秋季宣布設廠(chǎng)，可能會(huì )使本已緊張的本地勞動(dòng)力市場(chǎng)進(jìn)一步緊張。薩克森州半導體行業(yè)集團負責人Frank B senberg表示，“每當有新的市場(chǎng)參與者到來(lái)，競爭就會(huì )加劇，尤其是對熟練工人的爭奪。”劉德音也在6月份的投資者會(huì )議上表達了對這一問(wèn)題的擔憂(yōu)，他表示很擔心德國人才的短缺。
最后從文化差異上看，劉德音曾透露，公司的人力資源部門(mén)已在起草相關(guān)的計劃來(lái)解決如何同工會(huì )成員相處的問(wèn)題。另外，劉佩真認為，工會(huì )將是臺積電赴德國設廠(chǎng)可能面臨的又一項挑戰。她說(shuō)，“臺積電赴美國建廠(chǎng)已面臨文化差異的問(wèn)題，未來(lái)在德國將面臨更強勢的工會(huì )，如何克服這一難題，將考驗臺積電管理階層的智慧。”
寫(xiě)在最后：歷經(jīng)兩年之久，臺積電歐洲設廠(chǎng)已正式拍板，新廠(chǎng)能否在2027年底如期量產(chǎn)、會(huì )迎來(lái)哪些客戶(hù)、以及是否能夠克服成本、人才、文化等方面的挑戰還需交給時(shí)間來(lái)驗證。
