盡管4G牌照還沒(méi)有發(fā)放，但充其量也不到兩個(gè)月了。從6月底以來(lái)中國電信與中國聯(lián)通兩位運營(yíng)商掌門(mén)人都表態(tài)要在人口密集、高話(huà)務(wù)量地區上TD-LTE，說(shuō)明了他們審時(shí)度勢響應國家自主創(chuàng )新國策的明智決策，隨著(zhù)三大運營(yíng)商相繼明確自己采用TD-LTE進(jìn)行4G組網(wǎng)建設的規劃，使期待已久的整個(gè)TD產(chǎn)業(yè)鏈歡欣鼓舞。
人們都期盼一旦4G牌照發(fā)放下來(lái)，必然很快在國內掀起大建TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的高潮，形成TD-LTE網(wǎng)絡(luò )一統華夏的格局。4G牌照發(fā)放后對移動(dòng)、聯(lián)通、電信的地位有什么改觀(guān)？未來(lái)運營(yíng)商4G市場(chǎng)的格局又將怎樣？
移動(dòng)通信領(lǐng)域的風(fēng)云變幻
最近這兩個(gè)月來(lái)，三大運營(yíng)商對未來(lái)4G都在摩拳擦掌，積極籌備。首先是中國移動(dòng)正在推進(jìn)其雙百計劃；招標20萬(wàn)個(gè)基站部署100個(gè)城市，采購100萬(wàn)終端提供試商用。盡管4G網(wǎng)絡(luò )尚未正式試商用，但廣州和深圳兩地的中國移動(dòng)分公司日前就快人一步，已率先搶跑，在十一國慶前啟動(dòng)4G放號工作，開(kāi)始接受用戶(hù)預約4G月費套餐。緊接著(zhù)青島移動(dòng)4G網(wǎng)絡(luò )于11日正式開(kāi)放，市內四區各大移動(dòng)營(yíng)業(yè)廳均可辦理4G手機及高速上網(wǎng)業(yè)務(wù)，首日辦理客戶(hù)已逾千。試商用的初期，就顯示了下載電影不到一分鐘的極速、只要一個(gè)“小盒”WiFi隨身攜帶方便、辦理業(yè)務(wù)無(wú)需換號手續簡(jiǎn)單、套餐資費優(yōu)惠等等優(yōu)于3G 的特色。中國移動(dòng)目前制定的4G資費將給予用戶(hù)更多的數據流量，對比三大運營(yíng)商現行3G資費發(fā)現， 其4G平均資費水平要低于3G。如果試商用和正式商用時(shí)，中國移動(dòng)能保持這樣的4G資費，或者更低資費，將迅速吸引大量用戶(hù)使用4G網(wǎng)絡(luò )。這將有助于中國移動(dòng)未來(lái)發(fā)展，并有可能對中國聯(lián)通和中國電信造成不小的沖擊。
其次是中國電信在2013年7月份開(kāi)始籌備LTE 設備招標事宜，委托中國電信設計院（廣州院）做招標的準備工作，在7月底形成招標的初步方案，8月30日中國電信向設備廠(chǎng)商發(fā)出招標邀約，9月11日回技術(shù)標，9月22日廠(chǎng)商回商務(wù)標，9月30日中國電信向各廠(chǎng)商下達招標結果通知（各企業(yè)已按相關(guān)通知備貨，并即將發(fā)貨）。從中國電信公布的招標結果看，這次設備招標總規模大約6個(gè)萬(wàn)基站。其中，近5萬(wàn)個(gè)LTE FDD基站，1萬(wàn)多個(gè)TD-LTE基站，比例約為4：1；從載頻數看，共招標14萬(wàn)多個(gè)LTE FDD載頻，不到3萬(wàn)個(gè)TD-LTE載頻，比例約為4.8：1。其中LTE FDD做廣域覆蓋，涉及全國30省、直轄市共60個(gè)城市，采購LTE FDD/CDMA200/GSM/WCDMA四模手機。而TD-LTE網(wǎng)絡(luò )僅做城區熱點(diǎn)覆蓋，涉及全國30個(gè)省、直轄市共56個(gè)城市；僅采購TD-LTE數據類(lèi)終端。
影響所及，中國聯(lián)通也坐不住了，開(kāi)始籌備下半年著(zhù)手LTE 設備招標事宜，在電信招標結束之前，聯(lián)通計劃今年建設1.5-2萬(wàn)個(gè)TD-LTE基站，受到電信LTE設備招標的影響，據悉目前已經(jīng)把TD-LTE基站招標規模減低為1萬(wàn)個(gè)。
這么一來(lái)，人們期待國內掀起大建TD-LTE網(wǎng)絡(luò )的高潮的形勢完全逆轉，不能不為中國4G的前景捏一把汗。
牌照與頻譜
首先看牌照與頻譜的關(guān)系，我國牌照發(fā)放是與頻譜分配緊密聯(lián)系在一起的，搞什么移動(dòng)通信標準，就分配與其相適應的頻譜。與國外拍賣(mài)牌照與頻譜的做法不同，我國的頻譜資源是統一劃分，因此不存在購買(mǎi)牌照費用一說(shuō)，運營(yíng)商在使用頻譜資源時(shí)，只需繳納少量使用費。如果運營(yíng)商的業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，還可申請到更多的頻譜資源，目前也并不是一次發(fā)放到位，而是根據實(shí)際需要分批發(fā)放。
2009年1月7日，國家決定同時(shí)發(fā)放三張3G牌照，涵蓋了國際電聯(lián)2000年推薦的三種技術(shù)體系，這在全球是獨一無(wú)二的。中國移動(dòng)運營(yíng)TD-SCDMA，運行在A(yíng)頻段(2010-2025MHz，帶寬15MHz)、E頻段(2320-2370MHz，帶寬50MHz）和F頻段(1880-1900MHz，帶寬20MHz)；中國聯(lián)通運營(yíng)WCDMA，運行在1940-1955MHz/2130-2145MHz，帶寬15×2MHz；中國電信運營(yíng)cdma2000，運行在825 MHz～835MHz/870MHz～880MHz，帶寬10×2MHz。
各自免費獲得與標準匹配的不同頻譜。在年內4G牌照發(fā)放的關(guān)鍵是TD-LTE頻譜科學(xué)分配與合理應用。為了加強TDD的頻譜資源，2012年我國劃分了D頻段2500-2690Hz，有190MHz帶寬，可以設想三大運營(yíng)商平均分配，每家可分得63.33 MHz帶寬，考慮到要留有一定余量，以備他日增加分配給業(yè)務(wù)發(fā)展迅速的運營(yíng)商，或分給新增運營(yíng)商，因此，不可能一次分光。當三家所建TD-LTE網(wǎng)絡(luò )充分發(fā)展成了重載網(wǎng)絡(luò )，容量已經(jīng)不能滿(mǎn)足日益急劇增長(cháng)的數據業(yè)務(wù)之日，國家這才會(huì )考慮把FDD頻譜拿出來(lái)，后續發(fā)放LTE-FDD牌照。現在誰(shuí)也不知道這是猴年馬月的事。現在中國電信招了近5萬(wàn)個(gè)LTE FDD基站，國家沒(méi)有發(fā)放LTE FDD牌照，也就沒(méi)有分配LTE FDD頻段，在我國可供分配的LTE FDD頻段有1.8GHz（1755-1785MHz/1850-1880MHz，帶寬30MHz）和2.1GHz（1955-1980MHz/2145-2170MHz，帶寬25MHz）。
究竟哪一段分配給中國電信，哪一段分配給中國聯(lián)通，至少今天誰(shuí)也不知道，那么現階段所招標的LTE FDD設備，就只能一廂情愿地冒險定為1.8GHz了。這種冒險會(huì )帶來(lái)什么結果呢？歷史的經(jīng)驗教訓，可能有兩種截然不同的結果，值得汲取。
冒險結果之一——砸鍋
2005年國際利益集團見(jiàn)TD產(chǎn)業(yè)化已有進(jìn)展，形勢對其不利，便不擇手段趁TD發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境尚未成熟之機，對國內運營(yíng)商示以?xún)?yōu)厚的設備贈送意向，以利益誘惑他們把WCDMA視為香餑餑，趨之若騖；支持中國移動(dòng)、中國電信和中國網(wǎng)通在全國各大城市秘密建設WCDMA網(wǎng)，當時(shí)全國有30多個(gè)一級城市建了80多個(gè)網(wǎng)，北京四環(huán)以?xún)榷家呀?jīng)布置好了。而且這些網(wǎng)絡(luò )還在迅速擴張，有些地區已全面覆蓋，只要一發(fā)WCDMA牌照就可立即放號運營(yíng)。
這種違法違規做法，實(shí)質(zhì)上就是以試驗之名，行在中國布局3G歐洲標準商用之實(shí)，搶在中國3G市場(chǎng)尚未啟動(dòng)前，實(shí)現中國3G系統設備市場(chǎng)事實(shí)上的“歐美化”。其后果的嚴重性在于，將使我國上萬(wàn)億元的3G系統設備市場(chǎng)被WCDMA占領(lǐng)，多年來(lái)打造的TD產(chǎn)業(yè)鏈，以及在移動(dòng)通信核心技術(shù)領(lǐng)域自主創(chuàng )新取得的一系列歷史性突破，付之東流，TD就會(huì )胎死腹中。
當時(shí)我從新華社和網(wǎng)上得悉這一消息后，深為震驚，2005年12月19日，與金履忠研究員聯(lián)名上呈溫總理《反映三大運營(yíng)商秘密大規模建設WCDMA網(wǎng)的緊急報告》，懇請國家立刻制止這種違規行為。12月21日，溫總理批復，要求發(fā)改委和信息產(chǎn)業(yè)部聯(lián)合調查處理，并見(jiàn)諸報端，運營(yíng)商違規建設的WCDMA網(wǎng)被終被拆除了。
如果現階段中國電信私自秘密建設的LTE FDD網(wǎng)絡(luò )國家明令禁止，一律拆除，那么無(wú)論是運營(yíng)商或制造商都要蒙受損失。
另一結果——僥幸
2000年為了競爭，電信運營(yíng)業(yè)拆分改組是正確的；但是以所營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)拆分，讓中國移動(dòng)專(zhuān)營(yíng)有市場(chǎng)前景的移動(dòng)電話(huà)，而限制中國電信只能專(zhuān)營(yíng)日薄西山的固定電話(huà)，違背“移動(dòng)超過(guò)固定”規律則是錯誤的。
改組以來(lái)，用戶(hù)、業(yè)務(wù)量與收入都是固定業(yè)務(wù)減緩，移動(dòng)業(yè)務(wù)猛增，市場(chǎng)份額向優(yōu)勢企業(yè)集中，市場(chǎng)集中指數（HHI）逐年上升。移動(dòng)越來(lái)越大，固定越來(lái)越小，五年累積下來(lái)，就形成了一家獨大的極不平衡格局。
在這種監管政策下，2001年便逼出了以無(wú)線(xiàn)接入為名的小靈通來(lái)打政策擦邊球，起初從浙江余杭開(kāi)始建網(wǎng)運營(yíng)，國家監管部門(mén)睜一只眼閉一只眼，小靈通就得以從小城市向中等城市擴張，監管部門(mén)這才重視起來(lái)，但已經(jīng)尾大不掉，為時(shí)晚矣，接著(zhù)向大城市沁透，到了首都北京的郊區，最后打進(jìn)城來(lái)，技術(shù)上并不先進(jìn)的數字無(wú)繩電話(huà)PHS系統靠單向低固定資費的優(yōu)勢，迅速發(fā)展用戶(hù)，形成了一個(gè)全國網(wǎng)，2003年猛增到近3700萬(wàn)戶(hù)，2004年接近翻一番，甚至比中國聯(lián)通先進(jìn)的CDMA系統發(fā)展的速度還快，那幾年部分城市甚至出現了固話(huà)拆機率高于裝機率的現象，小靈通為固話(huà)用戶(hù)的增幅貢獻了一半以上的份額。
2006年10月無(wú)線(xiàn)市話(huà)鼎盛時(shí)期曾達到9341.5萬(wàn)戶(hù)。2006年底以來(lái)移動(dòng)電話(huà)資費降低，小靈通的優(yōu)勢日益喪失，其用戶(hù)便逐月流失。2007年底，無(wú)線(xiàn)市話(huà)用戶(hù)減少了658.3萬(wàn)戶(hù)，降至8454.4萬(wàn)戶(hù)。
中國固網(wǎng)用戶(hù)如果按2007年底月減386萬(wàn)戶(hù)的強度持續下去，特別是漫游費下降后，2008年凈下降量到5000萬(wàn)戶(hù)的可能性非常大。移動(dòng)電話(huà)將繼續高速蠶食無(wú)線(xiàn)市話(huà)，更會(huì )加劇不平衡格局。如果不采取積極措施，固網(wǎng)運營(yíng)商將會(huì )陷入相當困難的境地！
