美國電信運營(yíng)商轉型發(fā)展新動(dòng)向及啟示

　　進(jìn)入新世紀以來(lái)，以互聯(lián)網(wǎng)為核心的新技術(shù)、新應用、新平臺蓬勃興起，深刻影響著(zhù)全球電信業(yè)的發(fā)展模式和發(fā)展路徑。站在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展最早、技術(shù)創(chuàng )新最活躍的前沿陣地，美國電信運營(yíng)商率先經(jīng)歷多次技術(shù)的變革和洗禮，行業(yè)發(fā)展環(huán)境和自身持續增長(cháng)面臨諸多新挑戰：

　　一是新型OTT應用迭代發(fā)展不斷給運營(yíng)商施加新的壓力。OTT應用率先興起于美國并快速迭代發(fā)展，從早期的Skype、MSN到時(shí)下全球最熱門(mén)的WhatsApp，OTT應用從以點(diǎn)對點(diǎn)為主的即時(shí)通信發(fā)展壯大成以點(diǎn)對面的社交軟件，其產(chǎn)品成熟度、市場(chǎng)滲透率和用戶(hù)黏性快速提高，更廣更深地蠶食著(zhù)運營(yíng)商的收入和利潤，運營(yíng)商管道化、邊緣化趨勢日益顯著(zhù)。統計數據顯示，美國電信業(yè)移動(dòng)話(huà)音業(yè)務(wù)收入自2008年開(kāi)始全面陷入負增長(cháng)，且跌幅逐年擴大。2014年全美移動(dòng)話(huà)音收入萎縮至952億美元，同比下降6.1%，跌幅創(chuàng )五年新低。

　　二是用戶(hù)日趨飽和持續沖擊行業(yè)增長(cháng)新空間。2007年以來(lái)，美國移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)開(kāi)始由兩位數轉入個(gè)位數增長(cháng)，且增速快速放緩。近三年美國移動(dòng)用戶(hù)規模基本保持在3億左右，年均復合增長(cháng)率僅為1.4%。2012～2014年移動(dòng)電話(huà)人口普及率分別為96.0%、97.1%和98.4%，三年年均提升幅度僅為1.3個(gè)百分點(diǎn)。固定電話(huà)用戶(hù)數連續十年負增長(cháng)，固定寬帶用戶(hù)數增速持續下降，2014年同比僅增長(cháng)2%1。用戶(hù)市場(chǎng)的日趨飽和持續沖擊行業(yè)發(fā)展新空間。

　　三是內部電信市場(chǎng)的競爭非常激烈，除AT&T、Verizon、Sprint、T-Mobile等多家電信運營(yíng)商在固定和移動(dòng)通信市場(chǎng)開(kāi)展競爭外，美國還有Comcast、時(shí)代華納等有線(xiàn)電視運營(yíng)商共同參與寬帶市場(chǎng)競爭，用戶(hù)爭奪十分激烈。此外，在監管政策方面，FCC近期發(fā)起的“網(wǎng)絡(luò )中立”新《條例》提案再次將運營(yíng)商推上風(fēng)口浪尖，來(lái)自FCC、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)及消費者等多方輿論壓力對運營(yíng)商經(jīng)營(yíng)發(fā)展和網(wǎng)絡(luò )投資也產(chǎn)生一些不利影響。

　　面對日益變化的新環(huán)境和新挑戰，美國電信運營(yíng)商不斷加快自我變革以謀求持續發(fā)展。通過(guò)聚焦網(wǎng)絡(luò )、用戶(hù)和業(yè)務(wù)，在互聯(lián)網(wǎng)化、融合化和國際化方面進(jìn)行大膽嘗試和突破，使美國電信市場(chǎng)穩居全球領(lǐng)頭羊的地位，在發(fā)達國家成熟市場(chǎng)中也展示出較好的成長(cháng)性。ETNO2最新統計數據顯示，2011年～2014年美國電信服務(wù)收入保持3.0%、4.1%、2.4%和1.8%的穩定增長(cháng)，與歐盟28成員國的-2.2%、-3.6%、-4.5%、-2.1%的連續負增長(cháng)形成鮮明對比，也遠高于日本-0.8%、0.9%、-0.4%、-1.0%的同期增長(cháng)率。

　　一是推進(jìn)高速網(wǎng)絡(luò )建設，為用戶(hù)升級和業(yè)務(wù)轉型提供基礎保障。移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )方面，自2010年底發(fā)放4G牌照后，美國運營(yíng)商加快LTE和LTE-A網(wǎng)絡(luò )部署，積極推進(jìn)VoLTE商用，為業(yè)務(wù)轉型提供有力支撐。以AT&T為例，2012至2014年4G網(wǎng)絡(luò )投資分別增長(cháng)了6.6%、14.1%和23.1%，網(wǎng)絡(luò )覆蓋全美98%以上的人口，推動(dòng)其2014年移動(dòng)用戶(hù)數增長(cháng)9.2%，移動(dòng)服務(wù)收入提升5.9%。固定寬帶方面，不斷加快寬帶網(wǎng)絡(luò )升級提速，過(guò)去五年全美寬帶滲透率穩步提升至 30.6%，光纖用戶(hù)增長(cháng)三倍達到2000萬(wàn)，上網(wǎng)速率翻番達到11.9M/s，位居大國前列。Verizon在其光纖業(yè)務(wù)FiOS的驅動(dòng)下，固網(wǎng)營(yíng)收的負增長(cháng)不斷收窄，2014年僅下降0.5%。

　　二是加快網(wǎng)絡(luò )轉型，從硬件為主向更靈活的軟件方向邁進(jìn)。為更好的適應互聯(lián)網(wǎng)流量爆炸式增長(cháng)的需要，電信網(wǎng)正加速轉向以虛擬化、軟件化為典型標志的通信4.0時(shí)代。2014年AT&T發(fā)布Domain 2.0計劃，構建更靈活高效的新一代網(wǎng)絡(luò )架構，到2020年整個(gè)網(wǎng)絡(luò )75%由軟件組成。AT&T推出的用戶(hù)定義網(wǎng)絡(luò )云3，結合SDN集中控制與NFV功能虛擬化，將使2015年AT&T網(wǎng)絡(luò )成本支出下降10%。此外，AT&T還通過(guò)SDN技術(shù)開(kāi)發(fā)了網(wǎng)絡(luò )按需新服務(wù)4，用戶(hù)通過(guò)自助式App就能根據需求調整網(wǎng)絡(luò )速度，申請變更不到1分半就能完成。

　　移動(dòng)數據業(yè)務(wù)已成為運營(yíng)商發(fā)展的第一驅動(dòng)力。美國4G業(yè)務(wù)開(kāi)展較早，Verizon、AT&T等運營(yíng)商不斷推出新的業(yè)務(wù)模式，驅動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量的快速增長(cháng)，2014年戶(hù)均接入流量消費（MOU）已達到952MB，移動(dòng)數據收入增長(cháng)達15%。

　　第一，在計費模式上全面推動(dòng)資費模式變革。一是改變套餐計費方式。從過(guò)去語(yǔ)音為主的套餐轉向按流量收費，語(yǔ)音/短信免費的計費模式，以提升ARPU值。目前各運營(yíng)商的主流套餐均已更換成這種模式。二是推出流量共享服務(wù)。2012年Verizon在全球范圍內率先推出共享套餐“Share Everything”計劃，2014年升級為“More Everything”。套餐允許多類(lèi)終端共享流量，大大增強了用戶(hù)黏性并提升用戶(hù)價(jià)值。截至2014年底，Verizon后付費用戶(hù)有61%已轉向數據共享套餐。第二，在業(yè)務(wù)模式上積極探索后向付費模式。2014年初AT&T借鑒互聯(lián)網(wǎng)模式推出“Sponsored Data”業(yè)務(wù)，今年7月進(jìn)一步升級為“Sponsored Content Store”，消費者可免費訪(fǎng)問(wèn)在線(xiàn)商店內容，流量費由OTT類(lèi)服務(wù)企業(yè)支付，這對于吸引用戶(hù)、做大流量起到積極的促進(jìn)作用。第三，加快業(yè)務(wù)創(chuàng )新提升用戶(hù)體驗。2014年12月，T-Mobile推出名為“DataStach”的新數據套餐，允許用戶(hù)在1年內自由支配使用套餐內流量。2015年1月，AT&T推出名為“Mobile Share Value”計劃，移動(dòng)共享套餐用戶(hù)當月未用完的流量將自動(dòng)滾存到下個(gè)月繼續使用。該計劃使AT&T超過(guò)5000萬(wàn)用戶(hù)受益，大大提升了用戶(hù)體驗。

　　近兩年，以AT&T、Verizon為代表的運營(yíng)商開(kāi)始接連并購電視/視頻內容提供商，以獲得在日趨飽和的移動(dòng)服務(wù)之外的新增長(cháng)渠道，實(shí)現從“傳送管道”向“管道+內容”結合的業(yè)務(wù)轉型，不斷壯大自己的實(shí)力。

　　一是并購傳統電視服務(wù)提供商。2015年7月，美國監管部門(mén)最終通過(guò)了AT&T以485億美元收購該國最大的衛星電視服務(wù)商DirecTV的交易。新擴充后的AT&T成為美國有線(xiàn)電視行業(yè)的新大鱷。通過(guò)并購，AT&T不僅實(shí)現用戶(hù)和業(yè)務(wù)上的延伸，獲得了DirecTV強勁的現金流、3800萬(wàn)的付費用戶(hù)、超過(guò)2000個(gè)的數字頻道；也加速了互聯(lián)網(wǎng)與電視視頻的進(jìn)一步融合，促進(jìn)捆綁性融合業(yè)務(wù)“電話(huà)+寬帶+電視”的全面推廣。同時(shí)，利用AT&T自身的大數據能力，借助DirecTV的可尋址電視定向功能，實(shí)現精確投放廣告獲取更高的收益。二是并購互聯(lián)網(wǎng)視頻服務(wù)提供商。2015年6月，Verizon以44億美元收購了美國第二大流媒體視頻服務(wù)提供商AOL（美國在線(xiàn)），一方面布局移動(dòng)視頻業(yè)務(wù)，拉動(dòng)未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò )流量的規模增長(cháng)，另一方面瞄準在線(xiàn)廣告業(yè)務(wù)，AOL在廣告平臺和技術(shù)方面的深厚積累將為Verizon未來(lái)拓展創(chuàng )收渠道提供關(guān)鍵工具，提升公司盈利能力。

　　當前美國移動(dòng)通信已經(jīng)進(jìn)入無(wú)補貼、無(wú)合約的“雙無(wú)”時(shí)代，資費設計也朝著(zhù)簡(jiǎn)單明了的趨勢發(fā)展。“雙無(wú)”的實(shí)施幫助運營(yíng)商甩掉過(guò)去巨大的補貼包袱。改革后，盡管用戶(hù)購機成本上升，但更低的資費5以及更主動(dòng)的套餐選擇權備受廣大用戶(hù)青睞。

　　2013年3月，T-Mobile率先推出了無(wú)補貼、無(wú)合約的“Simple Choice”套餐。新的簡(jiǎn)單實(shí)惠的計費套餐取代了傳統的合約服務(wù)，并且還提供終端的24個(gè)月無(wú)息分期付款服務(wù)。該方案受到廣大用戶(hù)青睞，推動(dòng)T-Mobile當年終端設備銷(xiāo)售收入翻番，凈增用戶(hù)數連續8個(gè)季度過(guò)百萬(wàn)，總營(yíng)收連續兩年實(shí)現20%以上的高速增長(cháng)。面對激烈的市場(chǎng)競爭，AT&T迅速響應，同年7月也推出了取消合約制度、允許用戶(hù)以分期付款的方式全價(jià)購買(mǎi)手機的Next計劃。今年6月，AT&T宣布停止通過(guò)蘋(píng)果等第三方商店銷(xiāo)售兩年合約機，改為主推無(wú)補貼的分期購機計劃，進(jìn)一步減小對合約機的依賴(lài)。財報數據顯示，后付費用戶(hù)普遍選擇分期付款，2014年AT&T終端銷(xiāo)售收入增長(cháng)高達47.5%，帶動(dòng)總營(yíng)收實(shí)現2.9%的穩定增長(cháng)。“雙無(wú)”模式的成功促使Sprint在今年7月推出了無(wú)合約的“All-In”資費方案，Verizon更是從8月起全面取消手機補貼合約套餐。

　　隨著(zhù)消費互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的日益飽和，加快構建產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的競爭能力，成為AT&T等國際標桿運營(yíng)商戰略布局的重要方向。一是完善相關(guān)技術(shù)服務(wù)加快建立物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。為進(jìn)一步簡(jiǎn)化物聯(lián)網(wǎng)解決方案的開(kāi)發(fā)，2014年AT&T推出首個(gè)面向物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)人員的新工具M(jìn)2X數據服務(wù)6，支持企業(yè)更輕松地通過(guò)聯(lián)網(wǎng)設備采集、共享和分析各類(lèi)時(shí)序數據。自推出測試版以來(lái)，多家公司已開(kāi)始系統集成使用。AT&T還推出物聯(lián)網(wǎng)認證體系，以適應復雜的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和多樣的服務(wù)領(lǐng)域，統一標準實(shí)現不同平臺間的互聯(lián)互通。目前AT&T認證的聯(lián)網(wǎng)設備已達200余款。二是拓展行業(yè)應用以培育物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)。Verizon針對政企客戶(hù)提供名為“Networkfleet”整套汽車(chē)信息化解決方案，它能準確地預測車(chē)輛到達時(shí)間，并在車(chē)輛到達或離開(kāi)時(shí)發(fā)出短信或郵件提醒；能夠監測司機的駕駛習慣，尋找降低油耗的方式；能夠遠程獲取車(chē)況信息，提供車(chē)況診斷等。此外，技術(shù)創(chuàng )新方面，在技術(shù)難度較大的航空貨物跟蹤領(lǐng)域，AT&T推出了Cargo View with Flight Save服務(wù)，實(shí)現在飛行和降落過(guò)程中對貨物進(jìn)行全程監控。目前已有23家國際航空公司采用了該技術(shù)。

　　在運營(yíng)商的積極推動(dòng)下，美國M2M連接數占總移動(dòng)用戶(hù)連接數的滲透率已超過(guò)10%。運營(yíng)商目前用戶(hù)增長(cháng)主要依靠聯(lián)網(wǎng)設備，2014年Q4其新增數占總新增用戶(hù)的52%。AT&T在全球已擁有2200萬(wàn)臺聯(lián)網(wǎng)設備，同比增長(cháng)19.2%，2015年Q1新增的94.5萬(wàn)臺聯(lián)網(wǎng)設備中，68.4萬(wàn)臺是聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)。Verizon在2014年的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收益比去年同期上升了45%，為多個(gè)行業(yè)管理超過(guò)1500萬(wàn)個(gè)物聯(lián)網(wǎng)7。

　　除了積極拓展國內市場(chǎng)外，2015年以AT&T為首的美國運營(yíng)商開(kāi)始跨出國門(mén)，瞄準周邊新興市場(chǎng)實(shí)施走出去戰略。借助墨西哥新任總統倡導改革鼓勵投資的契機，AT&T率先提出打造首個(gè)“北美移動(dòng)服務(wù)區域”的新計劃，2015年1月和4月先后以25億和18.75億美元收購了兩家墨西哥移動(dòng)運營(yíng)商Iusacell和Nextel，正式進(jìn)入墨西哥移動(dòng)市場(chǎng)。通過(guò)并購，AT&T不僅獲得了這兩家運營(yíng)商在墨西哥的所有無(wú)線(xiàn)資產(chǎn)8以及合計約1200萬(wàn)的移動(dòng)用戶(hù)，還獲得了未來(lái)這塊新興市場(chǎng)中更大的增長(cháng)潛力。6月AT&T宣布了具體的進(jìn)軍計劃，未來(lái)四年將在墨西哥投資30億美元，到2018年其LTE網(wǎng)絡(luò )覆蓋該國1億人口，打造有史以來(lái)覆蓋兩國4億人口的首個(gè)北美移動(dòng)服務(wù)區域。此外，AT&T還向旗下的墨西哥用戶(hù)推出了基于北美移動(dòng)服務(wù)區理念設計的新移動(dòng)套餐，即用戶(hù)到美國漫游時(shí)同樣可使用套餐內的通話(huà)時(shí)長(cháng)向美國AT&T網(wǎng)內用戶(hù)撥打電話(huà)。這種無(wú)縫的網(wǎng)絡(luò )接入吸引著(zhù)兩國間每日50萬(wàn)的跨境人群，為AT&T帶來(lái)巨大的增長(cháng)機會(huì )。

　　T-Mobile和Sprint等其他運營(yíng)商也隨后開(kāi)啟了北美擴張步伐。T-Mobile近期宣布，已經(jīng)同加拿大和墨西哥的移動(dòng)運營(yíng)商簽署了漫游協(xié)議，取消其用戶(hù)在這兩個(gè)國家的漫游費。Sprint近日也推出了一項在加拿大和墨西哥的免費漫游新計劃“Open World”，用戶(hù)可用套餐內的服務(wù)在加拿大和墨西哥進(jìn)行通話(huà)，發(fā)送免費短信，并且還免費獲得1GB數據流量。

　　縱觀(guān)來(lái)看，美國電信業(yè)發(fā)展起步早，市場(chǎng)機制成熟。在互聯(lián)網(wǎng)新時(shí)代下，美國電信運營(yíng)商在互聯(lián)網(wǎng)化、融合化、國際化的轉型變革代表著(zhù)全球運營(yíng)商發(fā)展的重要方向，對我國運營(yíng)商轉型發(fā)展具有一定的借鑒意義。建議我國電信運營(yíng)商在立足本國國情的基礎上，積極借鑒美國在網(wǎng)絡(luò )轉型、業(yè)務(wù)創(chuàng )新、市場(chǎng)拓展等方面的轉型經(jīng)驗，加快探索新的發(fā)展空間。

　　一是大力推進(jìn)普及提速，加快光纖網(wǎng)絡(luò )與LTE升級部署。持續推進(jìn)高速光纖寬帶網(wǎng)絡(luò )建設，強化云計算、CDN等應用基礎設施資源配置能力，為行業(yè)轉型和發(fā)展空間提供基礎支撐和保障。加快SDN/NFV研發(fā)商用步伐，優(yōu)化新型網(wǎng)絡(luò )架構，降低網(wǎng)絡(luò )成本。加緊布局LTE-A的升級，分區域、分階段商用VoLTE，推動(dòng)下一代融合通信業(yè)務(wù)發(fā)展，打造移動(dòng)互聯(lián)新體驗。結合“一帶一路”，推動(dòng)TD-LTE從標準、裝備到服務(wù)的整體“走出去”。

　　二是抓住“互聯(lián)網(wǎng)+”發(fā)展機遇，推動(dòng)流量經(jīng)營(yíng)多元化。當前我國運營(yíng)商在流量后向付費、定向流量等方面已取得一定進(jìn)展，但仍處于初級探索階段，隨著(zhù)“互聯(lián)網(wǎng)+”跨界融合的深入推進(jìn)，我國互聯(lián)網(wǎng)應用和用戶(hù)流量需求將更加多樣化，電信運營(yíng)商要緊抓發(fā)展機遇，與OTT企業(yè)加強合作，做大流量規模。同時(shí)，結合當前“提速降費”的大背景，可借鑒T-Mobile和AT&T的流量經(jīng)營(yíng)等相關(guān)做法，積極探索更靈活的資費模式，不斷提升用戶(hù)體驗。另外，加快在網(wǎng)絡(luò )側部署智能管道，實(shí)現分帶寬、分用戶(hù)、分終端、分時(shí)段、分區域的精細化運營(yíng)。

　　三是加快培育物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)，培養新的營(yíng)收增長(cháng)點(diǎn)。據Cisco預測，到2020年我國機器通信規模將數倍于用戶(hù)通信，以物聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為代表的新型非居民通信支出將成為用戶(hù)流量消費觸頂后電信業(yè)增長(cháng)的新動(dòng)力。我國電信運營(yíng)商要牢牢抓住未來(lái)五年的時(shí)間窗口，積極謀求向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的轉型，聚焦車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智能家居、智能電網(wǎng)、智能可穿戴等關(guān)鍵新興領(lǐng)域，與產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開(kāi)展廣泛合作，深入挖掘物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新機遇和機會(huì )點(diǎn)。

　　張麗，就職于中國信息通信研究院政策與經(jīng)濟研究所，主要從事電信業(yè)發(fā)展政策研究，包括寬帶發(fā)展戰略、寬帶普遍服務(wù)以及電信業(yè)經(jīng)濟運行與發(fā)展態(tài)勢研究等。曾發(fā)表多篇文章，著(zhù)作有《3.6%：痛并奉獻著(zhù)》、《抓住戰略機遇，實(shí)現我國寬帶可持續發(fā)展》、《加大資金支持，促進(jìn)寬帶普遍服務(wù)》等。